ขึ้นในกรอบจำกัด

ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปิดปรับตัวขึ้นแรง คล้ายกับตลาดหุ้นภูมิภาค ก่อนที่จะรู้ผลการประชุมระหว่างสหรัฐ-จีน

อย่างไรก็ดี นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าการเจรจาการค้าครั้งนี้ผลจะออกมาในทิศทางที่ดี นอกจากนี้กลุ่ม ENERG ยังปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน WTI ที่พุ่งขึ้นแรง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,626 จุด (+18.50 จุด) Volume 6.1 หมื่นลบ. ต่างชาติ +214.99 ลบ. TFEX Net +13,198.00 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +1,552 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ครม.เศรษฐกิจอนุมัติ 16 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเน้นดึงต่างชาติเข้าไทย

+ก.คลังเตรียมเสนอมาตรการ"ชิมช้อปใช้"เฟส 2 เข้า ครม.22 ต.ค.นี้

+สศก.เผยช่วง 8M62 ภาพรวมไทยยังได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับคู่ค้าแม้ลดลงจากปีก่อน

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 29.23 จุด -0.11% กังวลสถานการณ์การค้าสหรัฐ-จีนหลังจีนต้องการเจรจาเพิ่มก่อนลงนามในข้อตกลงขั้นแรกกับสหรัฐ

-สหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าจีนตามกำหนด 15 ธ.ค. หากไม่มีการทำข้อตกลงก่อนถึงกำหนดเวลา

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.11 ดอลลาร์ -2% ปิด 53.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง IEA ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกในปีนี้และปีหน้า และความไม่มั่นใจสถานการณ์การค้าสหรัฐ-จีน

-ประธานเฟดคลีฟแลนด์หนุนเฟดตรึงดอกเบี้ย หลังชี้เศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ชะลอตัวรุนแรง

*จับตาการประชุมครม. สหรัฐเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค. และจีนเผยดัชนี CPI และ PPI เดือน ก.ย.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัด โดยมีแรงหนุนจากการที่สหรัฐ-จีน ได้บรรลุข้อตกลงการค้าขั้นแรก แต่ตลาดยังคงถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรง หลัง EIA ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในตลาดโลก คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,620-1,635 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้น Defensive Stock (Beta <1 yield >5%) (TISCO SPF RSP TWPC DIF GPI)
“ชิมช้อปใช้” (ROBINS BJC MAKRO SPA ERW TNP CPALL)
หุ้นเด่นเดือนต.ค. (JUBILE ARROW TNP)

หุ้นรายงานพิเศษ

NER - Analyst Meeting “มุมมองบวก” ราคาเหมาะสม 3.10 บาท

(+) คาดผลประกอบการงวด 3Q62 ราว 153 ลบ. +27%YoY -7.6%QoQ เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสายการผลิตใหม่ (RSS-Compound) พร้อมกับลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น แต่ผลประกอบการมีแนวโน้มหดตัว QoQ จากปริมาณขายที่คาดว่าจะชะลอลงจากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศจีนเข้าสู่ช่วง Golden Week ระหว่าง 1 – 7 ต.ค. ของทุกปีเนื่องในวันชาติจีน ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อถูกย้ายมาอยู่ในช่วง 4Q62 ราว 5-6 พันตัน นอกจากนี้ ยังมีลูกค้ารายใหญ่เตรียมเซ็นสัญญาระยะยาวอีก 2 ราย คือ Apollo Tyres และ Michelin

(+) แนวโน้มปี 63 ผบห.วางเป้ารายได้ราว 2 หมื่นลบ. โตราว 30%YoY จากแผนการเปิดโรงงานแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานช่วง 2Q63 หนุนกำลังผลิตเพิ่มสู่ 4.65 แสนตันต่อปี +60%YoY ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (Quick Win) 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 4 MW ราคารับซื้อไฟราว 4.5-5.5 บาท ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบระบบ และยื่นเสนอต่อหน่วยงานรัฐ คาดรู้ผลราวเดือน พ.ย.นี้

ส่องหุ้น

ADVANC แนวรับ 226 บาท แนวต้าน 228-231 บาท

INTUCH แนวรับ 66.00-65.75 บาท แนวต้าน 67.25-67.50 บาท

IVL แนวรับ 32.50-32.25 บาท แนวต้าน 33.50-33.75, 35.00

หุ้นมีข่าว

TMB-T1 เริ่มซื้อขายวันนี้วันแรกจนถึง 24 ต.ค. อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 1.40 บาท 25 พ.ย. โดยจะขึ้น SP ระหว่าง 25 ต.ค. – 24 พ.ย. ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้น 8 – 22 พ.ย. 26 พ.ย.พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ความเห็น หากนักลงทุนต้องการซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB ราคาหุ้นละ 1.40 บาท (ซึ่งจะมีผลดีในแง่ถัวเฉลี่ยต้นทุนหุ้น TMB ในพอร์ต) รอแจ้งความจำนงใช้สิทธิได้เลย หากไม่ต้องการซื้อหุ้นเพิ่มทุนสามารถขาย TMB-T1 ได้ถึง 24 ต.ค.

