PTTGC - ซื้อ / SCB - ซื้อ
PTTGC ซื้อ ราคาเป้าหมาย 89 บาท
เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางผลประกอบการใน 1Q56 โดยคาดกำไรสุทธิของบริษัทจะกลับมาเติบโตเมื่อเทียบกับ QoQ โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากการสูงขึ้นของราคาและส่วนต่างผลิตภัณฑ์ในธุรกิจปิโตรเคมี ส่วนทั้งปีบริษัทยังมีแรงหนุนจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากแผนหยุดซ่อมหน่วยผลิตที่ลดลงช่วยหนุนให้กำไรสุทธิรวมในปีนี้ยังเติบโต โดยเราคาดกำไรสุทธิปีนี้ประมาณ 36,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12%yoy
SCB ซื้อ ราคาเป้าหมาย 212 บาท
การดำเนินงานในช่วง 1Q56 ทำได้ตามเป้า สินเชื่อเติบโตดีต่อและดีกว่าคาดด้วยแรงขับเคลื่อนจากสินเชื่อ SME และ สินเชื่อรายย่อย NIM ทรงตัวเนื่องจากไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาสแรก ระดับ NPL ค่อนข้างมีเสถียรภาพ คาดกำไร 1Q56 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ
