FED หนุน Fund Flow
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงตอบรับคำแถลง FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,410.29 จุด (+17.44 จุด) Volume 5.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +8,552 ลบ. , Net TFEX +11,221 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ บอร์ด PPP คาดรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ) เสนอ ครม.ได้ต้น พ.ค.นี้ภายใต้ Fast Track
+ รฟม.คาดเสนอรถไฟสีส้มตะวันออกเข้า ครม.ต้นเม.ย.-ประมูลมิ.ย. ส่วนสายสีม่วงใต้-ส้มตะวันตก-น้ำเงินส่วนต่อขยายชงครม.ทันปีนี้
+ ตลาดหุ้น DJ +83.55 จุด ตอบรับ FED ไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง
+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 38 USD/Barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
- เศรษฐกิจไทยเดือนก.พ.ยังมีสัญญาณชะลอตัว โดยยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ -11% , ยอดจำหน่ายรถยนต์ -30% , ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม -1.6% และดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอยู่ที่ 85.1 ลดลงสองเดือนติดต่อกัน
ปัจจัยบวกจาก FED ไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ Fund Flow กลับมาเป็น Net Buy ถึง 8.5 พันลบ. ประกอบกับรัฐบาลฯเร่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการใช้จ่ายและโครงการขนาดใหญ่ เป็นแรงหนุนต่อทิศทางตลาดในวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,415 – 1,420 จุด
** วันนี้ติดตาม "กทค." เคาะราคาประมูล 4G คลื่น 900 MHz รอบใหม่ โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ 3 ระดับ ตั้งแต่ 7-7.5 หมื่นล้านบาท คาดเปิดประมูลมิ.ย
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- กลุ่มอาหารและอิเล็กทรอนิกส์ ได้อานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง
- กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ค้าปลีก ได้อานิสงส์การลดหย่อนภาษีค่าอาหารช่วงสงกรานต์ และต่ออายุลดหย่อนการท่องเที่ยวในประเทศ 15,000 บาท
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง รัฐบาลเร่งพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
- STA TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น 38% YTD ล่าสุด 170 Yen/Kg
- VPO LST CPI ราคาปาล์มปรับตัวขึ้น 27% YTD ล่าสุด 683 USD
ประเด็นข่าวอื่น
- AAV มองปี 2559 ยังเติบโตต่อเนื่องเหตุนักท่องเที่ยว 2 เดือนแรกพุ่ง 20% ดันอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร 87%
- CIG ถอดเพิ่มทุนGeneral Mandate 86.48 ล้านหุ้นจากการประชุม ผถห.
- MILL เข้าลงทุน 40% ในบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด (ลองกอง) เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERP) สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- PSL ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 2 ฉบับ สำหรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ขนาด 64,000 เดทเวทตัน จำนวน 2 ลำ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด
- THL เพิ่มทุน 982 ล้านบาทแล้วพร้อมชำระหนี้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2559 หลังจากนั้นผลประกอบการจะฟื้นกำไร และพร้อมที่จะนำบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นแนะนำพิเศษ
BEM ราคาปิด 5.55 บาท ราคาพื้นฐาน 5.70 บาท
- คาดกำไรปี 59-60 เติบโตเฉลี่ย 26% จากการเปิดใช้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก อีกทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้กำไรในปี 59 และ 60 อยู่ที่ 3,302 และ 4,184 ล้านบาท +25% และ +27% ตามลำดับ
- บริษัทมีศักยภาพในการประมูลงานภาครัฐรูปแบบ PPP โดยล่าสุดครม.อนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสีเหลือง ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ในระยะเวลา 33 ปี
- ประเด็นบวกเพิ่มเติม - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าทีมด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลคาดว่าโครงกางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ) จะนำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งต่อไปปลายเดือน เม.ย. และนำเสนอเข้าที่ประชุมครม. ในช่วงต้นเดือน พ.ค.
หุ้นมีข่าว
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะเสนอโครงการรถไฟทางคู่ 4 เส้นทาง ต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า ประกอบด้วย 1.ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. 2.ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กม. 3.ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. 4.ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กม.
- ประเด็นบวกกลุ่มสื่อสาร - วันนี้ “กทค.” เคาะราคาเริ่มต้นประมูล 4G คลื่น 900 MHz รอบใหม่ โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ 3 ระดับ ตั้งแต่ 7-7.5 หมื่นล้านบาท คาดเปิดประมูลภายในมิ.ย.นี้ ฟากวงการเงินชี้ ADVANC-DTAC พร้อมเข้าชิงใบอนุญาตรอบใหม่แน่
- BCP ได้รับผลบวกจาก BCPG ซึ่งเป็นบริษัทลูกยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น เข้า SET ซึ่งจะช่วยเพิ่ม wealth ของบริษัทในอนาคต
- PS (ราคาปิด 27 ซื้อ เป้าหมาย 36) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างกิจการมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- ความเห็น : ฝ่ายวิจัยคาดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นน่าจะอนุมัติแผนปรับโครงสร้างและกระบวนการทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นราวปลายปีนี้ ปัจจุบัน PS ยังไม่มีการเปิดตัวพันธมิตรแต่อย่างใด ส่วนการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามปกติ ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปี 59 จะเติบโตราว 5% เป็น 8 พันล้านบาท แนวโน้มกำไร 1Q59 เติบโตต่อเนื่องจากอานิสงส์ของมาตรการลดภาษีกระตุ้นภาคอสังหาฯที่จะสิ้นสุดในปลายเดือนเม.ย. 59
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +83.55 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,716.66 จุด เพิ่มขึ้น 83.55 จุด หรือ +0.47% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,869.29 จุด เพิ่มขึ้น 22.67 จุด หรือ +0.47% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,063.95 จุด เพิ่มขึ้น 8.94 จุด หรือ +0.44% เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ระบุว่า ภาคเอกชนของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค. โดยปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนบวกติดต่อกัน 4 วันทำการ
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.04 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.ปิดบวก 4 เซนต์ หรือ 0.1% แตะที่ 38.32 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ทำสถิติปิดบวกเป็นวันแรกในรอบ 4 วันทำการ หลังจากมีรายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนหลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่า การผลิตน้ำมันจากอิหร่านจะไม่ทำให้เกิดภาวะปริมาณน้ำมันล้นตลาดรุนแรงอย่างที่ตลาดคาดการณ์ไว้
