SPALI - ซื้อ / DCON - ซื้อ
SPALI ซื้อ ราคาเป้าหมาย 25.30บาท
คาดผลประกอบการ 4Q56 จะสูงสุดสำหรับปีจากการโอนคอนโดมิเนียม 3 โครงการโดย backlog รอโอนสูงถึง 7.2 พันล้านบาทมากกว่ายอดโอน ในช่วง 9 เดือนแรกปี 56 มีกำไร 1,125 ล้านบาททรงตัวใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดขายที่คาดจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 57 มี backlog รองรับแล้วกว่า 1.4 หมื่นล้านบาทสูงกว่ารายได้ปี 56 ทั้งปี
DCON ซื้อ
4Q56 คาดกำไรสุทธิจะยังทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากการขยายกำลังการผลิตของโรงงานทั้งหมด 3 แห่ง และจะเติบโตต่อเนื่องไปยังปี 57 จากโรงงานที่ขยายกำลังการผลิตในปีนี้จะทำการผลิตเต็มปีในปี 57 ส่วนเงินปันผลด้วยผลประกอบการที่เติบโตเราจึงคาดว่า DCON จะจ่ายปันผลในปีนี้ไม่ต่ำกว่าปี 55 ที่ 0.40 บาทต่อหุ้นคิดเป็น Dividend Yield ที่ 3.8%
