อ่อนตัว

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยพลิกกลับมาปิดบวกได้แข็งแกร่ง หลังทราบผลการประชุมกนง. ที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยตามคาด สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับขึ้น รับความหวังเฟดชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ อ่อนตัว แนวต้าน 1604/1617 จุด แนวรับ 1591/1580 จุด โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ยังเป็นประเด็นหลักที่นักลงทุนให้ความสำคัญมากสุด ทำให้วานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อ่อนตัวลง หลังเฟดมีการปรับลดตัวเลขจีดีพีสหรัฐฯ ปีนี้และปีหน้าลง โดยเราคาดว่าตลาดหุ้นภูมิภาค รวมถึงตลาดหุ้นไทยจะกลับมาอ่อนตัวในวันนี้
หลังวานนี้ปรับขึ้นรับความหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว (รับรู้ประเด็นบวกไปล่วงหน้าแล้ว) แต่คาดการอ่อนตัวจะไม่รุนแรงเท่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากปัจจัยในประเทศที่ยังเป็นแรงหนุน ทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ กนง. ที่ส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ (BBL KBANK) และแรงซื้อ LTF/RMF ช่วงปลายปี รวมถึงรอความชัดเจนเรื่องเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้-ต้นปีหน้า

ประเด็นสำคัญวันนี้

สหรัฐฯ: เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ตามที่ตลาดคาด และส่งสัญญาณชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าเป็น 2 ครั้ง จากเดิม 3 ครั้ง รวมทั้งปรับลดคาดการณ์จีดีพีสหรัฐฯ ปีนี้ ลงสู่ระดับ 3.0% จากเดิมที่ 3.1% และปีหน้าลงสู่ระดับ 2.3% จากเดิมที่ 2.5%

ไทย: กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% มาที่ 1.75% ตามที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดี กนง. ปรับลดคาดการณ์จีดีไทยในปีและปีหน้า ลงเหลือ 4.2% และ 4.0% จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 4.4% และ 4.2% ตามลำดับ เนื่องจากมองว่าการลงทุนภาครัฐและการส่งออกจะขยายตัวได้ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้

น้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัววานนี้ โดยปิดบวก 2.1% ปิดที่ 47.20 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากรายงานของ EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 497,000 บาร์เรล ในรอบสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 แม้จะน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล ก็ตาม

กลยุทธ์

      ขึ้นขาย – ลงซื้อ

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

        หุ้น defensive และหุ้นปันผลสูง ได้แก่ BDMS INTUCH LH BEM

        Derivatives: แนะกลยุทธ์ short strangle โดยเปิด short S50Z18C1075 และ short short S50Z18C1050 และ stop loss เมื่อดัชนี SET50 ทะลุกรอบ 1035-1090 จุด (ดูรายละเอียดใน KTZ-D)