PS - ซื้อ / DCON - ซื้อเก็งกำไร
PS ซื้อ ราคาเป้าหมาย 28.90 บาท
ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากสินค้าที่ตอบสนองลูกค้าระดับกลางที่เป็นกลุ่ม real demand ประมาณการกำไรสุทธิปี 57 อยู่ที่ราว 5.8 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตเพียง 2% จากฐานที่เติบโตสูงถึง 49% ในปี 56 โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือสถานการณ์การเมืองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดขายโครงการใหม่ หากการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้นจะเป็นผลดีต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทเนื่องจากโครงการที่เปิดขายแล้วกว่า 81% เป็นโครงการแนวราบ ในช่วงไตรมาสแรกมียอดขาย presale ที่ 8.1 พันล้านบาทดีกว่าเป้าที่ 7 พันล้านบาท ส่วนยอดโอนก็สูงเช่นกัน ทำให้คาดว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มเป้าในอนาคต
DCON ซื้อเก็งกำไร
เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านของผลประกอบการที่เติบโตอย่างโดดเด่นผลการดำเนินงานรายไตรมาสทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนเงินปันผลมีการจ่ายเงินปันผลทุกปีให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 6-8% ต่อปี โดย 1Q57 ผู้บริหารคาดผลประกอบการจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากยอดคำสั่งซื้อและยอดขายวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการโอนอสังหาฯโครงการ DZIO ราชพฤกษ์ ซึ่งมียอดขายรอโอนกว่า 625 ล้านบาท (ที่มา : ข่าวหุ้น)
