รอผล FOMC
SET วานนี้แกว่งตัวแคบๆ ตอบรับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ ECB อย่างไรก็ตามมีแรงขายทำกำไรจากแนวต้านทางเทคนิค 1,400 จุดส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,394.27 จุด (+0.86 จุด) Volume 4.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +2,053 ลบ. , Net TFEX +4,262 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ ปิดทรงตัว +15.82 จุด จากแรงกดดันราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงรอฟังผลการประชุม FOMC ในวันที่ 15-16 มี.ค.
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 37.31 USD/Barrel จากข่าวอิหร่านจะไม่เข้าร่วมเจรจากับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน หากยังผลิตน้ำมันได้ไม่ถึง 4 ล้านบาร์เรล/วัน (ปัจจุบันผลิตได้ที่ 2 ล้านบาร์เรล/วัน) ซึ่งอาจทำให้การประชุมวันที่ 20 มี.ค.ต้องเลื่อนออกไป
- ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) เดือน ก.พ. 2559 ยังคงลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองมาที่ 44.2 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
+ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเดือนม.ค. + 2.1%MoM
+ คาด FED ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค.เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐ
+ Foreign Net Buy 9 วันต่อเนื่องราว 1.78 หมื่นลบ.
+/- กพช.คาดว่าจะจับสลากโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯได้ในช่วงต้นเดือนเม.ย.59 และเลื่อน COD โซลาร์ฟาร์มราชการฯระยะแรก 600 MW เป็นภายใน 31 ธ.ค.59 รวมถึงต่ออายุโซลาร์ค้างท่อที่ยื่นอุทธรณ์เป็น 30 มิ.ย.59
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงการชะลอเข้าซื้อเพื่อรอผลการประชุม BOJ และ FOMC เป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม Fund Flow ต่างชาติที่เป็น Net Buy ต่อเนื่องจะเป็นแรงช่วยพยุงดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,385 – 1,405 จุด
** ติดตามการประชุม BOJ ในวันนี้ คาดคงนโยบายการเงิน และการประชุม FOMC ในวันที่ 15 – 16 มี.ค. คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5%
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- DEMCO ILINK SAMART GUNKUL ลุ้นคว้างานกฟน.ย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินเฟสแรก 10 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2559-2568 มูลค่า 48,000 ล้านบาท
- KSL BRR ราคาน้ำตาล + 18%WoW ล่าสุด 15.44 USD. จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ และภาวะภัยแล้ง
- TTA PSL RCL ค่าระวางเรือ +24%MoM ล่าสุด 393 จุด
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP BJCHI
ประเด็นข่าวอื่น
- MIDA จะเพิ่มทุนรองรับวอร์แรนต์ให้ฟรีผถห.เดิม 4:1,ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3.5 พันลบ. และจะยกเลิกมติผถห.ปี 58 ที่อนุมัติแผนขายหุ้นทั้งหมดใน ML
- ML ปันผลอัตรา 0.032 บ./หุ้น,เพิ่มทุนรองรับวอร์แรนต์ให้ฟรีผถห.เดิม 2:1
- NOK แจ้งกพท.ขอยกเลิกเที่ยวบินเฉลี่ยไป-กลับ วันละ 60 ไฟลต์ต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนนี้
- SCN เทกโอเวอร์เก้าเจริญโลจิสติกส์ ดันรายได้ธุรกิจขนส่ง 350ล./ปี
- CHOW มีแผนนำเชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (CE) ซึ่งเป็นย่อย เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- SST พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- IEC เตรียมออกหุ้นเพิ่มทุน 73,639 ล้านหุ้น เสนอขาย PP 32,960 ล้านหุ้น และรองรับแปลงวอร์แรนต์ 40,679 ล้านหน่วย
- WIIK จะออกหุ้นเพิ่มทุน PP 75 ล้านหุ้น แตะ 225 ล้านบาท พร้อมลุยลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและซื้อเครื่องจักร
