Sideways Up (27 เม.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวรับ 1550 / 1540 จุด แนวต้าน 1566 / 1572 จุด แนะนำ เก็งกำไร TSTH TTA TMT สัญญาณทางเทคนิคจะเกิด Sell Signal หากหลุดแนวรับ 1550 จุด ปัจจัยบวก คือ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ที่เริ่มปรับลดลงตามลำดับ จากระดับสูงสุดเมื่อวันเสาร์ และการคาดหวังในเชิงบวกต่อรายงานผลกำไร 1Q21E ของบจ. นำขึ้นโดยกลุ่มเหล็ก กระดาษ

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

       - คาด BOJ มีมติคงดอกเบี้ยและส่งสัญญาณสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม)

       - จับตารายงานผลกำไรบจ. สหรัฐฯ กลุ่มเทคโนโลยี (Microsoft, Alphabet) หลังเช้านี้ TESLA รายงานกำไรดีกว่าคาด (USD0.93 Vs คาด USD0.79) แต่ราคาหุ้นร่วงหลังปิดตลาด -3% เพราะบางส่วนเป็นกำไรจาก Bitcoins ส่วนบจ. ไทย จับตาผลกำไร AEONTS DELTA SCGP

       - หุ้นกลุ่มเหล็ก นำขึ้นโดยมีแรงหนุนจากราคาเหล็กโลกทำสถิติสูงสุดใหม่ เพราะอุปสงค์เหล็กจากก่อสร้างและภาคการผลิตปรับสูงขึ้น (+กลุ่มเหล็ก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

Japan-BOJ Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ -0.1% / Earnings: HSBC UBS BP Alphabet/ China-Industrial Profits เดือน มี.ค. (YTD) +45% YoY (Vs เดือน ก.พ. +178.9%YoY) / USA-House Price Index เดือน ก.พ. คาด +0.8% MoM (Vs เดือน ม.ค. +1%MoM), S&P/Case-Shiller Home Price เดือน ก.พ. คาด +0.8% MoM (Vs เดือน ม.ค.+0.9% MoM), CB Consumer Confidence เดือน เม.ย. คาด 112.1 (Vs เดือน มี.ค. 109.7)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: หุ้นไทยร่วงลงไปต่ำสุดที่ 1544.10 จุด -9.49 จุด ในช่วงเปิดตลาดก่อนฟื้นตัวในลักษณะ Sideways Up มาปิดที่ 1559.53 จุด +5.94 จุด +0.38% วอลุ่ม 8.36 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มเหล็ก +19.8% ยานยนต์ +3.1% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์+2.55% การแพทย์ +2.15% ห้นุ บวก >4% BFIT BCH MILL CHG TSTH INOX RCL GJS ROJNA PSL MCS EPG ASK SAM TMT TGPRO SAK BSBM PPPM CSP HTECH PERM ห้นุ ลบ >4% SPVI ASAP FSMART

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยกเว้น DJ ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ โดย DJ -0.18% (-61.92 จุด) S&P500 +0.18% Nasdaq +0.87% นำขึ้นโดยกลุ่มเทคโนโลยี พลังงาน จากคาดว่าบจ. โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะรายงาน ผลกำไรแข็งแกร่ง ส่วนตลาดหุ้น ยุโรปปิดบวก DAX +0.11% CAC +0.28% FTSE +0.35% นำขึ้นโดยกลุ่มเหมืองแร่ +1.9% ปิดสูงสุดรอบ 10 ปี จากการปรับขึ้นแรงของราคาโลหะ
นำโดยทองแดง และกลุ่มอิงท่องเที่ยว หลังเจ้าหน้าที่อียู เผยว่า ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนแล้ว สามารถเดินทางไปยุโรปช่วงฤดูร้อน (เดือน มิ.ย. – ส.ค.) ได้

+/- น้ำมันดิบปิดลบ แต่ทองปิดบวก: น้ำมันดิบโลกปิดลดลง เพราะกังวลการระบาด COVID-19 ในอินเดีย ญี่ปุ่น กระทบต่ออุปสงค์น้ำมันโลก WTI -23 เซนต์ ปิดที่ USD61.91/บาร์เรล Brent -46 เซนต์ ปิดที่ USD65.65/บาร์เรล ส่วนราคาทองคำโลกปิดขึ้นเล็กน้อย +USD2.30 ปิดที่ USD1,780.10/ออนซ์ จากค่าเงิน USD อ่อนค่าเล็กน้อยเพราะคาดว่าเฟดจะคงนโยบาย QE ต่อไป

ประเด็นสำคัญ

- ศบค.: รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันจันทร์ที่ 26 เม.ย. มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ +2,048 ราย (ลดลงเป็นวันที่สอง เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 2,839 ราย และวันอาทิตย์ที่ 2,438 ราย ตามลำดับ) โดยมาจากการติดเชื้อในประเทศ +1,991 ราย (จากวันก่อนหน้า 2,151 ราย)

- COVID-19: ศูนย์วิจัยกรุงศรีฯ ใช้แบบจำลองประเมินสถานการณ์การติดเชื้อไว้ว่า การระบาดระลอกนี้อาจสูงสุดในช่วงปลายเดือน เม.ย. – ต้นเดือน พ.ค. โดยมีผู้ป่วยรายใหม่รายวันสูงถึง 2,600 ราย

+/- 1Q21E Earnings Results: คาด DELTA รายงานกำไรเติบโตสูงขึ้น YoY, QoQ / AEONTS รายงานกำไรเติบโตลดลง YoY, QoQ / SCGP รายงานกำไรดีขึ้นเฉพาะ QoQ

+ USA: รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมฉีดวัคซีนให้คนต่างชาติ ถ้าบินเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศให้เร็วขึ้น (Vaccine
Tourism)

+ เกาหลีใต้ 1Q21E GDP: รายงานเช้านี้ออกมาดีกว่าคาด โดยเติบโต +1.8% YoY, +1.6% QoQ (Vs คาด +1.2% YoY, +1.1% QoQ และ 4Q20 -1.2% YoY, +1.2%QoQ)

+ กลุ่มเหล็ก: สัญญา Future เหล็กที่เซี่ยงไฮ้ ปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 5,200 หยวน/ตัน เนื่องจากอุปสงค์เพิ่ม จากภาคก่อสร้างและภาคการผลิต แต่
อุปทานเหล็กลดลง จากการควบคุมสิ่งแวดล้อมของจีน

+ ถั่วเหลือง: สัญญาถั่วเหลืองในตลาดชิคาโก ปรับขึ้นเหนือ USD15.5 ต่อบุชเชล สูงสุดรอบ 8 ปี (เดือน ก.ค. 2013) หลังจากจีนรายงานนำเข้าเดือน มี.ค. สูง 7.7ล้านตัน +82% YoY

+/- TMB: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ วันที่ 23 เม.ย. อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารทหารไทยธนชาต และชื่อภาษาอังกฤษเป็น TMB Thanachart Bank Public Company Limited (TTB)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: SCGP GLOBAL IMH

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TSTH TTA TMT

Derivatives: ถือสถานะ Short S50M21 ที่เปิดไว้ทุน 941-942 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)