AOT ขาย, THCOM ซื้อ, TTA ซื้อ
AOT ขาย ราคาพื้นฐาน 277 บาท
AOT : กำไรสุทธิไตรมาสที่ 4/58ได้รับการสนับสนุนจากการกลับรายการภาษี 3,100 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว ผลประกอบการหลักในไตรมาสที่ 4/58 ยังคงเป็นไปตามที่ตลาดและเราคาดไว้ อย่างไรก็ดีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบจากปีก่อนชะลอลงตั้งแต่ มิ.ย. โดยในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 1% จำนวนผู้เข้าประเทศจากตลาดหลักทั้งหมดลดลง ยกเว้นจีน ทั้งนี้ที่ราคาหุ้นในปัจจุบัน ตลาดกำลังคาดถึงการเติบโตในระยะยาวที่ 5% คงคำแนะนำ ขาย ราคาพื้นฐาน 277 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
THCOM ซื้อ ราคาพื้นฐาน 47.00 บาท
THCOM : นางสาวเมทินี อิสรจินดา ผู้อำนวยการสำนักการลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทเพิ่งได้ทำการต่อสัญญาไอพีสตาร์กับลูกค้าเอ็นบีเอ็นในออสเตรเลียไปในปีนี้ ทำให้ปัจจุบันสัญญาไอพีสตาร์กับลูกค้าเอ็นบีเอ็นจะหมดลงในปี 2560 จากเดิมที่สัญญาจะหมดในปี 2559 ประกอบกับขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าเอ็นบีเอ็นในการต่อสัญญาไอพีสตาร์ไปจนถึงหมดอายุสัญญาของดาวเทียมไอพีสตาร์ในปี 2564 นอกจากนี้แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4/58 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่มีรายได้ที่ 3,264 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจะมีการรับรู้รายได้ของดาวเทียมไทยคม 7 ที่มีอัตราการเช่าใช้ช่องสัญญาณใกล้เคียง 100% ภายในสิ้นปีนี้ จากปัจจุบันดาวเทียมไทยคม 7 มีอัตราการเช่าใช้ช่องสัญญาณอยู่ที่ 78% และคาดว่าจะเต็ม 100% ในช่วงต้นปี 2559 (ข่าวหุ้น)
TTA ซื้อ Consensus 13.70 บาท
TTA : นายวิทวัส เวชชบุษกร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหารการลทุน บริษัท โทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในปีหน้า ผลการดำเนินงานของบริษัทน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีนี้ เพราะในส่วนของธุรกิจเดินเรือ มีแนวโน้มว่าจะเติบโต แต่อาจจะไม่ดีมาก เพราะปัจจุบันจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีการใช้เรือเทกองเพื่อนำเข้าถ่านหินอยู่ที่ 30% ของโลกและเป็นเบอร์หนึ่ง มีการชะลอการนำเข้า เนื่องจากมีปัญหาเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งอินเดียมีการผลิตถ่านหินเองในประเทศ ด้านส่วนธุรกิจวิศวกรรมใต้น้ำและงานบริการทางทะเล (เมอร์เมด) ปีหน้าคาดว่าจะดีกว่าปีนี้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าไปประมูลงานใหม่ ด้านธุรกิจปุ๋ย (บาคองโก) เชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ ด้านผลประกอบการไตรมาสที่ 4/58 จะออกมามีกำไรสุทธิ แต่น้อยกว่าในไตรมาสที่ 3/58 จากค่าระวางเรือในตลาดโลกปรับตัวลดลง (ข่าวหุ้น)
Sector News
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง : ภายใต้ทีมเศรษฐกิจที่เน้นการลงทุน เราคาดว่าโครงการเมกะโปรเจกต์จะกำลังเริ่มต้น ด้วยความสำเร็จของการเปิดประมูลโครงการรถไฟรางคู่จะเป็นการเบิกโรงให้โครงการอื่นๆทยอยออกมา เราคาดว่ายอดขายและผลประกอบการของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะเติบโตในปีหน้าและมีโมเมนตัมมากขึ้นในปี 2560 เพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็นมากกว่าตลาด โดย CK เป็นหุ้นเด่นจากการเติบโตของกำไรที่มากสุดในปี 2559 จากส่วนแบ่งจากบริษัทย่อย (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 34.00 บาท
