PTTEP - ซื้อ / MK - ซื้อ
PTTEP ซื้อ ราคาเป้าหมาย 195 บาท
คาด PTTEP แจ้งกำไรสุทธิ 3Q56 ออกมาประมาณ 16,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 54%qoq แต่ลดลง 6%yoy กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจาก 1)คาดราคาขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นและมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ส่วนทั้งปีคาดกำไรสุทธิประมาณ 61,975 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8%yoy ส่วนปี 57 คาดกำไรสุทธิจะยังเพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายหลังแหล่งมอนทาราทำการผลิตเต็มปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งใหม่ที่จะเริ่มผลิตในปี 57 อีก 2 แห่งคือแหล่ง Zawtika ในพม่า และแหล่งแอลจีเรีย โดยปีหน้าเราคาดว่า PTTEP จะมีกำไรสุทธิประมาณ 70,286 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13%yoy
MK ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.14 บาท
คาดกำไร 3Q56 ราว 118 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 157%YoY และ 4%QoQ จากการโอนคอนโดมิเนียม DEN ต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว
