ตัวเลขเศรษฐกิจกดดัน
SET วันก่อนดีดตัวขึ้นเล็กน้อยตอบรับธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยและการใช้ QE ต่อไป รวมถึงแรงซื้อดักผลประกอบการ Q3/58 ที่กำลังทยอยประกาศ หนุนให้ SET ปิดที่ 1,394.94 (+4.90 จุด) Volume 3.8 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,254 ลบ., Net TFEX +8,207 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ USA สภาคองเกรสอนุมัติข้อตกลงงบประมาณระยะเวลา 2 ปีของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้ และลดความเป็นไปได้ที่จะมีการปิดหน่วยงานรัฐบาลในเดือนธ.ค.
- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวลงหลังจากตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคขยับขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนต.ค. อยู่ที่ระดับ 90 ซึ่งต่ำกว่าคาด
+ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยและยังคงขนาดของวงเงิน QQE ที่ระดับ 80Trillion YEN/เดือนต่อไป
+ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ เตรียมเสนอให้ครม.พิจารณาแพ็คเกจกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจมากขึ้นในสัปดาห์นี้
+/- ธปท.การส่งออกเดือน ก.ย. -5.4% ดีขึ้นจาก -5.6% ในเดือน ส.ค. ส่วนการนำเข้า -21.3% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าอยู่ที่ 4,001 ล้านUSD แต่ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจ ก.ย.58 ดึขึ้นมาที่ 47.3 จาก 46.4 ใน ส.ค.
- สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ย.58 -3.6% ด้านอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ 58.83% จากระดับ 60.97% ในเดือน ก.ย.57
- FED ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 15 – 16 ธ.ค.
- Foreign Net Sell 4 วันต่อเนื่องราว 8 พันลบ.
ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยทั้งการนำเข้า-ส่งออก , MPI ที่หดตัวลง และ Foreign Net Sell หุ้นต่อเนื่อง รวมทั้งทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่อ่อนตัวลง เป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลง โดยมีแนวรับที่ 1,380 – 1,385 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q3/58 เติบโต ได้แก่ DCC KCE SVI SIRI QTC SAMTEL TVT KAMART MTLS SYNTEC EPG
- High season การท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) โดย ทอท.เผยว่างวดปี 58 ปริมาณผู้โดยสาร +21.94% เที่ยวบิน +15.97%
- กลุ่ม ICT ข่าวการประมูลคลื่น 900 MHz 12 พ.ย.
- คาดการณ์วันประกาศงบ 2/11 IRPC 5/11 LPN, BIGC 6/11 MAJOR 9/11 PTTGC BCP 10/11 TOP BANPU 12/11 PTT
ประเด็นข่าวลบ
- ตลท.ให้ NUSA แจงซื้อหุ้น WEH ภายใน 4 พ.ย.อาจเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง หลังบอร์ดบริษัทมีมติอนุมัติซื้อหุ้น WEH จำนวน 1.17% มูลค่ารวม 700 ล้านบาท รวมถึงไขข้อข้องใจกรณี "ไพโรจน์-ประเดช" ซื้อเพิ่มทุน NUSA จนขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
Analyst Meeting
SAPPE ราคาปิด 25.75 บาท ราคาเฉลี่ย Consensus 34.86 บาท
- แนวโน้มผลประกอบการทั้งปีคาดว่ายังคงติดลบเนื่องจากประสบปัญหาหนักในช่วง 1Q58 โดยมาจากสาเหตุหลักใหญ่ๆ 1. ไม่สามารถส่งออเดอร์เข้าประเทศจีนได้ใน 1H58 เนื่องจากมีปัญหากับ Distributor รวมถึงปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า 2. ประเทศอินโดฯประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองทำให้ค่าเงินอ่อนลงมาก
- ซึ่งทางบริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยน Packaging และลง Import from Thailand เพื่อป้องกันสินค้าเลียนแบบ รวมถึง ให้การซื้อขายกับประเทศอินโดฯในลักษณะ บาท แทน US dollar
- ทำให้คาดว่าในปีหน้าบริษัทจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งโดยผู้บริหารคาดว่าการเติบโตรายได้ปี 2016 มีโอกาสกลับมาเท่ากับช่วง 2014 และมีโอกาสขยายตัวมากจากการรุกธุรกิจเครื่องดื่มที่ประเทศจีนที่ยังมีศักยภาพในการขยายตัวสูง รวมถึงการสร้าง ฺBrand Recognize ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคหันมาดื่มเครื่องดื่มของ SAPPE มากขึ้น
หุ้นเด่นรายวัน
- BJC แนวรับ 37.25-37.00 บาท แนวต้าน 38.25-38.75 , 39.75 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้อีกครั้งหลังจากในวันก่อนหน้าหลุดลงมาแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 10 วันแต่ไม่หลุดจึงมีแรงดีดกลับ ประกอบกับวอลุ่มซื้อขายลดลงเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันแถวๆ 37.25-37.00 บาทซะก่อน น่าจะมีโอกาสดีดกลับทำ New high แถวๆ 38.25-38.75 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ 39.75 บาทต่อไป
- ESSO แนวรับ 5.50-5.45 บาท แนวต้าน 5.70-5.75 , 5.90 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันได้อีกครั้งหลังจากในวันก่อนหน้าหลุดลงมาแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 25 วันแต่ไม่หลุดจึงมีแรงดีดกลับ ประกอบกับวอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 5.50-5.45 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 5.70-5.75 บาท หรือลุ้นทำ New high แถวๆ 5.90 บาทต่อไป
- TMB แนวรับ 2.64-2.62 บาท แนวต้าน 2.68 , 2.76 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันได้อีกครั้งหลังจากในวันก่อนหน้าหลุดลงมาแถวๆ เส้นค่าเฉลี่ย 25 วันแต่ไม่หลุดจึงมีแรงดีดกลับ โดยมีแรงดีดกลับช่วงท้ายตลาด หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 2.64-2.62 บาทซะก่อน จึงจะมีลุ้นดีดกลับ 2.68 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 2.76 บาทต่อไป
- VGI (ราคาปิด 3.70 ซื้อเก็งกำไร) "มารุต อรรถไกวัลวที" ส่องธุรกิจสื่อโฆษณาอนาคตสดใสเน้นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ แย้มงบไตรมาส 3 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2558/2559 คึกคัก เหตุเป็นช่วงไฮซีซัน ประกอบกับได้รับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐหนุน พร้อมขยายธุรกิจตัวแทนขายสื่อโฆษณาทั่วประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรผู้ร่วมทุน (ที่มา:ทันหุ้น)
- CK (ราคาปิด 28.25 แนะนำ “ซื้อ” 31.54) รับเหมาโดดรับข่าวดี CK STEC ITD UNIQ และ NWR ร่วมชิงเค้กงานก้อนโต 1.8 ล้านล้านบาท หลังรัฐตั้งป้อมใช้มาตรา 44 เร่งเครื่องเปิดประมูลรถไฟฟ้า, รถไฟรางคู่ ให้เร็วขึ้น เตรียมเสนอครม.สัปดาห์นี้ โบรกยกให้ CK-UNIQ ผู้นำกลุ่มจ่อคว้างานเข้าพอร์ตเสริมงานในมือพุ่ง (ที่มา:ทันหุ้น)
ความเห็น : เป็นผลเชิงบวกต่อกลุ่มหุ้นกลุ่มรับเหมาที่จะมีการประมูลงานภาครัฐเร็วขึ้น ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนก่อนวันประมูลจึงสามารเข้า ซื้อเก็งกำไรช่วงสั้นได้
