CPN - ซื้อ / SGP - ซื้อเก็งกำไร
CPN ซื้อ ราคาเป้าหมาย 64.50 บาท
รายได้มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากแผนเปิดดำเนินการสาขาใหม่ปีละ 2-3 แห่งทำให้พื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นทุกปี และนโยบายการลดสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวและเพิ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งจะปรับขึ้นอัตราค่าเช่าได้มากขึ้น ปีนี้มีแผนเปิดสาขาใหม่ 3 สาขาเปิดแล้ว 1 สาขาที่อุบลราชธานี อีก 2 สาขาที่เชียงใหม่และหาดใหญ่จะเปิดปลายปีนี้ ปี 57 มีแผนเปิดใหม่ 3 สาขาที่สมุย ศาลายา และระยอง ล่าสุดบริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเปิดศูนย์การค้าที่มาเลเซียซึ่งจะเปิดบริการปี 59 คาดกำไรปกติปีนี้ราว 5.27 พันล้านบาทซึ่งเติบโต 18%YoY โดยยังมี upside ได้อีกจากกำไรจากการขายสาขาเชียงใหม่เข้ากองทุน CPNRF กำไรครึ่งแรกปี 56 เท่ากับ 3,083 ล้านบาทเติบโต 38%
SGP ซื้อเก็งกำไร
เก็งกำไรผลประกอบการ 3Q56 ที่คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรจากที่ขาดทุน 137 ล้านบาทใน 2Q56 ผลประกอบการที่กลับมาเป็นบวกมีปัจจัยหนุนจากราคา LPG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในต่างประเทศที่ขาดทุนสินค้าคงเหลือพลิกกลับมามีกำไรและหนุนให้ผลประกอบการรวมเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด
