PTT - ซื้อ / AEC - ซื้อเก็งกำไร
PTTซื้อ ราคาเป้าหมาย 375 บาท
เรายังแนะนำซื้อเนื่องจากเห็นว่าราคาในปัจจุบันซื้อขายบน PE Ratio ที่ต่ำเพียง 7.8 เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งในภูมิภาคที่ซื้อขายด้วย PE เฉลี่ย 10-12 เท่า นอกจากนี้ PTT ยังประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 56 ที่ 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend yield ที่ 2.7% ขึ้น XD 6 มี.ค.และจ่ายปันผล 23 เม.ย.57 ซึ่งเมื่อรวมปันผล 1H56 อีก 5 บาททำให้ PTT มีเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 13 บาทคิดเป็น Dividend yield ที่ 4.4%ต่อปี ส่วนผลประกอบการคาดกำไรสุทธิปีนี้จะกลับมาเติบโตอีกครั้งจากการที่หน่วยผลิตของ PTT และ PTTGC ซึ่งเกิดอุบัติเหตุในปี 56 กลับมาทำการตามปกติ โดยเราคาดกำไรสุทธิปี 57 ประมาณ 107,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy
AEC ซื้อเก็งกำไร
AEC (ปิด 2.30 บาท ซื้อเก็งกำไร) ตั้งเป้าหมายครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย(Market share) ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ในอันดับ TOP5 ภายใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับประกาศความสำเร็จในการดึง 2 บริษัทชั้นนำของประเทศเข้าร่วมเจรจาในการร่วมลงทุน เพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการพลังงานทดแทน (กังหันลม) มูลค่าลงทุนประมาณ 9 พันล้านบาท
