Stock Pick ...ADVANC : ซื้อ
แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในปี 56 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีคาดว่าจะเติบโตได้ราว 6-8% จากบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เป็นหลัก ส่วนการลงทุนขยายโครงข่ายให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz. บริษัทตั้งเป้าขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 50% ของประชากร ภายใน 1H56 และจะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 80% ในสิ้นปี 56 ทั้งนี้การมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น จะสามารถผลักดันรายได้จากบริการข้อมูลในปี 56 เติบโตได้ราว 25-30% คงประมาณการกำไรสุทธิปี 56 ราว 39,317 เติบโต 13% YoY
Stock in Trend
CFRESH : ซื้อเก็งกำไร
บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 56 เติบโต 33% YoY จากความแข็งแกร่งของ Supply Chain ในเครือ ประกอบกับการตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 25% ในปี 56 หนุนผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง (ที่มา : ทันหุ้น)
BCP : ซื้อ
ประกาศกำไรสุทธิ 4q55 ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้โดยมีกำไรสุทธิ 1,147 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7% qoq และ 104% yoy แต่เมื่อรวมทั้งปี BCP มีกำไรสุทธิในปี 55 ที่ 4,273 ล้านบาทลดลง 24%yoy กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น qoq เป็นจากบริษัทมีปริมานการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 38.7KBD เป็น 84.8 KBD หลังหน่วยกลั่นที่ถูกไฟไหม้กลับมาผลิตตามปกติ และยังมีรายการพิเศษจากการบันทึกกลับรายการด้อยค่าของที่ดิน และบันทึกคืนเงินเคลมประกัน ส่วนปีนี้เราปรับประมาณการณ์ขึ้นจากเดิม 18%โดยคาดกำไรสุทธิ ในปีนี้ประมาณ 5,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22%yoy
TISCO : ถือ
ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 24 บาทพร้อมประกาศเพิ่มทุนโดยออก TSR จัดสรร 10 หุ้นเดิมได้ 1 TSR อัตราการแปลงสภาพ 1:1 ราคาแปลงสภาพ 24 บาทต่อหุ้นเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ TSR จำนวน 72.9 ล้านหุ้นคิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 6.15 บาทเหลือ 5.59 บาทส่งผลให้ราคาเป้าหมายที่คำนวณจาก Prospect P/BV ที่ระดับ 2.2 เท่าลดจาก 58 บาทเหลือ 56 บาท
HMPRO : ซื้อ
แจ้งกำไรสุทธิ 2,679 ล้านบาทต่ำกว่าคาดการณ์ของฝ่ายวิจัย 2% แต่เติบโตดีที่ 34% พร้อมจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลและจ่ายเงินสดหุ้นละ 0.0186 บาทคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.1853 บาทต่อหุ้น XD 12 เม.ย. จ่าย 30 เม.ย.
