Sideway (27 ก.ค.64)

หน้าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก อย่างหุ้นกลุ่มเดินเรือ กลุ่มเหล็ก แต่หุ้นใหญ่ปรับตัวลง เป็นตัวกดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,545.10 จุด -7.26 จุด -0.47% มูลค่าการซื้อขาย 59,508 ลบ. ต่างชาติ -2,219.67 ลบ. TFEX -2,410 สัญญา ตราสารหนี้ +508.91 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +82.76 จุด +0.24% ดัชนีหลักทั้ง 3 ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เนื่องจากนลท.ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบจ.รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลการประชุมเฟดในวันพุธที่ 28 ก.ค.นี้ตามเวลาสหรัฐ
+ IMF มีมติอนุมัติการปฏิรูปนโยบายการจัดหาเงินกู้เพื่อสนับสนุนกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำให้สามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น
+ จีนระบุว่า ยอด FDI ที่ไหลเข้าสู่จีนในช่วง 1H64 +33.9%YoY แตะที่ 9.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี
+ ยูโรโซนเปิดเผยภาคธุรกิจขยายตัวเร็วที่สุดในรอบกว่า 20 ปีในเดือนก.ค. เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ได้กระตุ้นภาคบริการ

ปัจจัยลบ

- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 16 เซนต์ -0.2% ปิด $71.91 ต่อบาร์เรล กังวลว่าการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน นลท.จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่จะเปิดเผยพรุ่งนี้
- อิสราเอล เปิดเผยว่า วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ลดลงเหลือเพียง 39% ในอิสราเอล
- รัฐบาลสหรัฐแสดงความผิดหวังที่จีนปฏิเสธแผนของ WHO ที่ขอเข้าตรวจสอบต้นตอการระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะที่ 2 พร้อมกับตำหนิจีนว่าขาดความรับผิดชอบ
- สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 6.6% สู่ระดับ 676,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 และสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3% สู่ระดับ 800,000 ยูนิต
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทรงตัวที่ระดับ 1.4-1.5 หมื่นรายกระจายทั่วประเทศ มีคลัสเตอร์เฝ้าระวัง 142 แห่ง ทั่วโลกรับผลกระทบจากสายพันธุ์เดลตา

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลักษณะ Sideway ออกข้าง เนื่องจากยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ประกอบกับคาดว่าปริมาณการซื้อขายจะชะลอตัวเนื่องจากพรุ่งนี้ตลาดหยุดทำการ ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศยังทรงตัวในระดับสูง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,535-1,555 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
• หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP

หุ้นรายงานพิเศษ

                                        SPALI – Analyst Meeting

                                 (Bloomberg Consensus 24.50 บาท)

•1H64 เปิดขาย 9 โครงการใหม่มูลค่ารวม 9.2 พันลบ. มียอดขาย Presale 1.3 หมื่นลบ. +8%YoY คิดเป็น 48% ของเป้า 2.7 หมื่นลบ. ยังเติบโตแม้มีช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์และไม่มีเปิดขายคอนโดฯใหม่ แต่ยอดขายอาจแผ่วลงใน 3Q64 ที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่และมีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง

•ยอดโอนงวด 2Q64 เติบโตดีทั้ง YoY, QoQ จากการเริ่มโอนคอนโดฯ 2 โครงการ ได้แก่ ศุภาลัยริเวอร์แกรนด์ (จองแล้ว 77%) และพรีเมียร์-เจริญนคร (จองแล้ว 100%) ทำให้มีสัดส่วนรายได้จากคอนโดฯมากขึ้น หนุนอัตรากำไรขั้นต้นปรับดีขึ้น YoY, QoQ ขณะที่ส่วนแบ่งรายได้โครงการร่วมทุน 1H64 มีแนวโน้มดีกว่าทั้งปี 63 backlog ล่าสุด 3.6 หมื่นลบ. ส่วนที่จะโอนในปี 64 จานวน 1.42 หมื่นลบ.

•ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมอง “Neutral” จาก Bloomberg Consensus คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q64 แม้เติบโต +270%YoY +110%QoQ แต่คาดจะชะลอตัวใน 3Q64 จึงคาด Bloomberg Consensus มีแนวโน้มปรับลดประมาณการกำไรจากปัจจุบันที่ 5.8 พันลบ.+37% อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ P/E 9.8 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 24 เท่า ขณะที่ IAA Consensus คาด yield เฉลี่ย 5.2% เหมาะถือรับเงินปันผล

หุ้นมีข่าว

(+) LPH ( ฺBloomberg Consensus 6.25 บาท) การันตีผลงานไตรมาส 2/64 เติบโต เหตุรายได้บริการทางการแพทย์ปกติยังดี บวกได้แรงหนุนจากรายได้บริการโควิด-19 เข้ามาเสริม เล็งแจ้งงบวันที่ 9 ส.ค.นี้ พร้อมเร่งปิดดีลเจรจาซื้อโรงพยาบาลนอกตลาดหุ้น 1 แห่ง คาดสรุปเร็วสุดเดือนนี้ ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/64 เด้งรับไฮซีซั่น ลั่น Hospitel 800 เตียงผู้ป่วยเต็ม ย้ำเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มขึ้น 20-25% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) WINMED (Bloomberg Consensus - บาท) เร่งนำเข้าชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test พบดีมานด์ล้น เตรียมสั่งเพิ่มเท่าตัว ฟากผู้บริหาร "นันทิยะ ดารกานนท์" ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส ลุยขายสินค้าฆ่าเชื้อทำเงินมาร์จิ้นสูง มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้า หรือโต 20% เดินหน้าขยายฐาน B2C (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JWD (Bloomberg Consensus 15.50 บาท) เพิ่มเป้ารายได้ปี 2564 โต 20% จากปีก่อนที่ 3.92 พันล้านบาท อานิสงส์โลจิสติกส์ขาขึ้น แถมรับงานขนส่งวัคซีนในกัมพูชาเพิ่ม พร้อมเข็นบริษัทย่อย "เจ ดับบลิว ทรานสปอร์ต" เข้าตลาดหุ้นไทย เสริมแกร่งระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SIMAT ( ฺBloomberg Consensus - บาท) SIMAT เผยความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง WFH-เรียนออนไลน์พุ่งขึ้น ล่าสุดจับมือพันธมิตรเคเบิลทีวีอันดับ 1 พัฒนาระบบ-ลดต้นทุน เร่งปูพรมขยายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 7 จังหวัด (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

27 ก.ค. ประชุมครม.

สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

29 ก.ค. สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

1 ส.ค. เปิดพังงา-กระบี่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ต่างประเทศ

27 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค

28 ก.ค. สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน(FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย(เช้าวันที่ 29 ก.ค.)

29 ก.ค. อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.

           สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนมิ.ย.

30 ก.ค. อียูรายงาน GDP 2Q64 อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนก.ค. อัตราว่างงานเดือนมิ.ย.

           สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค.

31 ก.ค. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและ บริการเดือนก.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