ปัจจัยลบรอบด้าน
SET วันก่อนปรับตัวลงจากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวทำ New low ในรอบ 11 ปี ส่งผลให้มีแรงขายกลุ่ม BANK ICT ENERG PETRO กดดันให้ SET ปิดที่ 1,245.85 จุด (-17.44 จุด) Volume 4.6 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,075 ลบ. , Net TFEX -2,375 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ -390.97 จุด จากราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงหลุด 30 ดอลลาร์/บาร์เรล รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและจีนชะลอตัวลง
- USA PPI เดือนธ.ค. - 0.4% โดยร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน, ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. -0.1% สู่ 4.481 แสนล้านดอลลาร์ และดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมอยู่ในภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 6 จากการแข็งค่าของดอลลาร์, การลดการใช้จ่ายทุน และอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ
- CHINA ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนธ.ค.อยู่ที่ระดับ 5.978 แสนล้านหยวน (9.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลงจาก 7.089 แสนล้านหยวนในเดือนพ.ย.
- ราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรงล่าสุด 30.09 USD/Barrel เนื่องจากความกังวล Oversupply หลังจากอิหร่านเตรียมส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้น และ EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน หลัง IAEA ยันอิหร่านยุตินิวเคลียร์ตามสัญญา
- ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ หลังราคาน้ำมันทรุด
- Fund Flow ต่างชาติ Net Sell ตั้งแต่ต้นปี 59 ราว 9.7 พันลบ.
+ CHINA ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 1 แสนล้านหยวน (1.518 หมื่นล้านดอลลาร์) ให้แก่สถาบันการเงิน 9 แห่งผ่านทางโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ในวันนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบธนาคาร
+ สภาผู้แทนญี่ปุ่นไฟเขียวงบประมาณพิเศษมูลค่า 3.50 ล้านล้านเยน (2.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
+/- สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธอิหร่าน
+/- "ซูเปอร์โฮลดิ้ง" ดึงหุ้น PTT THAI MCOT KTB AOT เข้าพอร์ต ขณะที่สคร.เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.จัดตั้งโฮลดิ้งเข้าซูเปอร์บอร์ดวันที่ 18 ม.ค.
ปัจจัยลบจากราคาน้ำมันทรุดตัวลงแรง ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออกเป็นแรงกกดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทย ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับที่ 1,230 – 1,235 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก ได้แก่
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG DCC QTC FSMART KCE TVT GL BEAUTY BRR EA SYNEX
- กลุ่มที่มีปันผลเด่น เช่น INTUCH ADVANC KTB TISCO
- กลุ่มขนส่ง High Season การท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมัน ปรับตัวลง AOT BA AAV
- กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์+อาหาร) ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าล่าสุด 36.31 Bath/USD
ประเด็นข่าวอื่น
- BIGC ข่าว CASINO เตรียมขายธุรกิจเพื่อลดภาระหนี้สิน โดยมีกระแสข่าวจะซื้อ-ขายในราคา 260-300 บาท กลุ่มที่เป็นข่าวจะซื้อได้แก่ กลุ่มจิราธิวัฒน์ ซีพี และ BJC .. ที่มา อินโฟเควสท์
คาดการณ์วันประกาศงบ
19 ม.ค. (SCB, TMB, TCAP) / 20 ม.ค. (BBL, KBANK, BAY) / 21 ม.ค. (KTB) / 26 ม.ค. DCC VGI / 27 ม.ค. SCC / 3 ก.พ. DTAC / 4 ก.พ. ADVANC / 10 ก.พ. THCOM / 11 ก.พ. LPN / 15 ก.พ. PTTGC / 17 ก.พ. INTUCH / 18 ก.พ. IVL / 25 ก.พ. DCON TRUE
หุ้นแนะนำพิเศษ
SYNEX ราคาปิด 4.52 บาท ราคาพื้นฐาน 5.30 บาท
- จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
- คาดกำไรปี 2015 โตก้าวกระโดดเป็น 337 ล้านบาท +86% YoY จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ Smart phone Huawie ที่บริษัทได้เป็นตัวแทนรายเดียวในไทย รวมถึงการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปีของภาครัฐที่สามารถนำไปหักภาษี 15,000 บาท
- คาดกำไรปี 2559 ที่ 354 ล้านบาท +5% YoY ขยายตัวได้ดีจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า margin สูง, การขยายตลาดอินโดไชน่า
หุ้นเด่นรายวัน
- SVI (ราคาปิด 5.75 ซื้อเก็งกำไร) จะซื้อกิจการกลุ่ม Seidel Electronics ในยุโรปทั้งในประเทศออสเตรีย สโลวัก และประเทศฮังการี เพื่อรองรับขยายธุรกิจ
- DCON (ราคาปิด 0.57 ซื้อเก็งกำไร) เผยปี 59 ตั้งเป้ารายได้ 1,100 ล้านบาท ลดลงจากปี58 ที่คาดทำได้ 1,150 ล้านบาท เหตุรายได้ขายอสังหาฯ หดตัว-ยอดขายแผ่นพื้นสำเร็จรูปและเสาเข็มลดลง พร้อมเล็งเปิดคอนโดฯใหม่ 1 โครงการ มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท (ที่มา:ข่าวหุ้น)
- คาดการณ์ผลการดำเนินงานของแบงก์เจ้าหนี้กลุ่ม SSI จะฟื้นตัวจากไตรมาสที่แล้วหลังค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลดลงโดยคาด SCB จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 39%QoQ เป็น 1.26 หมื่นลบ. KTB จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 28%QoQ สู่ 6.9 พันลบ. ส่วนแบงก์ที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อ (KKP และ TCAP) มีสถานการณ์ NPL ปรับดีขึ้นแต่สินเชื่อเช่าซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ มอง BAY มีกำไรเติบโตดี 22%YoY เป็น 4.8 พันลบ. สำหรับ BBL TMB มีกำไรลดลงทั้ง QoQ และ YoY รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้
