ทรู เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562

ทรู เชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าธุรกิจมุ่งเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ และสังคม อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างคุณค่าต่อชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด เพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21–23 พฤษภาคม 2562

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 3/2562 เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และขยายธุรกิจโทรคมนาคมและการให้บริการด้านดิจิทัล โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ และมีแนวโน้ม “คงที่” ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯคาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 21–23 พฤษภาคม 2562

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 3/2562 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง [3.70–3.80]% ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง [4.00–4.15]% ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง [5.00–5.15]% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะกำหนดและแจ้งอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยจะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และธนชาต พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 021111111 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 028888888 กด 819ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 027776784ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 026267777ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1770