สถานการณ์สหรัฐ-อิหร่านส่อเค้ารุนแรง
ดัชนีวานนี้ปิดปรับตัวลงแรง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค หลังจากที่ปรับตัวลงแรงในวันก่อนหน้าจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
อย่างไรก็ดี เราคาดตลาดปรับตัวขึ้นเป็นเพียงแรงรีบาวด์ระยะสั้นเท่านั้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,585.23 จุด (+16.73 จุด) Volume 6.2 หมื่นลบ. ต่างชาติ +820.05 ลบ. TFEX Net 9,654 สัญญา
ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 119.70 จุด -0.42% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นบดบังปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 400 จุดในเช้านี้
-สถานการณ์ตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกถล่มฐานทัพอากาศสหรัฐในอิรัก ล้างแค้นสหรัฐที่ได้ปฏิบัติการปลิดชีพนายพลโซเลมานีแห่งอิหร่าน
-สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ (สรท.)คงคาดการณ์ส่งออกไทยปีนี้โต 0-1% หากบาทอ่อนค่า เหลือ 31-32 บาท ขยายตัวได้ 1-4% หากสถานการณ์สหรัฐ-อิหร่านทวีความรุนแรงส่งออกอาจติดลบถึง 5%
+@08.04 น.เวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) พุ่งขึ้น 2.74 ดอลลาร์ +4.37% แตะที่ระดับ 65.44 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่งผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อหุ้นพลังงาน
+ ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐสูงกว่าคาดในเดือนธ.ค.
+สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานลดลงน้อยกว่าคาดในเดือนพ.ย.
+สหรัฐเผยขาดดุลการค้าต่ำสุดรอบกว่า 3 ปีในเดือนพ.ย.
+ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติแพ็กเกจ"อุ้ม SMEs" 3.8 แสนล้านบาท
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 1,891.67 ลบ. ค่าเงินบาท 30.30 บาท/US
*จับตา 8-10 ม.ค. สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลง หลังสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน หลังมีรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพอากาศสหรัฐในอิรัก คาดคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,565-1,580 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
· กลุ่มน้ำมัน (PTT PTTEP)
· หุ้น mai ดีปี 63 (JUBILE PSTC TACC SKY)
· Defensive (BEM PLANB)
· ผลสำรวจหุ้นเด่นโดยสมาคมนักวิเคราะห์ (AOT BBL CPF PTT PTTEP)
หุ้นรายงานพิเศษ
ประเด็นบวกกลุ่มน้ำมัน เลือก PTTEP และ PTT เป็น TOP PICK
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้ยิงขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้น (surface-to-surface) จำนวนหลายสิบลูก เข้าใส่ฐานทัพอากาศสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอันบาร์ ทางตะวันตกของประเทศอิรัก เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐปลิดชีพนายพลกัสซิม โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลัง Quds Force ของอิหร่าน
- ความเห็น สหรัฐเป็นประเทศคู่ค้ากับไทยอันดับ 2 ขณะที่ประเทศแถบตะวันออกกลางเป็นตลาดรองมีสัดส่วนการค้ากับไทย 3% ซึ่งเราคาดว่าจะไม่ได้มีผลกรทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยจากผลของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเราเลือก PTTEP และ PTT เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
หุ้นมีข่าว
· (+) SUPER (Bloomberg Consensus - บาท) บอร์ด "ซุปเปอร์" ไฟเขียวทุ่มเงินลงทุน 1,585 ล้านบาท เทกโอเวอร์โซลาร์ฟาร์มเวียดนาม ขนาด 50 เมกะวัตต์ โชว์ IRR 13% ลั่นรับรู้รายได้-กำไรเข้ามาทันที พร้อมส่งบริษัทย่อย SSE ลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 36 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)
· (+) EA (Bloomberg Consensus 61.32 บาท) เล็งปรับแผนธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ EV หลัง "กระทรวงพลังงาน" เตรียมสรุปราคาค่าจำหน่ายไฟฟ้าเดือนมี.ค.นี้ หวังสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุน ชี้ค่าไฟฟ้าถูกส่งผลค่าโดยสารถูกลง (ที่มา ข่าวหุ้น)
· (+) STI (Bloomberg Consensus - บาท) ประกาศโปรเจกต์ใหญ่รับปีหนูทอง คว้างานควบคุมก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C จำนวน 1 โครงการ มูลค่าคุมงาน 520 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกพุ่ง 2 พันล้านบาท มั่นใจผลงานปี 63 เติบโตต่อเนื่อง (ที่มา ข่าวหุ้น)
· (+) SCI (Bloomberg Consensus - บาท) ปักธงปี 2563 ผลงานเทิร์นอะราวด์ เล็งรับรู้ Backlog ในมือ-งานอินฟราสตรักเจอร์หนุน บอสใหญ่ "เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล" แย้มแตกไลน์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเสริมพอร์ตรับทรัพย์ พร้อมเดินเกมชิงงานภาครัฐเต็มพิกัด เติม Backlog เพิ่มจากที่มีอยู่ 1 พันล้านบาท จ่อ COD โซลาร์รูฟท็อปเพิ่ม 1 เมกะวัตต์ช่วงปลายมกราคมนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
· (+) DRT (Bloomberg Consensus 6.99 บาท) มั่นใจตลาดวัสดุก่อสร้างปี 63 โตรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระตุ้นเจ้าของที่ดินนำออกมาใช้ประโยชน์เพื่อลดภาระภาษีและกลุ่มห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ หนุนสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์-อิฐมวลเบาโดดเด่น (ที่มา ทันหุ้น)
· (+) SUSCO (Bloomberg Consensus 4.50 บาท) กางแผนธุรกิจปี 2563 มุ่งเป้าเพิ่มปริมาณการขายคาดเติบโต 8% จากปีก่อน จับตาทิศทางราคาน้ำมันระบุ หากความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นอาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่ง วางงบ 500 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนขยายปั๊มเพิ่ม 20 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)
· (+) TEAMG (Bloomberg Consensus - บาท) ส่งสัญญาณผลงานปี 2563 รายได้เติบโต 10% ตุนแบ็กล็อกแน่น 3,200 ล้านบาท หวังภาครัฐดันโครงการขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการในต่างประเทศและมองโอกาสงานใหม่เพิ่มตั้งเป้าอัพส่วนรายได้ต่างแดนเป็น 25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)