SCB - ซื้อ / BBL - ซื้อ
SCB ซื้อราคาเป้าหมาย 191 บาท
ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากการเป็นแบงก์ขนาดใหญ่และกลยุทธ์การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มสินเชื่อผู้ประกอบการSME และสินเชื่อรายย่อยที่สนับสนุนการเติบโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ฝ่ายวิจัยประมาณการกำไรสุทธิปี 57 ราว 5.4 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโต 8% จากปี 56 ทั้งนี้ SCB ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี 57 อีก 3.75 บาท yield 2.5% รวมเงินปันผลทั้งปี 5.25 บาทสูงกว่าคาดที่ 4.9 บาท XD 11 เม.ย. วันจ่าย 2 พ.ค. ทั้งนี้ SCB ยังเป็นหุ้นที่ MSCI เพิ่มน้ำหนักลงทุนตั้งแต่ 28 ก.พ.57
BBLซื้อราคาเป้าหมาย 224 บาท
กำไรไตรมาสแรกปี 57 มีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสสุดท้ายปี 56 เนื่องจากมียอดสินเชื่อ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และรายได้ค่าธรรมเนียมทรงตัวใกล้เคียงกับ 4Q56 ส่วน NPL ก็ค่อนข้างทรงตัวเช่นกัน คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมยังดี
