'ลงทุนในไวน์' ธุรกิจ 'เก็งกำไร' อันน่าหลงใหล
ไวน์มีชีวิต และเป็นหนึ่งในทรัพย์สินเพื่อการลงทุน สนุก ท้าทาย และมีสีสัน เป็นธุรกิจ 'เก็งกำไร' อันน่าหลงใหล สร้างอารมณ์ ความรู้สึก สร้างมิตร มีเสน่ห์ ปัจจุบันมีนักธุรกิจรุ่นใหม่สนใจ 'ลงทุนในไวน์' เพิ่มขึ้น
ไวน์สีสวยในขวดทรงสูง เป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนอย่างหนึ่ง ถ้าเก็บไวน์อย่างถูกวิธีช่วยเพิ่มมูลค่า บางคนบอกให้คุณค่าทางจิตใจ และถือเป็นการ เก็งกำไร ของ นักลงทุน ไม่แพ้ลงทุนในหุ้น ทองคำ ที่ดิน งานศิลปะ วัตถุโบราณ และสินค้าแบรนด์เนม
ลงทุนในไวน์ น่าสนใจและน่าหลงใหล แค่ไหน...
ชาโต โอต์ บริยอง ไวเนอรี (Cr.bxwinex.com)
ไวน์คือ Treasure Investment
“หรือจะเรียกว่า Lifestyle Investment ก็ได้” กัปตันแหลม - นภสูร ชยันตรดิลก นักสะสมไวน์ เจ้าของร้าน Bangkok Wine Bar ให้ความเห็นในฐานะที่เป็นคนรักไวน์ ดื่ม สะสมและศึกษา เดินทางไปชมไร่ไวน์ในหลายประเทศ
การสะสมไวน์และลงทุนไวน์ในต่างประเทศมีมานานแล้ว แต่บ้านเราเหมือนเป็นเทรนด์ใหม่ เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าเหมือนสะสมหุ้น ทองคำ ที่ดิน แต่การลงทุนในไวน์ เรียกว่า ลงทุนไปด้วย มีความสุขไปด้วย เหมือนบางคนสะสมนาฬิกา สะสมรถ กระเป๋าแบรนด์เนม เก็บไว้ส่งต่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน มูลค่าก็เพิ่ม ซื้อมาแล้วเวลาขายออกไปยังมีมูลค่า และในระหว่างที่เราครอบครองอยู่ก็มีความสุขไปด้วย
เช่นไวน์ตัวเจ๋ง ๆ 5 อรหันต์ มีครบ เหมือนว่าระหว่างที่เราสะสมไปเราก็มีความสุขกับการชื่นชม บางทีอาจเอาส่วนที่จะขายเป็นกำไรเอามาดื่ม
หรือไวน์ตัวนี้มีอนาคต ต่อไปจะแพง อาจซื้อไม่ไหว ถ้าเรารู้ตอนนี้ก็ซื้อไว้ก่อน พออายุได้เราเก็บไว้ดื่มเอง สุดท้ายให้เป็นมรดกลูกหลานได้อีก”
นักสะสมไวน์ ชวนท รัตตกุล เคยกล่าวไว้ว่า ก่อนจะลงทุนในไวน์จริง ๆ ต้องสร้างแรงปรารถนา หรือ Passion ให้ได้ก่อน
“การ ลงทุนในไวน์ ถือเป็น Passion Investment เพราะไวน์เป็น Passion Assets ที่สร้างความรู้สึกดีหรือ Enjoyment ให้กับผู้ลงทุน ไม่เหมือนลงทุนในสินทรัพย์อื่น เจ้าน้ำสีสวยในขวดแก้วสามารถผันเงินให้งอกเงยอย่างงดงาม ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย” ชวนท ยืนยันว่า สะสมไวน์เป็นความสุขส่วนตัว
พร้อมยกตัวอย่าง ไวน์ทำเงิน ที่ให้ผลตอบแทนอย่างน่าทึ่ง
“เทรนด์ไวน์ตอนนี้ อันดับหนึ่งคือ เบอร์กันดี จากฝรั่งเศส และ ไวน์จากอิตาลี อเมริกา แชมเปญ หลัก ๆ ถ้ารวมไวน์จากฝรั่งเศสกับอิตาลี ราว 85% ในตลาดไวน์เหล่านี้เหมือนหุ้นบลูชิพ
อยากให้จินตนาการย้อนกลับไปสัก 20-30 ปีที่แล้ว ราวปี 1984 ถ้าลงทุนในอินเด็กซ์ในลอนดอน มีเงินอยู่ 5,000 ปอนด์ หรือซื้อหุ้นไป 5,000 ยูโร ถ้าเทียบกับซื้อไวน์ไป 5,000 ยูโร ถ้ามาขายในปี 2017 หุ้นอาจกลายมาเป็น 30,000 ยูโร ผลตอบแทนได้ราว 650% แต่ถ้าเป็นไวน์จะได้ประมาณ 15,000% เงินของคุณจาก 5,000 จะกลายเป็น 770,000 นี่แค่ปี 2017 ซึ่งไวน์ตัวนี้ราคาปัจจุบันขึ้นอีกแล้ว
แนะนำเลยว่าซื้อไวน์ที่คุณชอบก่อน สร้าง Passion ให้กับตัวเอง พอคุณเริ่มมี Passion แล้วก็ไปศึกษาต่อ
ไวน์แพงได้ขนาดไหน มีสถิติว่า Cheval Blanc 1947 เคยถูกประมูลโดย สถาบันคริสตี้ ประมาณเกือบ 200,000 ปอนด์ ถ้าปอนด์ละ 40 บาท ก็ตก 8 ล้านบาท” (ข้อมูล : งาน Alternative Investment ทางรอดฝ่าวิกฤติกับสินทรัพย์ทางเลือก ชวนให้รู้จักไวน์ใน The Journey of Wine เมื่อเดือนตุลาคม 2020)
Chateau Margaux 1995
5 ข้อแนะนำ ลงทุนในไวน์
กัปตันแหลม - นภสูร นักสะสมไวน์ แนะนำวิธีดูไวน์ก่อนตัดสินใจลงทุน 5 ข้อ
1 ไวน์ต้องมีอนาคต
“ไวน์ตัวนั้นต้องดี เป็นข้อแรก ถ้าข้อนี้ไม่ผ่านข้ออื่นไม่ต้องสนใจแล้ว ไวน์ไม่อร่อย คือไม่มีโพเทนเชียล ซึ่งก็มีรายละเอียดอีกเยอะ เปรียบได้กับหุ้น ถ้าดูแล้วมีแรงวิ่งมหาศาลแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดี สุดท้ายก็ตกอยู่ดี"
2 ไวน์ดีต้องมี history
“มีเรื่องเล่า เช่นไวน์ 5 อรหันต์ ต้องมีให้ครบ (ชาโต มูตอง ร็อธชิลด์, ชาโต ลาฟีต, ชาโต โอต์ บริยอง, ชาโต มาร์โกซ์, ชาโต ลาตูร์) ตั้งแต่ปี 1855 แล้ว หลายร้อยปีมานี้ยังเป็นชั้นหนึ่งอยู่ เป็นไวน์ที่มีประวัติศาสตร์ ระหว่างที่เรานำมากินมาดื่มมาชื่นชม ต้องมีเรื่องเล่าดี ๆ ของไวน์ตัวนั้น มีคุณภาพ ประวัติศาสตร์ เชื่อถือได้
และต้องมี “ความเสถียร” ไวน์บางตัวดีมาก แต่ปีนี้ดี ปีหน้าไม่ดี พอเช็คการทำพื้นฐานไม่ดี กลายเป็นราคาไม่ค่อยขึ้นเพราะคนไม่กล้าซื้อ แต่ไวน์ใหญ่ ๆ เช่น โรมาเน่ กองติ, ลาตูร์ ฯลฯ ดีทุกี แม้กระทั่งปีที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่ดี ตัวของไวน์ยังมีราคาสูงกว่าไวน์ตัวอื่นอยู่"
3 ไวน์ต้องมีสภาพคล่อง
“บางครั้งเราศึกษาไวน์ตัวนี้ รู้อยู่คนเดียว ถึงเวลาซื้อมาเก็บไว้ พอราคาขึ้นปล่อยขายคนไม่รู้จัก กว่าจะหาเนื้อคู่เจอ หรืออยากขายแต่ต้องลดราคากลายเป็นกำไรลดลงไป เหมือนหุ้นบางตัวที่เรารู้จักอยู่คนเดียว เวลาขายไม่มีคนซื้อ ไวน์บางตัวที่ดัง ๆ คิดว่าพวกนี้ราคาสูงอยู่แล้ว แต่บางทีอาจมีแกป ถึงเวลาต้องดูด้วยว่าจะขายได้หรือเปล่า หรือมีแค่ราคา”
4 การเก็บไวน์
“ไวน์มีอายุ คนทั่วไปจะเข้าใจว่าไวน์ยิ่งนานยิ่งดี ไม่เสมอไป เพราะไวน์มีชีวิต ไวน์จะมีแค่พื้นฐานแต่ถ้ายังไม่ถูกขัดเกลา อาจยังฝาดคออยู่ แต่แทนนินมีอนาคตที่ดี ต้องใช้เวลา พอถึงจุดพีคที่องคาพยพต่าง ๆ สมดุลและพร้อมดื่มไปจนถึงระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาก็เหมือนคน จะดีแค่ไหน เก็บดีแค่ไหน เมื่อถึงอายุก็ต้องร่วงโรย
กรอบของไวน์ ถ้ายังไม่พร้อมเป็นช่วง young wine ช่วงที่พร้อมเรียกว่า drinking window คือช่วงเริ่มพีคไปจนถึงก่อนจะลง หลังจากที่ลงเป็นช่วง down hill ไวน์มีแต่จะลงไม่มีขึ้น เหมือนกับคน อายุไปถึงเก้าสิบถึงร้อย จะลุกขึ้นมาวิ่งใหม่เป็นไปไม่ได้”
