แบงก์กรุงเทพออกหุ้นกู้9หมื่นล.

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยถึงโครงการหุ้นกู้ต่างประเทศ (Global Medium Term Note) ของธนาคารว่าหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ธนาคารออกโดยสาขาฮ่องกง อัตราดอกเบี้ยในเบื้องต้นที่ให้ไว้เป็นแนวทางสำหรับนักลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยอิง Tresury Bond 5 ปี + 205 BSP และระยะ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอิง Tresury Bond 10 ปี + 250 BSP ซึ่งการออกหุ้นกู้ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวย โดยช่วงเดียวกันของปีก่อนธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลต่างประเทศมาแล้ว 1,200 ล้านดอลลาร์ อายุ 5.5 ปีและ 10 ปี

แม้จะกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์ หรือในราว 90,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุวงเงินที่จะออกได้แน่ชัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) โดยใช้เวลานิวยอร์ก หรือวันนี้ (25 ก.ย.) จึงจะรู้จำนวนที่แท้จริง ซึ่งอาจจะออกไม่เต็มจำนวนที่ขอไว้

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว จะออกมาเพื่อรองรับสินเชื่อต่างประเทศที่ธนาคารมีสาขาอยู่ 25 แห่งใน 13 เขตเศรษฐกิจ และยังเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่รัดกุมในการจัดหาเงินทุน เพื่อทำธุรกิจเพิ่มเติมจากการพึ่งพิงแหล่งเงินฝากที่จะมีอายุสั้น

ขณะที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิต "BBB+" แก่โครงการหุ้นกู้ Global Medium Term Note (GMTN) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีมูลค่ารวม 3 พันล้านดอลลาร์ ของแบงก์กรุงเทพ ที่ระดับ "BBB+" หรือแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคาดจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกรุงเทพที่ "BBB+(EXP)" ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการ GMTN

หุ้นกู้นี้จะออกโดยสาขาของ ธนาคารกรุงเทพในฮ่องกง เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ จะนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร อันดับเครดิตนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อฟิทช์ได้รับเอกสารต่างๆ ฉบับจริงครบถ้วน

อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อยู่ที่ระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ ที่ "BBB+" เพราะหุ้นกู้นี้ เป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตของธนาคารกรุงเทพ สะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ ความสามารถทำกำไรและสภาพคล่องของธนาคารที่มั่นคง และการมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่ง ธนาคารดำรงฐานะเงินกองทุน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูง ซึ่งรองรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ได้บ้าง

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ อาจผลกระทบต่ออันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ GMTN และอันดับเครดิตของหุ้นกู้

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารกรุงเทพ อาจพิจารณาจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ และการปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่องของฐานะทางการเงินโดยรวมของธนาคาร โดยที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เพิ่มขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยการปรับลดเครดิตอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ ที่อาจส่งผลให้ความสามารถทำกำไร หรือเงินกองทุนลดลง

ตัวอย่างของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง การเพิ่มระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากการเพิ่มระดับการกระจุกตัวของสินเชื่อ หรือ การเติบโตของสินเชื่อในระดับสูงเกินไป โดยที่ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงไม่ได้ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงอาจสะท้อนจากผลการดำเนินงานหรือเงินกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้น

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อที่ 18% และ 19% สำหรับเงินฝาก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 นอกจากนี้ธนาคารยังมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และมีสัดส่วนธุรกิจในต่างประเทศมากที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย