KBANK - ซื้อ / SAMTEL - ซื้อเก็งกำไร
KBANK ซื้อราคาเป้าหมาย251 บาท
มีความโดดเด่นในการมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมต่ำที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ คาดกำไรสุทธิ 2Q56 ราว 1.07 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 14%YoY และ 5%QoQ ฝ่ายวิจัยคาดกำไร 3Q56 ราว 10,952 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19%YoY แต่ทรงตัวใกล้เคียงกับ 2Q56 สำหรับกำไรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 56 คาดการณ์ราว 3.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16%YoY คิดเป็น 74% ของประมาณการกำไรทั้งปี 56 ที่ 4.3 หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตราว 26% และฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการตามเดิม
SAMTEL ซื้อเก็งกำไร
คาดรายได้ในปีนี้และปีหน้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังได้งานจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์จากกรมที่ดินมูลค่า 1,165 ล้านบาท และได้งานปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทอท.ระยะที่ 1 จาก AOT มูลค่า 425 ล้านบาท
