"ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น" เผยผลการขายหุ้นกู้มูลค่า 3,500 ล้านบาทได้ผลตอบรับดี เตรียมนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ - รองรับการขยายธุรกิจใหม่
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 3,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559 แก่นักลงทุนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ในมูลค่า 2,500 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ และได้เปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 25 - 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2559 ในมูลค่า 1,000 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในวันที่ 29 เมษายน 2559
การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2259 แก่นักลงทุนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน แบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดแรก บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562 ในมูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 ในมูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี และบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้
ในส่วนของการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2259 แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 ในมูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี และบริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอยู่เดิม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทในปัจจุบันและโครงการใหม่ของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และการขยายธุรกิจในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ให้ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เชื่อว่าการลดต้นทุนการเงินจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ระดับ 1.6-1.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปี 2559 บริษัท จะรับรู้รายได้จาก HEMRAJ อย่างชัดเจน รวมถึงการขยายแผนเชิงรุกในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