5 สะสมไวน์อย่าเครียด
“เริ่มจากเราเลือกไวน์ที่ชอบ เลือกตัวที่มีคุณสมบัติตามที่บอกไป ซื้อเก็บไว้ ตอนซื้อยังไม่แพง ดูว่ามีอนาคต พอไวน์พร้อมดื่มราคาขึ้น เราก็ได้ดื่มไวน์ที่เราสะสม อย่าไปคิดถึงราคาใหม่ เช่นซื้อมาขวดละหมื่น พอถึงช่วงพีคขายขวดละแสน ไม่กล้ากิน อย่าไปคิดอย่างนั้น ไวน์เราดูราคาเก่าที่ซื้อมา พอกินได้ก็เก็บไว้กิน บางคนตั้งใจเก็บไว้กินเอง แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ราคาขึ้นไปเยอะ กินไม่ลง ขายดีกว่า หลายคนคิดอย่างนั้น
ไวน์ไม่เหมือนของสะสมอย่างอื่น ไม่เหมือนกระเป๋าแบรนด์เนม ไม่เหมือนซูเปอร์คาร์ เก็บไปยังได้ใช้ ไปขับเล่นได้ แต่ไวน์เปิดแล้วต้องกิน..."
หนึ่งในไวน์ 5 อรหันต์ Chateau Lafite Rothschild
ลงทุนในไวน์แต่ขาดทุน..เพราะอะไร
นภสูร ให้ข้อมูลว่า ผู้ ลงทุนในไวน์ แล้วขาดทุนก็มีไม่น้อย อย่างแรกไม่มีความรู้ (กลับไปดู 5 ข้อแนะนำเรื่องลงทุนในไวน์)
“อยากเป็นนักลงทุนในไวน์ ข้อควรระวังหลายข้อ รวมถึงอายุของไวน์และการเก็บ สำคัญมาก อีกอย่างตัวผู้ลงทุนต้องมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง มีความรู้ สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ของไวน์ได้
บางคนได้ยินเขาพูดมา เช่น กรองด์ ครู ดีหมด จริง ๆ ไม่ใช่ กรองด์ ครู มีหลายบัญชี เป็นความไม่เข้าใจในไวน์จริง ๆ พอไม่เข้าใจซื้อเก็บไปราคาก็ไม่ขึ้น แต่อย่างน้อยเราเก็บไว้กินเองยังได้
อีกอย่างที่เลวร้ายกว่า คือ คิดว่าไวน์ยิ่งเก่ายิ่งแพง ความจริงไวน์มีอายุของมัน ไวน์ดีระดับเทพ ๆ ก็จะอายุนานเลย 10 ปี เพิ่งเริ่มจะกินได้ เก็บได้ 20-30 ปี ถึง 50 ปียังดีอยู่ก็มี นั่นคือไวน์ใหญ่ แต่ไวน์ที่กินกันธรรมดาถ้ามี 5 ปี ต้องเริ่มกินแล้ว เลย 10 ปีคือไม่ได้แล้ว ทีนี้ถ้าเราเอาไวน์ที่เลยอายุเข้ามา และคิดว่ามันจะดี และมันจะขายได้ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ยกตัวอย่างไวน์ดี 1975 คนที่เอามาคิดว่ามันต้องแพง ต้องดีแน่ ๆ แต่ในความเห็นของคนที่มีความรู้ เขาคิดว่ามันเลยจุดพีคไปแล้ว ไม่มีอะไรตื่นเต้น ไม่มีพาวเวอร์ อาฟเตอร์เทสต์ แอลกอฮอล์ แทนนิน มันไม่เหลืออะไรให้ค้นหาแล้ว จริง ๆ คือเปิดกินเล่น ๆ ได้ แต่เอามาขายก็คงไม่มีใครอยากได้
รวมถึงในบางคนที่ซื้อไปเก็บต่อ หวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมาอีก ไวน์พวกนี้มันเลย drinking window ไปแล้ว ก็ไม่มีโอกาสที่ราคาจะขึ้น มีแต่จะหย่อนถอยลงไป เป็นความเข้าใจผิด พอเข้าใจผิดก็ทำให้คนผิดหวัง และคิดว่ามันยาก
คนที่เริ่มเข้ามาลงทุน ต้องระวังเรื่องความเข้าใจผิดหลาย ๆ อย่าง อย่าไปเชื่อคนที่รู้ไม่จริง คนที่รู้เรื่องไวน์กับคนไม่รู้จะมีความแตกต่างเยอะมาก เพราะไวน์มีความซับซ้อนและความรู้หลากหลายมาก
