‘Zijin Gold’ ยักษ์เหมืองรัฐจีน เตรียม IPO ตลาดหุ้นฮ่องกง ระดมทุนกว่า 1 แสนล้านบาท

เว็บไซต์นิกเกอิ เอเชียรายงานว่า “Zijin Gold International” หน่วยงานทำเหมืองทองคำในต่างประเทศของ Zijin Mining Group หนึ่งใน “บริษัทเหมืองแร่ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของจีน” ได้ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อระดมทุน 3,200 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1 แสนล้านบาท และจะถูกแยกออกจากบริษัทแม่

ท่ามกลางความทะเยอทะยานของจีนที่จะกวาดต้อนสำรองทองคำทั่วโลก Zijin Gold มีแผนขายหุ้น 349 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขาย “71.59 ดอลลาร์ฮ่องกง” หรือราว 290 บาทต่อหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีกำหนดเริ่มซื้อขายวันที่ 29 กันยายน

ดีลนี้มีธนาคารลงทุนสัญชาติอเมริกัน มอร์แกนสแตนลีย์นำทีม พร้อมด้วยโบรกเกอร์จีน 3 ราย ได้แก่ CITIC Securities, GF Securities และ Huatai International 

ประมาณครึ่งหนึ่งของหุ้นใหม่ที่จะเสนอขาย จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนหลักราว 30 ราย โดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์ (GIC) และ Hillhouse Group กองทุนไพรเวตอีควิตีของจีน เป็นผู้นำเข้าลงทุนรายละ 150 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย BlackRock และ Schroders ลงทุนรายละ 120 ล้านดอลลาร์

แม้จะมีการแยกบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ Zijin Mining จะยังคงถือหุ้นในหน่วยธุรกิจเหมืองทองคำ 86.7% โดยไม่รวมสิทธิ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มเติม 

หุ้นของบริษัทแม่พุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ โดยในตลาดฮ่องกง ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 2.8% ปิดที่ 29.08 ดอลลาร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับตั้งแต่ต้นปี 

ส่วนหุ้นที่จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 2.5% ปิดที่ 25.02 หยวน เพิ่มขึ้นกว่า 60% ตั้งแต่ต้นปี

“การเสนอขายหุ้น IPO ของธุรกิจทองคำ จะทำให้ Zijin Mining สามารถมุ่งเน้นธุรกิจในประเทศและธุรกิจทองแดง” เซอร์ลินา เจิง หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เครดิตเอเชียและบริษัทในเอเชียตะวันออกของ CreditSights กล่าว “ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของกลุ่มด้วยการทำให้ Zijin Gold เป็นแพลตฟอร์มอิสระเพื่อดึงดูดทุนจากต่างประเทศ และเสริมสร้างฐานะการเงินและเงินทุนของกลุ่ม” เธอกล่าว

เธอยังเสริมว่า “มูลค่าการเสนอขาย IPO ดูต่ำกว่าคู่แข่งเหมืองทองคำระดับโลก”

ในปีนี้ ราคาทองคำทำสถิติสูงสุด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ สินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนี้ยังได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนทั่วโลกหันหลังให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เนื่องจากกังวลเรื่องค่าเงินดอลลาร์ และนโยบายการค้าที่ผันผวนภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ตามข้อมูลของสภาทองคำโลก จีนซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก ครองสัดส่วนทองคำสำรองทั่วโลก 5.5% ณ ปี 2024 จีนได้เข้าซื้อทองคำในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยซื้อไปประมาณ 350 ตันในช่วงสามปีที่ผ่านมา 

Zijin Gold ระบุว่า ประมาณหนึ่งในสามของเงินสุทธิจากการระดมทุน จะนำไปชำระการเข้าซื้อเหมืองทองคำในคาซัคสถาน โดยบริษัทแม่ Zijin Mining เพิ่งปิดดีลซื้อเหมือง Raygorodok มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020 อีกราว 50% ของเงินระดมทุนจะถูกลงทุนในช่วง 5 ปีข้างหน้าเพื่อปรับปรุงโครงการเหมืองที่มีอยู่เดิมของ Zijin

ทั้งนี้ Zijin Gold รายงานรายได้ 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 เพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการดำเนินงานเหมืองของบริษัทครอบคลุมเอเชียกลาง โอเชียเนีย แอฟริกา และอเมริกาใต้

อ้างอิง: nikkei