ขึ้นต่อจากโมเมนตัมบวกหนุน
Highlight
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ เปิดคละ โดยญี่ปุ่นปรับขึ้นจากหุ้นกลุ่มการบริโภคและสื่อสาร
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ : USA Monthly budget statement พ.ค. คาด -$142.5bn. (Vs -$138.7bn.) Japan:CGPI พ.ค. คาด 4.2%y-y (Vs 4.1%)
- วันทำการล่าสุด นักลงทุนต่างชาติกลับมาขาย -814 ลบ. (จากซื้อสะสม 6 วันรวม 8.17 พันลบ.) ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศขายต่อ -349 ลบ. (ขายสะสม 5 วันรวม -3.52 พันลบ.)
+การเมือง จับตานโยบายของ ศสช. ต่อบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆ หลังเริ่มลดสิทธิประโยชน์พิเศษที่การบินไทย เป็นรายแรก
คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้นต่อเนื่อง แนวต้าน 1485/1500 จุด โดยคาดกระแสเงินทุนที่เริ่มไหลกลับ ยังหนุนหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่อง โดยวันนี้อาจมีการเก็ง กำไรหุ้นขนาดกลางและเล็กตามมา รวมถึงหุ้นสื่อสารที่ลงแรงวานนี้ยังมี โอกาสดีดกลับได้
กลยุทธ์: เก็งกำไร หุ้นที่มีประเด็น แนะนำ M MC MEGA SIM BJCHI (SET50/100 Index) CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE (บอลโลก) SAMART AJD (คูปองซื้อกล่องรับทีวี) AMATA DEMCO AIE GUNKUL SPCG (มาตรการ คสช.) ASP MBKET (กลุ่มหลักทรัพย์)
หุ้นในกระแส:
• หุ้นโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 5.0%) ได้แก่ UTP MACO THAI TRUE AQ SVOA EPCO ITD CIMBT TRUEIF หุ้นที่ลงกว่า 2.5% ได้แก่ DTAC SPORT RS ADVANC GRAND SPCG INTUCH OTO
• NVDR (หน่วย: ลบ.) สูงสุดด้านซื้อ ได้แก่ KBANK+724 SCB+673 SCC+465 PTT+322 PTTEP+269 TRUE+268 ด้านขาย INTUCH -1234 ADVANC-432
• หลักทรัพย์ที่มี Short Sell สูงสุด (หน่วย:ล้านบาท) ได้แก่ ADVANC 232 KBANK 198 TRUE 160
คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้นต่อเนื่อง แนวต้าน 1485/1500 จุด โดยคาดกระแสเงินทุนที่เริ่มไหลกลับ ยังหนุนหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่อง โดยวันนี้อาจมีการเก็งกำไรหุ้นขนาดกลางและเล็กตามมา ส่วน Events Play ยังคงมีหลายประเด็นในเดือนนี้ ที่สนับสนุนการเก็งกำไรในประเทศ ได้แก่ SET50/100 Index Reshuffle Window Dressing กระแสฟุตบอลโลก 12 มิ.ย. – 13 ก.ค.) ด้านแรงกดดันยังมาจากแรงขายจาก Trigger Funds โดยดัชนีฯ มีแนวรับอยู่ที่ 1460/1450 จุด คงคำแนะนำเก็งกำไรหุ้นได้รับผลบวกจาก Events ต่างๆ (Sell เมื่อข่าวจริงประกาศ) และเพิ่มเติมหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน
กลยุทธ์: Trading Buy หุ้นที่มีประเด็น แนะนำ M MC MEGA SIM BJCHI (SET50/100 Index) CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE (บอลโลก) SAMART AJD (คูปองซื้อกล่องรับทีวี) AMATA DEMCO AIE GUNKUL SPCG (มาตรการ คสช.) ASP MBKET (กลุ่มหลักทรัพย์)
+ ปัจจัยในประเทศ เงินนอกหนุนหุ้นธนาคาร – เงินทุนที่ไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ ช่วยหนุนหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มธนาคาร วัสดุฯ และพลังงานบางตัว ทำให้ดัชนีฯ ปรับขึ้นได้ต่อเนื่อง แม้วานนี้ต่างชาติจะเป็นผู้ขายสุทธิหุ้นไทยออกมาเล็กน้อย แต่เป็นการขายหนักในหุ้นสื่อสาร หลังมีข่าว TRUE ได้พันธมิตรใหม่คือ China telecom ทำให้คาดการแข่งขันจะดุเดือดขึ้น
อย่างไรก็ดี ประเมินว่าราคาหุ้นที่ปรับลงมาได้สะท้อนข่าวร้ายไประดับหนึ่งแล้ว ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ยังดีของบริษัท รวมถึงปันผลที่จ่ายระดับสูงเรามองว่า การอ่อนตัวของหุ้นดังกล่าว ADVANC INTUCH DTAC มีโอกาสดีดกลับได้ในระยะกลาง แนะนำสะสมเมื่ออ่อนตัว ส่วนกลุ่มธนาคารที่ปรับขึ้นมาแรงวานนี้ ยังคงมีโมเมนตัมบวกจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่พลิกกลับมาฟื้นตัว (จากเติบโตต่ำปีนี้) เราแนะนำ BBL TP 220 ที่เป็น Laggard Stock และ KKP สำหรับการเก็งกำไรประเด็น SET50 Index ส่วนการเก็งกำไร เราคงคำแนะนำเก็งกำไรต่อหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก แนะกลุ่มอิง Event Play และพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน (DEMCO AIE GUNKUL SPCG)
+/- ปัจจัยต่างประเทศ – ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดค่อนข้างทรงตัววานนี้ หลังนักลงทุนเริ่มคำนึงถึงvaluation ที่ค่อนข้างสูงของดัชนี ขณะที่ S&P500 ซื้อขายที่ PE 16.5 เท่าของคาดการณ์กำไรปีนี้ ที่คาดกำไรเติบโต 7.4% ด้านหุ้นยุโรปยังได้แรงบวกต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของอีซีบี ส่วนปัจจัยลบวานนี้มาจากการธนาคารโลกปรับคาดการณ์จีดีพีโลกลง เหลือ 2.8% จากที่เคยคาดไว้ 3.2% ในเดือน ม.ค. สาเหตุหลักมาจากการปรับคาดการณ์สหรัฐฯลงเหลือ 2.1% จากเดิม 2.8% จากปัญหาสภาพอากาศที่หนาวจัด
ทางเทคนิค ระยะเดือนยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้นและมีแนวโน้มขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเดิม 1500 จุดโดยสัญญาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิด Bullish Pattern และมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านของ Fibonanciบริเวณ 1485 จุดและแนวต้านเดิม 1500 จุด (อาจเป็นคลื่นแรกหรือคลื่นที่ 3 ของ Elliot Wave ขาขึ้น) อย่างไรก็ดี สัญญาณชี้นำหลายตัว เช่น RSI , Modified Stoch เริ่มเข้าเขต Overbought Area แล้ว ส่งผลให้ มีโอกาสเช่นกันที่ดัชนีฯจะเกิดการปรับฐานลงมาที่บริเวณ 1447/1435 จุด ซึ่งจะเป็นจุดซื้อเพิ่มรอบใหม่
