CPN - ซื้อ / SRICHA - ซื้อเก็งกำไร
CPN ซื้อ ราคาเป้าหมาย 64.50 บาท
รายได้มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากแผนเปิดดำเนินการสาขาใหม่ปีละ 2-3 แห่งทำให้พื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นทุกปี และนโยบายการลดสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวและเพิ่มสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งจะปรับขึ้นอัตราค่าเช่าได้มากขึ้น ปีนี้มีแผนเปิดสาขาใหม่ 3 สาขาเปิดแล้ว 1 สาขาที่อุบลราชธานี อีก 2 สาขาที่เชียงใหม่และหาดใหญ่จะเปิดปลายปีนี้ ปีหน้ามีแผนเปิดใหม่ 3 สาขาที่สมุย ศาลายา และระยอง ล่าสุดบริษัทเพิ่มเริ่มทุนเปิดศูนย์การค้าที่มาเลเซียอีกด้วย คาดกำไรปกติปีนี้ราว 5.27 พันล้านบาทซึ่งเติบโต 18%YoY โดยยังมี upside ได้อีกจากกำไรจากการขายสาขาเชียงใหม่เข้ากองทุน CPNRF
SRICHA ซื้อเก็งกำไร
SRICHA (ปิด 34.25 ซื้อเก็งกำไร) คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว โดยคาดกำไรสุทธิในครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกโดยมีปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้และมีกำไรขั้นต้นจากงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานก่อสร้างของไทยออยล์ที่รับรู้รายได้ส่วนใหญ่ไปแล้วในครึ่งปีแรก