- UREKA ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำความเย็น (Chiller) สำหรับอาคารขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ "Climaveneta"
- SPA ตั้งเป้ารายได้ปี 59 เติบโต 35% และคาดกำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องจากเกือบ 107 ล้านบาทในปี 58 วางแผนจะเพิ่มสาขาขึ้นราว 10 แห่ง รวมเป็น 31 แห่ง และมองหาโอกาสเข้าซื้อธุรกิจสปาขนาดเล็ก
Analyst Meeting
BIG ราคาปิด 2.00 บาท Consensus 2.40 บาท
- ธุรกิจจำหน่ายกล้องถ่ายภาพ มือถือและอุปกรณ์ อับดับ 1 ในอุตฯ ราว 55% และตั้งเป้า Market Share ปี 2016 ที่ 63% และ 2017 ที่ 71%
- กำไรปี 2015 = 459 ลบ. (+235% YoY) จากรายได้ที่พุ่งขึ้น 38% เป็น 4.7 พันลบ. โดยเฉพาะกลุ่มกล้อง Mirrorless ผ่าน 220 สาขากล้อง และ 25 สาขามือถือ
- คาดรายได้และกำไรปี 2016 ยังคงเติบโต โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 5.5 พันลบ. (+15%YoY) แบ่งเป็นรายได้ขายสินค้า 95% บริการ 3% และ Printing 2% โดยสินค้ายังคงเน้นที่กลุ่มกล้อง Mirrorless ซึ่งได้ Margin สูงและจะเข้าเจาะลูกค้าระดับ High End เพิ่มขึ้น ด้านบริการจะมุ่งไปที่การรับประกันกล้อง และงาน Printing ในส่วนของรูปติดบัตร Photo book และของที่ระลึกซึ่งเตรียมเปิดตัวในเดือนพ.ค. อีกทั้งบริษัทเตรียมเพิ่มอีก 10 สาขาเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
- บริษัทมีจุดเด่นที่ผบร.มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสามารถรักษา Gross Margin เฉลี่ยได้ที่ 18 - 20% และ Net Margin ที่ 8 - 10%
- Q1/59 มี Tax Shield 131 ลบ. หนุนต่อกำไรสุทธิ
หุ้นมีข่าว
- *ADVANC ยื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวใช้คลื่น 900 MHz ชุด 1 อีกระยะ
- ความเห็น: ฝ่ายวิจัยคาดศาลจะไม่คุ้มครองชั่วคราวให้ใช้คลื่น 900MHz เนื่องจากคาดว่ากสทช.จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคลื่น 1800 MHz หากมีผู้ให้บริการรายใดชำระค่าใบอนุญาตแล้วจะถือว่าบริการเดิมจะต้องยุติการใช้คลื่นดังกล่าว ทั้งนี้เราคาดว่าผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่บนคลื่น 900 MHz ของ ADVANC นั้นเหลือไม่กี่แสนรายและมี ARPU ที่ต่ำจึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบเชิงลบด้านจิตวิทยาเท่านั้น
- ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา “กรมทางหลวง” เทกระจาดประมูลมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ล่าสุดประกาศ e-bidding อีก 5 ตอน วงเงินกว่า 4.2 พันล้านบาท ดีเดย์เคาะราคาพร้อมกัน 7 เมษายนนี้
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +218.18 จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,229.13 จุด เพิ่มขึ้น 15.82 จุด หรือ +0.09% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,750.28 จุด เพิ่มขึ้น 1.81 จุด หรือ +0.04% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,019.64 จุด ลดลง 2.55 จุด หรือ -0.13%
เพราะได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะตลาดได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มขึ้นในวันที่ 15-16 มี.ค.นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.32 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดร่วงลง 1.32 ดอลลาร์ หรือ 3.4% แตะที่ 37.18 ดอลลาร์/บาร์เรล
หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านวางแผนที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันในระดับเท่ากับช่วงก่อนถูกคว่ำบาตร รวมทั้งข่าวที่ว่า อิหร่านจะไม่เข้าร่วมเจรจากับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) หากยังผลิตน้ำมันได้ไม่ถึง 4 ล้านบาร์เรล/วัน