ผมคิดว่าในการลงทุนอะไรก็ตาม เราต้องเข้าไปศึกษาให้ถ่องแท้ หรืออย่างน้อยต้องรู้บ้าง ไม่ใช่ว่าเห็นเขาพูดกันก็ทำตามกันไป ไวน์ดีต้องมีกรองด์ ครู ซื้อมายังไงก็ขึ้น ไวน์ยิ่งเก่ายิ่งดี แบบนี้เป็นความเชื่อที่ผิด”
ลงทุนในไวน์ ต้องรักไวน์ด้วย
“รักจะลงทุนในไวน์ เราต้องรักไวน์ ความรู้สำคัญด้วย ซื้อแล้วเราแบ่งออกไปขาย บางส่วนได้กำไร บางส่วนเก็บไว้กินเหมือนกับกินฟรีเลย เราชอบไวน์ตัวนี้ขวดเป็นหมื่นเป็นแสน กินทุกวันไม่ไหวหรอก แต่พอเรามีส่วนที่ขายไปได้กำไรบ้าง เก็บไว้กินด้วย มันทำให้เรามีความสุขกับสิ่งแพง ๆ เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องควักเนื้ออะไรมากมาย
บ้านเรามีนัก ลงทุนในไวน์ มากแค่ไหน ผมว่าเยอะครับ บอกเลยว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรา ลงทุนไวน์กันเยอะมาก แต่ไม่เปิดเผยตัว บางท่านมีห้องไวน์ใหญ่โต ปรับอุณหภูมิ บางท่านก็แอดวานซ์มีพอร์ตไวน์ในต่างประเทศ เก็บไว้ที่โน่นเลย อยากได้ตัวไหนก็ให้เขาส่งให้ บางทีก็บินไปดูไร่ไปดูไวน์ของตัวเอง หรือปล่อยขายมีคนบริหารจัดการให้
สมัยก่อน นักลงทุนไวน์เรียกว่าเป็นเศรษฐี แต่ตอนนี้ไม่ใช่ บางคนลงทุนสนุก ๆ ทำพอร์ตเล็ก ๆ ก็ลงทุนได้ เหมือนลงทุนในหุ้น หรือลงทุนในกองทุนไวน์ก็มี
ความจริงตลาดไวน์ที่บูมทุกวันนี้มาจากคนเอเชีย คนยุโรปไม่ได้กินไวน์แพงนะ เพราะไวน์คือชีวิตประจำวันของเขา โอกาสพิเศษถึงเปิดไวน์แพงกินกัน
แต่บ้านเราการกิน ไวน์เป็นเหมือนเครื่องประดับ การแสดงฐานะ เป็นหน้าเป็นตาในวงสังคม เป็นการสังสรรค์ และบางคนถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง”
ลงทุนในไวน์ ลงทุนเก็บไวน์ให้ถูกด้วย
เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ แห่ง ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) แนะนำนวัตกรรมในการจัดเก็บไวน์ ในงานเสวนา The Wine Journey of Tomorrow เส้นทางไวน์สู่ความเป็นเลิศ เปิดประสบกาณ์ใหม่แห่งการจัดเก็บไวน์
“LEO ทุ่มงบ 160 ล้านบาท เปิดตัว LEO COLDBOTIC ที่ท่าเรือสหไทย และ LEO WINE STORAGE ถนนพระราม 4 ที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนรักไวน์โดยเฉพาะ
LEO COLDBOTIC ให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แบบครบวงจร ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะด้วยคอมพิวเตอร์ และใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ด้วยระบบ 4-ways shuttle Automatic เพื่อใช้จัดเก็บสินค้าประเภท Wine & Spirit รายแรกของประเทศไทย สามารถจัดเก็บสินค้าประเภทไวน์ ในระหว่างช่วงอุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส ได้ 1.2 ล้านขวด
Chateau Haut-Brion
การใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำ พร้อมรักษาคุณภาพไวน์ภายใต้มาตรฐานระดับโลก เพื่อส่งมอบรสชาติไวน์ที่คงคุณภาพได้อย่างแท้จริง”
