พลังงานพาเพลิน
SET วานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากนลท.รอฟังผลการประชุมกนง.ในวันที่ 4 พ.ย. ว่าจะพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไร ประกอบกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากดีดตัวขึ้นแรงเมือวันก่อน ทั้งนี้ SET ปิดที่ 1,412.62 (-0.72 จุด) Volume 3.5 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -315 ลบ., Net TFEX +1,984 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ราคาน้ำมันดิบโลกดีดตัวขึ้นแรงล่าสุด 47.71 USD/Barrel เนื่องจากบริษัทกลั่นน้ำมันในสหรัฐชะลอการผลิตลงในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค.
+ มติครม.วานนี้ มีมติไฟเขียวต่ออายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF อีก 3 ปี , ลดขั้นตอน PPP เป็น Fast Track เริ่ม 6 โครงการ 3.47 แสนลบ.
+ รองนายก"สมคิด"เล็งดึง กบข.-สปส.ลงทุนอินฟราฯฟันด์ภายใต้ชื่อ"ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์"
+ ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
+/- USA ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนต.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 65.8 , ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ย. -1.0% จากการแข็งค่าของดอลลาร์
- กทค.มีมติเลื่อนประมูลคลื่น 900MHz ออกไปเป็น 15 ธ.ค.58
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- Foreign Net Sell 6 วันต่อเนื่องราว 8.6 พันลบ.
ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นแรง รวมถึง sentiment เชิงบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่ปรับตัวขึ้น เป็นแรงหนุนต่อภาวะการลงทุน ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,420 และ 1,430 จุด
** วันนี้ติดตามการประชุมนโยบายการเงิน กนง.
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรและสะสมหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ KCE SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
- KSL KBS BRR ราคาน้ำตาลโลกทำ High ใหม่ล่าสุด 15.51 USD/Pond
- กลุ่มรับเหมา ก.คมนาคมชง Action Plan 20โครงการเร่งด่วน 1.79ล้านลบ.เข้าครม.สัปดาห์หน้า
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) โดย ทอท.เผยว่างวดปี 58 ปริมาณผู้โดยสาร +21.94% เที่ยวบิน +15.97%
- TRC ใช้เงืน 355 ลบ. เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในเหมืองโปแตชของกลุ่มเพิ่มเป็น 14.06% จากเดิม 4.18%
คาดการณ์วันประกาศงบ
5/11 LPN, BIGC
6/11 MAJOR
9/11 PTTGC BCP LH QH
10/11 TOP BANPU ADVANC THCOM
11/11 SIM SAMTEL SAWAD MTLS MCOT
12/11 PTT IVL SAMART INTUCH BEC IRC SAT
13/11 TRUE PS SIRI SPALI CK GRAMMY AH
ประเด็นข่าวลบ
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL ) ค่าระวางเรือปรับตัวลงล่าสุด -26 จุด = 680 จุด
Analyst Meeting
HMPRO ราคาปิด 7.20 บาท ราคา Consensus 8.5 – 10.10 บาท
- ผลประกอบการ 3Q58 ต่ำสุดรายไตรมาสสำหรับปี กำไร 9M58 2.4 พันลบ.เติบโตเพียง 3% แม้รายได้โต 10% เนื่องจากค่าใช้จ่ายเติบโตสูงกว่าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 24%yoy จากการออกหุ้นกู้ 3,500 ลบ.ใน 4Q57 แนวโน้มกำไร 4Q58 จะสูงสุดรายไตรมาสเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นจากการจัดงาน Homepro Expo ระหว่าง 13 - 22 พ.ย.
- ยอดขายในพื้นที่ตจว.ยังอ่อนแอเนื่องจากสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำทำให้รายได้ลดกำลังซื้อลด แม้พื้นที่ขายในตจว.มีสัดส่วน 70% ของพื้นที่ขายทั้งหมด แต่มีสัดส่วนรายได้ 60% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กทม.มีสัดส่วนพื้นที่ 30% ของพื้นที่ขายทั้งหมด มีสัดส่วนรายได้ 40% ของรายได้ทั้งหมด ทำให้แผนการเปิดสาขาใหม่เน้นความระมัดระวัง ตจว.ที่เปิดสาขาใหม่จะเน้นเฉพาะชายแดน เขตอุตสาหกรรม และหัวเมืองหลัก ส่วนสาขาในมาเลเซียยังมีแผนจะเปิดเพิ่มจากที่เปิดสาขาแรกเมื่อต้นปี ต้องมีประมาณ 3 สาขาจึงจะเกิด economies of scale ส่วนสาขาเมกาโฮมซึ่งปัจจุบันมี 6 สาขาคาดจะล้างขาดทุนสะสมหมดในปีหน้า
หุ้นเด่นรายวัน
- STPI (ราคาปิด 14.00 ซื้อเก็งกำไร) แกร่งแซงกลุ่ม ลุยประมูลงานใหญ่ 2.5 แสนล้านบาท ลุ้นซิวงาน 5 โครงการ เข้าพอร์ต 5-6 หมื่นล้านบาท เสือนอนกินบุ๊กรายได้ยาว 4 ปี พร้อมแจ้งงบไตรมาส 3/2558 หรูทั้งปี 2558 กำไรทุบสถิติครั้งใหม่ ติดชาร์ตหุ้นซ่อนมูลค่า กำไรสะสมสูง ปลอดหนี้D/E ต่ำ ด้าน "อาทิตยา ชาญวีรกูล" ลุยสร้างโรงงานใหม่ ปั๊มออเดอร์ในอนาคต(ที่มา:ทันหุ้น)
- BKD (ราคาปิด 3.72 ซื้อเก็งกำไร) บอสใหญ่ BKD "นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ" การันตีรายได้ปีนี้เข้าเป้า พุ่งทะยาน 40-50% หลังเดินสายประมูลงานทั้งในและต่างประเทศ ฟากโบรกชี้กำไรปีนี้โตแรง 71.6% (ที่มา:ทันหุ้น)
- RML (ราคาปิด 1.15 ถือ เป้า consensus 1.19 – 1.55) เปิดตัวคอนโดมิเนียม "เดอะ ลอฟท์ อโศก" จำนวน 211 ยูนิต มูลค่า 3,000 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 6.1 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 2-2.5 แสนบาทต่อ ตร.ม. จับกลุ่มลูกค้าระดับบนโดยจะเปิดขายในวันที่ 6-8 พ.ย.นี้ ปัจจุบันขายได้แล้ว 20% ในปีนี้ตั้งเป้าหมายยอดขาย presale 2,500-3,000 ล้านบาท และรับรู้รายได้ 6,000 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 57 ที่มีรายได้ 6.7 พันล้านบาทเนื่องจากมียอดโอนโครงการต่ำกว่า ณ สิ้นเดือนมิ.ย.มียอดขายรอโอน (Backlog)1.67 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ใน Q 4/58 จะเริ่มทยอยโอนโครงการคอนโดมิเนียม ยูนิกซ์ พัทยา มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมียอดขายแล้ว 75% ทำให้ยอดโอนใน Q4/58 จะเพิ่มขึ้น Q3/58 ฝ่ายวิจัยคาดกำไรทั้งปี 58 มีแนวโน้มลดลงราว 15% จากปี 57 ที่มีกำไร 1.2 พันล้านบาท
