CPF - ซื้อ / PTTEP - ซื้อ
CPF ซื้อ ราคาพื้นฐานปี’57 35 บาท
CPF : เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/56 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน เนื่องจาก gross margin ที่ดีขึ้นของธุรกิจสัตว์บก อย่างไรก็ดีธุรกิจกุ้งยังคงอ่อนแอจากการเกิดโรคระบาด EMS และการฟื้นตัวของธุรกิจกุ้งอาจเลื่อนไปในปลายไตรมาสที่ 1/56 เราได้ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ลง 24% และปีหน้าลง 9% คงคำแนะนำซื้อ โดยเราเชื่อว่าผลประกอบการปี 2556 จะฟื้นตัว และโรคระบาด EMS จะสามารถแก้ไขได้ในที่สุด (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTEP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 195 บาท
PTTEP : เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/56 จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ด้วยการไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษอีก แต่ผลการดำเนินงานหลักอาจลดลงจากปริมาณการขายที่ต่ำลง นอกจากนี้กำไรสุทธิในไตรมาสถัดไปจะแข็งแกร่งขึ้นจากการดำเนินงานในโครงการมอนทารา และการเริ่มดำเนินโครงการ M-9 (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
