อ่อนตัวรับ
สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า
ตลาดหุ้นไทย ปิดลบในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน โดยเป็นการอ่อนตัวลงในช่วงภาคบ่าย หลังตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดอ่อนตัวแรง ตามรายงานผลประกอบการธนาคารใหญ่ที่อ่อนแอ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดลบ ตามราคาน้ำมันดิบที่กลับมาอ่อนตัว
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ อ่อนตัว ทดสอบแนวรับ 1380/1390 จุด โดยมีแนวต้านที่ 1400/1407 จุด หลังวานนี้ดัชนีไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1400 จุดได้ ขณะที่ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นลบ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยต่ำสุดรอบ 7 เดือน ขณะที่การรายงานผลประกอบการบจ. (BIGC) ออกมาต่ำกว่าคาด ด้านปัจจัยต่างประเทศ กลุ่มธนาคารและพลังงานกลับมาถูกเทขายจากการรายงานผลประกอบการที่ออกมาย่ำแย่ของ UBS และราคาน้ำมันอ่อนตัวต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ทั้งนี้ เราประเมินว่าเดือน พ.ค. ดัชนีมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานจากระดับดัชนีปัจจุบันที่ซื้อขายที่ PE ค่อนข้างสูง (ราว 15 เท่าของกำไรปี 59) และ กระแสเงินทุนของต่างชาติที่โดยปกติมักขายสุทธิเดือน พ.ค.-มิ.ย.
สัญญาณเทคนิคระยะสั้น อ่อนแอลง แต่ยังเคลื่อนไหวในกรอบ 1380-1432 จุด หากต่ำกว่า 1380 จุดลงไปจะเป็นสัญญาณขาย ยืนยันการปรับฐานรอบใหญ่
ประเด็นสำคัญวันนี้
1) – ม. หอการค้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. ที่ 72.7 จาก 73.5 ในเดือนเดือน มี.ค. ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน (ดูรายละเอียดในเล่ม)
2) – ราคาน้ำมันกลับมามีแนวโน้มอ่อนตัว แม้ดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ได้แรงกดดันจากการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นของกลุ่มโอเปค โดยรายงานระบุว่า การผลิตของกลุ่มโอเปกในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 484,000 บาร์เรลต่อวัน สู่ระดับ 33.217 ล้านบาร์เรลต่อวัน วานนี้ WTI ปิดลบ 2.5% ที่ 43.65 ดอลลาร์/บาร์เรล
3) – BIGC รายงานกำไรสุทธิ 1Q59 ที่ 1.5 พันล้านบาท +4%YoY, -30%QoQ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดราว 7%
4) – UBS รายงานกำไร 1Q59 หดตัว 64% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ส่งผลหุ้นธนาคารในยุโรปมีแรงเทขายเข้ามาอย่างหนัก ส่วนหุ้น UBS ร่วงกว่า 7.5%
5) จับตาการรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือน เม.ย. ตลาดคาดเพิ่มขึ้น +195K ตำแหน่ง จากเดือน มี.ค. +200K ตำแหน่ง
กลยุทธ์
เก็งกำไรรายตัวในกรอบ 1380-1432 จุด (กำหนดจุดตัดขาดทุน 1380 จุด)
หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)
หุ้นเก็งกำไรผลประกอบการ แนะนำ BIG LOXLEY ERW RS KCE
