Microsoft ยุติข้อตกลงเช่าระบบประมวลผล AI จาก Oracle ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Oracle ร่วงลง ขณะนักลงทุนยังกังวลกระแสลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI
KEY POINTS
- Microsoft กำลังทยอยยุติข้อตกลงเช่าระบบประมวลผล AI จาก Oracle ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนความร่วมมือด้านคลาวด์ครั้งใหญ่
- สาเหตุหลักคือฮาร์ดแวร์ของ Oracle ที่ใช้ชิป Nvidia รุ่นเก่า ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Microsoft อีกต่อไป ทำให้มีประโยชน์น้อยลง
- การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นขณะที่ Microsoft กำลังทบทวนกลยุทธ์ด้านคลาวด์ใหม่ เนื่องจากผู้บริหารไม่พอใจกับต้นทุนที่สูงและความล่าช้าของผู้ให้บริการรายอื่น
- Microsoft ได้ทุ่มเงินกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเช่าความสามารถในการประมวลผลจากบริษัทคลาวด์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานด้าน AI ของตน
บลูมเบิร์ก รายงานว่า Microsoft กำลังทยอยยุติข้อตกลงเช่าระบบประมวลผล AI จาก Oracle ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนความร่วมมือด้านคลาวด์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ครั้งใหญ่
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Microsoft ได้ทยอยปิดการใช้งานระบบประมวลผลที่เช่าจาก Oracle หลังจากตัดสินใจไม่ต่อสัญญา
แหล่งข่าวซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นเรื่องภายในกล่าวว่า เมื่อเวลาผ่านไป ทรัพยากรประมวลผลที่ Microsoft เช่ามาเริ่มมีประโยชน์ลดลง เพราะไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัทอีกต่อไป โดยฮาร์ดแวร์ของ Oracle ใช้ชิป Nvidia รุ่นเก่า
โฆษกของ Oracle กล่าวว่า ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง รวมถึงความต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU รุ่นก่อนหน้า โดย Oracle ระบุในเดือนกันยายนว่า บริษัทกำลังต่อสัญญา GPU อายุ 4 ปี ในราคาที่สูงกว่าราคาตามข้อตกลงเดิม 20% ส่วน Microsoft ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
หุ้น Oracle ลดลงประมาณ 3% และลบกำไรที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
ภายใต้ข้อตกลงที่ประกาศในปี 2023 Oracle ตกลงให้ Microsoft เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้งานระบบค้นหา Bing เวอร์ชันใหม่ที่มี AI ช่วยประมวลผล ไม่สามารถระบุมูลค่ารวมของข้อตกลงได้อย่างแน่ชัด
การที่ Microsoft พร้อมเช่าเซิร์ฟเวอร์จากคู่แข่งรายใหญ่ในช่วงเวลานั้น ถูกมองว่าเป็นสัญญาณแรก ๆ ของภาวะขาดแคลนกำลังประมวลผลครั้งใหญ่ ซึ่งกลายเป็นลักษณะสำคัญของยุค AI
Microsoft กังวลต้นทุนสูง ส่งมอบงานล่าช้า
บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของโลกมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจ “นีโอคลาวด์” ด้วยการทำสัญญามูลค่ามหาศาลกับบริษัทคลาวด์หน้าใหม่ เช่น CoreWeave, Nscale และ Nebius โดยรวมแล้ว Microsoft ได้ให้คำมั่นว่าจะใช้เงินมากกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเช่าความสามารถในการประมวลผลจากบริษัทคลาวด์อื่น ๆ มาสนับสนุนงาน AI ของตน
อย่างไรก็ตาม Microsoft กำลังทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทใหม่ ผู้บริหารคนสำคัญเริ่มไม่พอใจกับผู้ให้บริการนีโอคลาวด์ เนื่องจากต้นทุนสูงและการส่งมอบล่าช้า สำนักข่าวบลูมเบิร์ก เคยรายงานว่า ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ Microsoft ไม่ต่อข้อตกลงกับ Oracle บริษัทได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลโครงการศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ ถอนตัวจากโครงการที่มองว่ามีความเสี่ยง และหารือกันภายในว่าควรทำข้อตกลงนีโอคลาวด์ฉบับใหม่หรือไม่
ในเดือนมิถุนายน Business Insider รายงานว่า ทั้งสองบริษัทกำลังเจรจาข้อตกลงอีกฉบับ เพื่อย้ายงานประมวลผลบางส่วนของ Microsoft ไปยังคลาวด์ของ Oracle แต่การเจรจาดังกล่าวล้มเหลวในท้ายที่สุด
ธุรกิจคลาวด์ ของ Oracle ขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาด้าน AI มูลค่าสูงกับบริษัทต่าง ๆ เช่น OpenAI และ Meta Platforms Inc. สำหรับรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2026 ธุรกิจคลาวด์ของ Oracle มีรายได้ 18,000 ล้านดอลลาร์
จากการที่ Oracle พัฒนาศูนย์ข้อมูลและขยายธุรกิจคลาวด์ บริษัทจึงเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่จากกระแส AI ในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระของ Oracle ติดลบ
ราคาหุ้น Oracle ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง นับตั้งแต่แตะจุดสูงสุดของปีนี้ที่ 248.15 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
