บลจ. ยูโอบี คัด UOBLTF กองทุนเด็ด ส่งท้ายสิ้นปี 2562

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) แนะนำนักลงทุนให้ยังคงลงทุนในกองทุน LTF โดยปี 2562 นี้ จะเป็นปีสุดท้ายที่นักลงทุนจะสามารถซื้อกองทุนรวม LTF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสำหรับโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ทาง UOBAM จึงได้คัดสรรกองทุนรวม LTF กองทุนเด็ด อันได้แก่ กองทุน UOBLTF มานำเสนอแก่นักลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายสิ้นปีนี้

ทำไมถึงต้องเลือก กองทุน UOBLTF ของ บลจ. ยูโอบี

• ผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีใน
  ระยะยาว : หากจะกล่าวถึงกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่ติด Top 10 ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 และ 5 ปี ต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้ว หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อกองทุน “UOBLTF” ของบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด อยู่เสมอ และล่าสุดกองทุน UOBLTF สามารถสร้างผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562 อยู่ที่ 6.37% ต่อปี และ 4.15% ต่อปี เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 5.50% ต่อปี และ 3.41% ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งไม่เพียงแต่ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ชนะ Benchmark หรือเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) แล้วนั้น กองทุน UOBLTF ยังติด Top 10 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี ที่ดีที่สุดในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นการอยู่ในอันดับ Top 10 ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 10 เดือน ตั้งแต่ต้นปี 2562 อีกด้วย (ที่มา : Morningstar Direct)
• ค่าความผันผวนของกองทุนในระยะยาวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน SET TRI : กองทุน UOBLTF มีนโยบายการลงทุนเป็นกองทุนหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของกองทุน ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนนี้ นอกจากการพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังในระยะยาวที่ดีและสม่ำเสมอแล้ว นักลงทุนควรคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความผันผวนของกองทุนประกอบด้วยโดยสิ่งที่วัดค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุน คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) โดยกองทุน UOBLTF ในช่วง 3 ปี และ 5 ปี กองทุนมีค่าความผันผวน (SD) อยู่ที่ 10.54% ต่อปี และ 10.65% ต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งค่า SD อยู่ที่ 10.95% ต่อปี และ 11.34% ต่อปี ตามลำดับ และกองทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนหลังปรับระดับความเสี่ยงแล้ว (Sharpe Ratio) ได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ที่มา : Morningstar Direct ณ 31 ต.ค. 2562)
  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนย้อนหลังและค่าความผันผวนของกองทุนแล้ว บลจ. ยูโอบี จึงมั่นใจว่านักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน UOBLTF จะมีโอกาสได้รับผลการดำเนินงานในระยะยาวที่ดี ในระดับความผันผวนของกองทุนที่ไม่สูงและแกว่งตัวมากเกินไป เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI)
• กระบวนการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและการคัดกรองหุ้นคุณภาพดี : กระบวนการลงทุน (Investment Process) ของกองทุน UOBLTF นั้น ขั้นตอนเริ่มต้นจากกระบวนการที่สำคัญการวิเคราะห์และคัดสรรหุ้น การเลือกหุ้นของกองทุนเริ่มต้นจากการคัดกรองหุ้นที่มีสภาพคล่องดี จากนั้นพิจารณาเจาะลึกไปที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว (Bottom Up)
  ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เห็นถึงรายละเอียดของหุ้นว่าตัวไหนเป็นแบบไหนอย่างไร หลังจากนั้นจึงโฟกัสเลือกหุ้นมีโอกาสเติบโตและกำไรสูงประมาณ 30-50 ตัวเลือกเข้ามาในพอร์ตการลงทุน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยรวม คือการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ทีมผู้จัดการกองทุน : ทีมผู้จัดการกองทุนของบลจ. ยูโอบี เป็นทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์การลงทุนที่คร่ำหวอดในการบริหารกองทุนตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยเฉลี่ยกว่า 19 ปี ประกอบกับการที่บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) มีเครือข่ายทางภูมิภาคที่แข็งแกร่ง โดยมี UOBAM Group ที่สิงคโปร์ พร้อมทั้งการร่วมมือกับ UOBAM ประเทศอื่นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึง partner บริษัทต่างๆทั่วโลก ทำให้ทีมผู้จัดการกองทุนมีฐานข้อมูลที่ทั้งหลากหลายและเจาะลึกในส่วนข้อมูลสำคัญ และนักลงทุนจึงมั่นใจทีมผู้จัดการกองทุน ที่จะบริหารและดูแลกองทุน UOBLTF ที่ท่านลงทุน มีความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และสามารถตอบโจทย์การลงทุนทั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการออมเงินของนักลงทุนได้
• ภาวะตลาดหุ้นผันผวนกับการเลือกลงทุนในหุ้นคุณภาพ : ลงทุนในหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง
• กองทุนยังได้รับการจัดอันดับ rating 4 ดาว จาก Morningstar Thailand : สถาบันจัดอันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมที่น่าเชื่อถืออันดับต้นของประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นกองทุน LTF ผลการดำเนินงานระยะยาวดีเด่น ของทั้งบลจ. ยูโอบี และในกลุ่มกองทุนหุ้นระยะยาวที่มีทั้งหมดกว่า 90 กองทุน อีกด้วย (ที่มา : Morningstar Thailand ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562)

ท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวนและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในภาวะเช่นนี้บลจ. มุ่งให้นักลงทุนพิจารณากองทุนที่มีการคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ มีการเติบโตสูงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดี ซึ่งจากกระบวนการลงทุนและคัดเลือกหุ้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กองทุน UOBLTF ที่จัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปี 2547 ได้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่างๆมาหลายครั้ง แต่กองทุน UOBLTF ก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ดี สะท้อนให้เห็นถึงทั้งความสามารถของผู้จัดการกองทุน การคัดเลือกหุ้นและกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพของกองทุน สำหรับในโค้งสุดท้ายของการลงทุนในกองทุน LTF ในปี 2562 และเป็นปีสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน LTF นี้ บลจ. ยูโอบี มั่นใจว่าการเลือกลงทุนในกองทุน UOBLTF จะตอบโจทย์นักลงทุนทั้งทางด้านภาษี และ ที่สำคัญคือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออมเงินในระยะยาวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการออนไลน์ของบลจ. ยูโอบี เพื่อลงทุนในกองทุน UOBLTF ได้สะดวกมากขึ้น ผ่านบริการ Premier Online หรือ mobile application “UOBAM Invest” ซึ่งสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลาด้วยระบบ QR payment สุดท้ายนี้ นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.uobam.co.th หรือติอต่องานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

คำเตือน

ผลการดำเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุน UOBLTF คลิกที่นี่ https://www.uobam.co.th/uobam-ltf2019