ปรับลดลง

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีแนวโน้ม Negative และคาดดัชนีฯ ปรับลดลง แนวรับ 1500 / 1492 จุด แนวต้าน 1520 จุด เนื่องจาก 1) ภาวะการลงทุนโลกระยะสั้นกลับมาเป็น Risk off (ขายสินทรัพย์เสี่ยงและหันมาถือสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนายังคงระบาดไปในหลายประเทศ และจีนเลื่อนการกลับมาทางานออกไปเป็นหลังวันที่ 9 ก.พ. รวมถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาจีนพบโรคไข้หวัดนก H5N1 กลับมาเกิดขึ้นในฟาร์ม เขตมณฑลหูหนาน 2) รูปแบบทางเทคนิคยืนยันการเป็นทิศทางขาลง และมีแนวโน้มลงต่อไปที่ระดับ 1480 / 1492 จุด 3) รัฐบาลของหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฯลฯ เริ่มประกาศห้ามคนจีนเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงคนต่างชาติที่ไปเมืองจีนมาไม่เกิน 14 วัน ส่งผลกระทบต่อหุ้นอิงการท่องเที่ยว สายการบิน ฯลฯ

ประเด็นสำคัญวันนี้: USA-Iowa caucuses สาหรับพรรคเดโมแครต, ISM Mfg. เดือน ม.ค. Earnings-Aphabet, รายงาน Mfg PMI เดือน ม.ค. ของ USA, Japan, China, EU ฯลฯ

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันศุกร์

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ: ดัชนีตลาดฯ ปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขาย และข่าวการพบคนไทยติดเชื้อแบบคนสู่คนเป็นครั้งแรก ส่งผลตลาดหุ้นไทยลงมาปิดที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 1514.14 จุด -9.85 จุด -0.65% วอลุ่ม 5.63 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำลง ได้แก่ พาณิชย์ -2.03% พลังงาน -1.42% โรงพยาบาล -1.17%

- ตลาดหุ้นโลกดิ่ง: การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรนา จนหลายประเทศต้องประกาศห้ามคนจีนเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวและรัฐบาลจีนเลื่อนกำหนดการเปิดทำการออกไปอีก 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกปรับลดลง DJ -2.09% S&P500 -1.77% Nasdaq -1.59% FTSE -1.3% CAC40 -1.11% DAX -1.33%

- น้ำมันดิบและทองคำอ่อนตัว: WTI -USD0.58 ปิดที่ USD51.56/บาร์เรล Brent -USD0.13 ปิดUSD58.16/บาร์เรล วิตกอุปสงค์น้ำมันลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ส่วนทองคำลดลง USD1.30 ปิดที่ USD1587.90/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไร

ประเด็นสำคัญ

- Weekly Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติกลับมาขาย 6 ชาติในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)เป็นสัปดาห์แรกรอบ 4 สัปดาห์ –USD3.09bn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD814mn) โดยขายทุกตลาด ส่วนตลาดหุ้นไทยถูกขาย เป็นสัปดาห์ที่ 10 ในรอบ 11 สัปดาห์ที่ –USD369mn (Vs สัปดาห์ก่อน–USD42mn) ทำให้แรงขายสะสม YTD –USD562mn

- Coronavirus Update: National Health Commission จีน รายงานผู้ติดเชื้อ ณ วันอาทิตย์ 2 ก.พ. เพิ่มขึ้น 2,829 ราย เป็น 17,205 ราย (วันศุกร์ + 2,102 ราย วันเสาร์ +2,590 ราย) และผู้เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย เป็น 361 ราย (วันศุกร์ 46 ราย วันเสาร์ 45 ราย) ส่วนประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อนอกจีนสูงสุด โดยเพิ่มขึ้น 5 ราย รวม 19 ราย แบ่ง เป็นคนไทย 2 คน และ 1 ใน 2 คนไทย ติดเชื้อแบบคนสู่คนเป็นเคสแรก ส่วนฟิลิปปินส์พบผู้เสียชีวิตรายแรกนอกจีน

- จีน: วันเสาร์ที่ผ่านมา พบไข้หวัดนก H5N1 ในฟาร์มที่เมืองเฉาหยาง มณฑลหูหนาน (ติดมณฑลหูเป่ย) ในไก่ 4.5 พันตัว ทำให้รัฐบาลต้องจำกัดสัตว์ปีก รวม 1.78 หมื่นตัว

- จีน: ตลาดหุ้นจีนเปิดทำการวันแรกคาดดิ่งลงแรง ขณะที่ PBOC เตรียมอัดฉีดเงินกว่า 1.2 ล้านล้านหยวน เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดเงิน

- ไทย: พรรคฝ่ายค้านมีมติยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกฯ และ 5 รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ โดยคาดว่าจะอภิปราย 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ.

- ไทย: ธปท. มองเศรษฐกิจปี 2020E ต่ำกว่าเป้า 2.8% จาก3 ปัจจัย คือ การแพร่ระบาดของไวรัสฯ งบประมาณปี 2020E ที่ล่าช้า และปัญหาภัยแล้ง โดยคาด 1Q20E จะต่ำกว่าเป้า 2% YoY และมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจปี 2019E ต่ำกว่าคาด 2.5%

- EU: รายงาน 4Q19 GDP ต่ำกว่าคาด เติบโตเพียง 0.1% QoQ (Vs 3Q19 +0.2% QoQ) เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจฝรั่งเศสและอิตาลี

กลยุทธ์: ขึ้นขาย เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: DIF JASIF JMT

หุ้นโมเมนตัมบวก: TU SQ CFRESH DELTA VIH

หุ้นโมเมนตัมลบ: GPSC EGCO RATCH BGRIM SCI TTCL

Derivatives: แนะถือสถานะ Long S50H20C1025 และถือ Long S50H20P1025 (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)