TISCO (Bloomberg Consensus 102.78) รายงานกำไรสุทธิในช่วง 3Q62 เท่ากับ 1,878 ล้านบาท +3.5% 9M62 มีกำไรสุทธิ 5,405 ล้านบาท +2.2% เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมยังเติบโตดี คชจ.สำรองหนี้สูญลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ภาพรวมสินเชื่อทรงตัวจากผลกระทบของอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนตัว แต่สินเชื่อจำนำรถ “สมหวัง เงินสั่งได้” เติบโตกว่า 20% %NPL ลดลง 2.8% Coverage Ratio ปรับดีขึ้นสู่ 169%

(+) AWC (Bloomberg Consensus - บาท) ฟุตซี่ประกาศนำ AWC เข้าคำนวณ FSTE All World มีผล ณ ราคาปิด 17 ต.ค.นี้ คิดเป็นเงินจะเข้ามาลงทุน 48 ล้านเหรียญ หรือ 1.45 พันล้านบาท โบรกฯ ระบุ AWC ปรับตัวขึ้นทุกๆ 1% หนุนดัชนี 0.15 จุด แถมมีลุ้นเข้า MSCI ที่จะประกาศเดือน ธ.ค.นี้ด้วย ด้าน VGI จ่อเข้าดัชนี SET50 และ SET100 รอบหน้า (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+ )NOBLE (Bloomberg Consensus 30.75 บาท) “ธงชัย-เอ็นคราวน์” ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ NOBLE ในสัดส่วนเท่ากัน 24.93% หลังรับซื้อหุ้นทั้งหมด 17.66% จาก “กิตติ” ขณะที่ “ธงชัย” ลั่นไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร พร้อมดันกลยุทธ์เดินหน้าเป็นผู้นำตลาดอสังหาฯ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SCN (Bloomberg Consensus 4.17 บาท) ผนึก 2 พันธมิตร จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์” ลุยธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป ลั่นเป้าภายในปี 65 ติดตั้งครบ 110 เมกะวัตต์ ส่วนปีนี้คาดทำได้ 10 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ 300 ล้านบาท ล่าสุดเซ็นซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนกับผู้ประกอบการ 8 ราย กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) PREB (Bloomberg Consensus - บาท) คว้างานก่อสร้างใหม่ มูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกปีนี้พุ่งทะลุ 10,000 ล้านบาท จ่อทยอยรับรู้รายได้ยาวถึงปี 64 หนุนรายได้-กำไรโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TEAMG (Bloomberg Consensus - บาท) เซ็นสัญญางานที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 176 ล้านบาท และงานปรึกษาโครงการไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน เฟส 2 ส่วนต่อขยาย ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ EEC (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) PLANET (Bloomberg Consensus 12.00 บาท) ประกาศตั้งบริษัทย่อย "แพลนเน็ตคลาวด์" หวังลงทุนระยะยาว เชื่อปีหน้าธุรกิจคลาวด์มีรายได้พุ่งขึ้นเท่าตัว ฉายภาพทิศทางธุรกิจโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสดใส ส่วนผลงานปีนี้คาดโต 5-10% จากปีก่อนที่ 764.29 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อกแน่น 300 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PIMO (Bloomberg Consensus - บาท) รับอานิสงส์เงินบาทแข็งค่า กดต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบลดฮวบ ปั๊มมาร์จิ้นพุ่งกระฉูด ฟากบิ๊กบอส "วสันต์ อิทธิโรจนกุล" แย้มออเดอร์นอกล้นทะลัก พร้อมการันตีผลงานมาตามนัด ปั๊มยอดขายโตไม่ต่ำกว่า 15% มีลุ้นทะลุเป้า หลัง 6 เดือนกวาดยอดขายกว่า 334.66 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SYNTEC (Bloomberg Consensus 2.31 บาท) ขยายไลน์ธุรกิจใหม่ เล็งซื้อโรงแรมที่กระบี่อีก 1 แห่ง มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท คาดจบดีลในปีนี้ ตั้งเป้ามีสัดส่วนรายได้ธุรกิจโรงแรมเพิ่มเป็น 10-20% ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมั่นใจปีนี้เซ็นสัญญางานใหม่ได้ 8 พันล้านบาท ตามเป้า ระบุตุนงานในมือกว่า 1.05 หมื่นล้านบาท รับรู้รายได้อีก 2 ปี คงเป้ารายได้ที่ 8.2 พันล้านบาท มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก (ที่มา ทันหุ้น)