ตลาดหุ้นไทยปิดลบ 1.29 จุด แรงซื้อช่วงบ่ายแผ่ว โบรกฯ เตือนจับตางบแบงก์ หวั่นตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มจากผลกระทบน้ำท่วมและความเสี่ยงลูกหนี้รายย่อย-เอสเอ็มอี
KEY POINTS
- ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,571.72 จุด ลดลง 1.29 จุด โดยดัชนีเคลื่อนไหวทรงตัวและมีแรงซื้อชะลอตัวลงในช่วงบ่าย
- โบรกเกอร์ระบุว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มแผ่วลงและมีแรงส่งไม่ต่อเนื่อง แม้จะมีเม็ดเงินไหลเข้าเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคาร
- ปัจจัยที่ต้องจับตาคือการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร ซึ่งนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจต้องตั้งสำรองหนี้เสียสูงขึ้น จากผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วมและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารายย่อยและ SME
“ตลาดหุ้นไทย” วันนี้ (19 ต.ค.2569) ปิดตลาดที่ 1,571.72 จุด ร่วง 1.29 จุด หรือ 0.08% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,580.46 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,569.64 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย รวม 63,131.65 ล้านบาท
หุ้นไทยวันนี้ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. KBANK ราคาปิด 237.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 0.85% มูลค่าการซื้อขาย 4,223.65 ล้านบาท
2. PTTEP ราคาปิด 156.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 0.97% มูลค่าการซื้อขาย 3,222.23 ล้านบาท
3. DELTA ราคาปิด 252.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 0.40% มูลค่าการซื้อขาย 2,910.09 ล้านบาท
4. KTB ราคาปิด 44.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 2.33% มูลค่าการซื้อขาย 2,752.37 ล้านบาท
5. PTT ราคาปิด 41.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2,657.36 ล้านบาท
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง ให้สัมภาษณ์กับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัว โดยในช่วงเช้าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก่อนแรงซื้อเริ่มชะลอลงในช่วงบ่าย สอดคล้องกับกระแสเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาตอบรับประเด็นเงินทุนจากอินโดนีเซีย แต่ทว่าแรงส่งยังไม่ต่อเนื่องมากนัก โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มธนาคาร จากแรงเก็งกำไรทั้งจาก Fund Flow และการคาดการณ์ผลประกอบการที่กำลังทยอยประกาศ
สำหรับปัจจัยที่ตลาดต้องติดตามในระยะนี้ การรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตลาดไม่ได้คาดหวังการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ไว้ในระดับสูงมากนัก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องพิจารณารายละเอียดภายในงบการเงิน โดยเฉพาะการตั้งสำรองหนี้เสียที่อาจเพิ่มขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์น้ำท่วม ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มธนาคารจะยังมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียม แต่เมื่อแรงส่งของกระแสเงินทุนเริ่มลดลง การลงทุนในกลุ่มดังกล่าวจึงมีแนวโน้มเป็นการเก็งกำไรเพื่อเล่นรีบาวด์ในระยะสั้น ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนจำกัด นักลงทุนจึงควรติดตามคุณภาพสินทรัพย์และแนวโน้มการตั้งสำรองควบคู่ไปกับตัวเลขกำไรที่ประกาศออกมา
ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของตลาดยังสะท้อนภาพการหมุนเวียนเงินลงทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหากกระแสเงินทุนจากอินโดนีเซียส่งผลบวกต่อตลาดอย่างชัดเจน ควรเห็นการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และธนาคารไปพร้อมกัน แต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกลับพบแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะพลังงานและปิโตรเคมี ก่อนที่เม็ดเงินจะหมุนเข้าสู่หุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ทั้งกลุ่มธนาคาร ไฟแนนซ์ และพาณิชย์หรือค้าปลีก
ด้านกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนควรเน้นการเก็งกำไรตามผลประกอบการ โดยผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงอาจพิจารณาหุ้นกลุ่ม Domestic Plays ที่ราคายังปรับตัวขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับตลาด หรือเป็นหุ้นที่ยังเคลื่อนไหวล่าช้ากว่ากลุ่มอื่น เพื่อรอโอกาสจากการหมุนเวียนเงินลงทุน
สำหรับหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ BDMS ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนัก หรือย่อตัวกลับลงมาอยู่ในระดับที่น่าจับตา จึงอาจเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล
ส่วนกลุ่มพาณิชย์และค้าปลีกเริ่มมีบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น หลังแรงขายชะลอตัวลง โดยหากมีการหมุนเวียนเงินทุนเข้าสู่หุ้นค้าปลีกขนาดใหญ่ CPALL ถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตา เนื่องจากมีความแข็งแกร่งด้านกำไร ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นไม่มาก และมีโอกาสได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่หุ้นอิงการบริโภคในประเทศ
"การลงทุนในระยะสั้นยังต้องติดตามทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติ การประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร และแนวโน้มการตั้งสำรองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าการหมุนเวียนเงินลงทุนเข้าสู่หุ้น Domestic Plays จะต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใด"
