ซื้อเล่นรอบบริเวณ 1480 จุด (กำหนดจุดตัดขาดทุน 3%)
Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ Sideway จับตา รายงานเงินเฟ้อไทย ตัวเลขภาคการผลิต/บริการสหรัฐฯ อียู รวมถึงปัญหาหนี้กรีซที่มีแนวโน้มผิดนัดชำระหนี้สูง แนะนำ รอซื้อคืนเพื่อเล่นรอบบริเวณ 1480 จุด
แนวโน้มดัชนีฯวันนี้ คาด Sideway แนวรับ 1485/1480 จุด แนวต้าน 1500/1505 จุด นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคง Wait & See (ยกเว้นตลาดหุ้นญี่ปุ่น จีน) เพื่อรอดู รายงานตัวเลขเศรษฐกิจโลก (มีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรายงานภาคการผลิต รายงานจ้างงานสหรัฐฯ) ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้กรีซ ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด
ประเด็นเด่นสัปดาห์นี้ จับตา ผลประชุมธ.กลางยุโรป ปัญหาหนี้กรีซ ผลประชุมโอเปค รายงานการผลิตโลก และการจ้างงานสหรัฐฯ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่เฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายปีนี้ (เป็นโมเมนตัมลบต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่) ขณะที่ปัจจัยในประเทศ จับตา หาก รฟท อนุมัติราคากลางที่ 11,348 ลบ.รถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา
- คลองสิบเก้า-แก่งคอย ก็สามารถประกาศร่างประกวดราคา TOR ได้ทันที (+กลุ่มรับเหมา) การปรับหุ้นเข้า
- ออกจากการคำนวณใน SET50-100 Index (+หุ้นที่อาจถูกเพิ่ม BA BLA ITD SAWAD SUPER TPIPL WHA)
KTZ คงคำแนะนำ รอซื้อเพื่อเล่นรอบ บริเวณแนวรับ 1480 หรือ 1460 จุด อิงสัญญาณเชิงลบล่าสุด 1) ปริมาณShort Set 50 Index (S50M15)เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยในสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันพฤหัสฯ มียอด Short สูงสุด เป็นประวัติการณ์ ถึง 4.12 หมื่นสัญญา) โดยครั้งล่าสุดที่มีแรง Short 2.19 หมื่นสัญญา เมื่อ 20 ส.ค.56 ส่งผลดัชนีฯ 6 วันทำการต่อมา ปรับลดลง 6.9% 2) แนวโน้ม Downward Revision ที่ยังคงมีต่อเนื่อง (58F EPS ลดลงเหลือ 99.95 บ.) และ 3)ความเปราะบางของตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) หากเฟดคงการปรับขึ้นดอกเบี้ยฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ส่งผลให้ ดัชนีฯมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด Panic Sell และหลุดแนวรับสำคัญทางเทคนิค 1480 จุด ด้วยโอกาสมากกว่า 70% ในเดือน มิ.ย.
สัญญาณทางเทคนิค : (รูปบนซ้าย) หากดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่า 1500 จุด สะท้อนว่า แนวโน้มขาลงของดัชนีฯ ยังไม่จบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ดัชนีจะไหลลงทำ New Low ไปทดสอบ 1478 จุดและ1459 จุดตามลำดับ โดยความเสี่ยงอาจมาจาก การแข็งค่าของสกุลดอลล์สหรัฐฯ (สะท้อนเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยฯ และเป็นผลลบต่อ EM รวมถึงไทย) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 97.3 ซึ่งหากผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้ คงได้เห็นการกลับไปที่ High เดิม 100.42 จุด (รูปบนขวา) กรณีเปลี่ยนรูปแบบเป็นขาขึ้นใหม่จะยืนยันต่อเมื่อดัชนีฯ ยืนเหนือ 1552 จุดได้ ทั้งนี้ กลุ่มอุตฯ ที่คาดว่าจะ Outperform ตลาด ได้แก่ รูป E-กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (ITD UNIQ SEAFCO) ส่วนกลุ่มอุตฯ ที่ลุ้นรีบาวด์
เท่านั้น ได้แก่ รูป F-อสังหาฯ (SPALI QH) รูป G-ICT (THCOM TRUE) ขณะที่กลุ่มพลังงาน รูป D เป็นตัวแปรสำคัญต่อการหนุน/ถ่วงตลาด รอบนี้ (PTT)
