Sideways Up (6 ก.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1660 / 1666 จุด แนวรับ 1640 / 1635 จุด ทางเทคนิคเป็นสัญญาณขาขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 1680 จุด แต่มีสัญญาณเตือนย่อตัวจากการเข้าเขต Super Overbought ไฮไลท์วันนี้อยู่ที่ตลาดหุ้นเอเชียยังคงมีแรงซื้อต่อเนื่อง รับผลบวก จากรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ที่แย่กว่าคาด ทำให้โอกาสสูงขึ้นที่ผลประชุมเฟดในวันที่ 21-22 ก.ย. อาจยังไม่ทำ QE Tapering แต่ประเด็นที่ต้องระวัง คือ ทิศทางค่าเงินบาทที่เริ่มแข็งค่าและไม่สอดคล้องกับสกุล USD ทำให้อาจมีแรงขายจากต่างชาติเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

หุ้นลงทุน แนะนำ พอร์ตหุ้นใหญ่ Big Tactical Play (SET100 Index) และพอร์ตหุ้นเล็ก Small Top Picks (Non-SET100 Index) โดยผลทดสอบในอดีตที่ผ่านมา พบว่า พอร์ตลงทุนดังกล่าวต่างให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด หุ้นแนะนำสำหรับพอร์ต Big Tactical Play ได้แก่ GULF TQM ESSO CENTEL PTTGC SCB SAWAD MINT TRUE และหุ้นแนะนำสำหรับพอร์ต Small Top Picks ได้แก่ MCS PR9 TPIPL TIPCO SPG

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตามวันนี้

      *ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และแคนาดาปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันแรงงาน

     + การเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ หลังสภาฯ โหวตไว้วางใจนายกฯ และ 5 รมต. เมื่อ วันเสาร์ที่ผ่านมา ส่วนการเมืองในต่างประเทศ จับตาผลการเลือกตั้งนายกฯ ญี่ปุ่น หลังนายซูงะเตรียมลาออก และผลเลือกตั้งในเยอรมนีในวันที่ 26 ก.ย. ที่พบว่ามีคะแนนเสียงคู่คี่ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน

     - ระวังแรงขายล็อกกำไรของกองทุนต่างชาติ หลังทิศทางค่าเงินบาทเทียบ USD วันศุกร์อ่อนค่าเป็นวันที่ 3 ที่ 32.48 บาท (Vs วันพฤหัสบดี 32.46 บาท และวันพุธที่32.30 บาท)

     + โอกาสเลื่อน QE Tapering ในการประชุมเฟดวันที่ 21-22 ก.ย. มีสูงขึ้น จับตา สุนทรพจน์ของประธานเฟด สาขาต่าง ๆ สัปดาห์นี้

     + Opportunity Day ได้แก่ NCAP OSP WICE DDD TSE PORT TQM CHO

     - XD Effect วันนี้ มีผลต่อดัชนีฯ -0.46 จุด นำโดย SCB BAY PB

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง (ปิดบวกเป็นวันที่ 10 ในรอบ 11 วัน): ตลาดหุ้นไทย แกว่งตัวในกรอบ 1644.39-1657.79 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1650.33 จุด +2.58 จุด วอลุ่มซื้อขายลดลงเหลือ 7.87 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.69% สื่อและสิ่งพิมพ์ +0.44% ขนส่งและโลจิสติกส์ +0.38% วัสดุก่อสร้าง +0.35% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ MAKRO SUPER IRCP B AJA 7UP LANNA DCON CGD TCC TRC B52 UEC HPT SLP APP หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ RPC U-P TEAM SAPPE COLOR BA

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดคละ: DJIA -0.21% (-74.73 จุด) S&P500 -0.03% แต่ Nasdaq +0.21% เพราะกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ต่ำกว่าคาดมาก จากผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ COVID-19 สายพันธุ์เดลตา โดยเพิ่มขึ้นเพียง +235k Vs คาด 720k และเดือน ก.ค. +1.053 ล้านราย จากเดิม 9.43 แสนราย ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง CAC40 -1.08% DAX -0.37% FTSE100 -0.36% นำลงโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่จากเศรษฐกิจสหรัฐฯ

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดลบ แต่ทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปิดลดลง เพราะกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว หลังรายงานตัวเลขจ้างงานเดือน ส.ค. ต่ำกว่าคาด WTI -USD0.70 ปิดที่ USD69.29/บาร์เรล Brent -USD0.42 ปิดที่ USD72.61/บาร์เรล ส่วนราคาทองคำปิดพุ่ง +USD22.20 ปิดที่ USD1,833.70/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและการอ่อนค่าของ USD -0.21% เป็น 92.0327

ประเด็นสำคัญ

+ Fund Flow (สัปดาห์ที่ผ่านมา): นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น ต่อเนื่องด้วยปริมาณสูงขึ้น +USD6,454mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD226mn) ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 (หลังจากขาย 10 สัปดาห์) จานวน +USD305mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD409mn)

- USA: รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 2.35 แสนราย (แย่กว่าคาด) เพิ่มขึ้นน้อยสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2021 (Vs คาด 7.2 แสนราย และเดือน ก.ค. +1.053 ล้านราย ปรับขึ้นจากเดิม 9.43 แสนราย) อัตราว่างงานเดือน ส.ค. ลดลงเป็น 5.2% (ตามคาด) ดีขึ้น เมื่อเทียบกับ 5.4% ในเดือน ก.ค.

+/- ภาคบริการโลกเดือน ส.ค.: ประเทศเอเชียส่วนใหญ่รายงานภาคบริการปรับลดลง จากมาตรการควบคุม COVID-19 ส่วนในยุโรป/สหรัฐฯ ปรับลดลงเล็กน้อย หลังทำสถิติสูงสุดรอบหลายปี แต่ข่าวดี คือ Business Confidence ปรับสูงขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

+ การเมือง: สภาฯ มีมติโหวตไว้วางใจนายกฯ ประยุทธ์ และ 5 รมต. ทำให้ความเสี่ยงทางการเมืองลดลง

+ Japan: นายกฯ ญี่ปุ่น Suga เตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกฯ หลังรับตำแหน่งมา 1 ปี และจะไม่ลงสมัครตำแหน่งหัวหน้าพรรคในการเลือกตั้งใหม่ เพื่อเป็นการเปิดทางหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกฯ คนใหม่

กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PR9 MCS GULF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PR9 MCS GULF PTTGC ESSO

Derivatives: แนะหาจังหวะเปิด Long S50U21 เก็งกำไรหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)