ลุ้นเด้งช่วงย่อ
SET วานนี้ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัว รวมถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อิหร่านถูกตัดสัมพันธ์ทางการฑูตจากหลายประเทศ ส่งผลให้ SET จะปิดที่ 1,253.34 จุด (-10.07 จุด) Volume 4.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -3,640 ลบ. , Net TFEX +8,085 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ธนาคารกลางจีนวางแผนที่จะอัดฉีดเงินมูลค่า 1.30 แสนล้านหยวน หรือ 2 หมื่นล้านUSD เข้าสู่ระบบการเงิน เพื่อลดความตื่นตระหนกของนักลงทุน หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนถูกกระหน่ำขายอย่างหนักถึง 7%
+/-ตลาดหุ้น DJ ปิดทรงตัวรับข่าวจีนอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ และตัวเลขเศรษฐกิจที่คละเคล้าโดยดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนธ.ค.ดีดตัวสู่ 62.0 , ดัชนียอดขายห้างค้าปลีกรายสัปดาห์ -2.4% WoW
- IMF เตือนว่าภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกหนักเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ และกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยฉุดให้การนำเข้าและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ชะลอตัว
- นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟด สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง 3 หรือ 5 ครั้งในปีนี้
- ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงล่าสุด 36.18 USD/Barrel จากแรงกดดันความขัดแย้งในตะวันออกกลางและค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งค่าขึ้น
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากซาอุฯ+บาเรน ตัดสัมพันธ์การทูตกับอิหร่าน และ UAE ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน
- Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 2 วัน ราว 4.8 พันลบ.
- Preview งบปี 2558 ของกลุ่มธนาคารคาดมีกำไรสุทธิลดลง YoY
- การขาย LTF สำหรับผู้ที่ถือหน่วยครบ 5 ปี คาดมีเม็ดเงินราว 3 – 4 หมื่นลบ. (ทั้งนี้ปี 2012 SET แกว่งตัว 1,050 – 1,400 จุด)
หลากหลายปัจจัยลบทั้งราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง ความกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และแรงขายกลุ่ม ICT ยังคงเป็นแรงกดดันภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ อย่างไรก็ตามการที่จีนอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ รวมถึงดัชนีย่อตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญจึงมีโอกาสที่จะเกิด Technical Rebound ได้ ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัว 1,250 – 1,260 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ ซื้อเก็งกำไรกลุ่มที่ปัจจัยบวกสนับสนุน ได้แก่
- กลุ่มขนส่งและโรงแรม จาก High Season การท่องเที่ยว AOT BA AAV CENTEL MINT ERW
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG DCC QTC FSMART KCE EA GL BEAUTY BRR
- กลุ่มส่งออก (อิเล็กทรอนิกส์+อาหาร) ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าล่าสุด 36.16 Bath/USD
หุ้นแนะนำพิเศษ
ADVANC ราคาปิด 131 บาท ปรับราคาพื้นฐานลงเหลือ 192 บาท
- คาดกำไรสุทธิปี 58 ราว 37,145 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% YoY 4Q58 เป็นช่วง High-season ทำให้รายได้บริษัทเพิ่มขึ้นโดยปัจจัยหลักยังคงมาจากรายได้จากการให้บริการข้อมูลที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงจากการทำ Market-Penetration
- ปี 59 การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะรุนแรงขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 59 ลดลงราว 7% YoY เป็น 34,338 ล้านบาท และคาดว่า 1Q59 จะเห็นทิศทางอุตสาหกรรมสื่อสารชัดเจนขึ้น
หุ้นเด่นรายวัน
- GPSC (ราคาปิด 21.80 แนะนำซื้อ 30.70) มั่นใจปี 59 โตต่อเนื่อง จ่อรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเพิ่ม เล็ง COD โครงการโรงไฟฟ้านวนคร 125 MW ลั่นแผน 5 ปีข้างหน้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2,850 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมี 1,917 เมกะวัตต์(ที่มา:ข่าวหุ้น)
- TOP (ราคาปิด 64.75 แนะนำซื้อ 68) ติดอันดับ “TOP 50 ASEAN PLCS” ตอกย้ำกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่มี CG เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค(ที่มา:ข่าวหุ้น)
- KBANK (ราคาปิด 146 ซื้อ เป้าหมาย 224) ผู้บริหารเปิดเผยในการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ว่าใน 4Q58 มีการตั้งสำรองด้อยค่าโปรแกรมไอทีซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายราว 2,400 ล้านบาท ทำให้ฝ่ายวิจัยคาดว่ากำไร 4Q58 จะยังไม่ฟื้นตัวจาก 3Q58 และมีแนวโน้มต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่คาดว่า consensus จะปรับลดประมาณการกำไรปี 58 ลงอีกเพื่อสะท้อน credit cost ที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่วนแผนการดำเนินงานปี 59 อยู่ในลักษณะประคองตัวเพื่อรอภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวชัดเจน
