ดาวโจนส์ร่วงเป็นวันที่สาม ขณะที่นักลงทุนเทขายพันธบัตรดันยีลด์ทำจุดสูงสุดใหม่ น้ำมันยังสูงท่ามกลางข่าวเจรจาสหรัฐอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยุติสงคราม
ซีเอ็นบีซี รายงานว่า ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันพฤหัสบดี (24 ก.ย. 69) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ ยังคงกดดันหุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจมากที่สุด
ดัชนีดาวโจนส์ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 30 บริษัท ลดลง 161.61 จุด หรือ 0.31% ปิดที่ 51,349.98 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.02% มาอยู่ที่ 7,704.13 จุด ขณะที่ดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิต Nasdaq Composite ขยับขึ้น 0.01% ปิดที่ 26,939.37 จุด
- สหรัฐ-อิหร่านเจรจาสงบศึก
หุ้นฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน หลังสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ผู้เจรจาของสหรัฐ และอิหร่านในนิวยอร์กกำลังพิจารณาข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางแบบเป็นขั้นตอน โดยอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อเตหะราน
- นักลงทุนขายทิ้งพันธบัตร น้ำมันยังพุ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันและยีลด์พันธบัตรยังคงอยู่ในระดับสูง น้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงระหว่างประเทศพุ่งขึ้นมากกว่า 3% ปิดเหนือระดับ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.7% ปิดที่ 94.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 5.501% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2004 ส่วนยีลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปรับขึ้นอย่างมากสู่ 5.223% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยแตะนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007 ขณะที่ยีลด์พันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นสู่ 4.941%
เมื่อยีลด์พุ่งขึ้น การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์สะท้อนโอกาสเกือบ 71% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือติดตามเฟด CME FedWatch เทียบกับโอกาสราว 55% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
โดยทั่วไปยีลด์พันธบัตรที่สูงขึ้นจะบีบฐานะทางการเงินของผู้บริโภค เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงแพงขึ้นอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการของ S&P Global ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจสหรัฐ ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง
เจสัน สตีเฟนส์ ผู้ก่อตั้ง Evertern Wealth กล่าวว่า “เศรษฐกิจยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง แต่ความแข็งแกร่งดังกล่าวยังทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อไม่หมดไป และผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ตลาดพันธบัตรอาจเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดที่ต้องจับตาในขณะนี้”
สตีเฟนส์ระบุว่า ประเด็นที่ใหญ่กว่าคือไม่ใช่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่ แต่คือ “ดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานแค่ไหน และการที่ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่เหนือ 5% ท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลต่อภาคที่อยู่อาศัย การกู้ยืมของภาคธุรกิจ เอกชนในตลาดการเงินนอกตลาดหลัก (private markets) และมูลค่าหุ้นอย่างไร”
เขายังกล่าวด้วยว่าพลังงานเป็น “หนึ่งในปัจจัยผันผวนหลัก” เพราะการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลาง “ส่งผ่านไปสู่ประเด็นเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยโดยตรง”
ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดกำลังเผชิญกับ “ความขัดแย้งที่น่าสนใจ” ในตอนนี้ สตีเฟนส์กล่าว “นักลงทุนกังวลเรื่องดอกเบี้ยเพราะข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจกำลังพังทลาย”
Oracle เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถ่วงตลาดในวันพฤหัสบดี ราคาหุ้นร่วงลง 3.5% หลังสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัทอ้างเหตุสุดวิสัย (force majeure) เพื่อปกป้องตัวเองในกรณีที่โครงการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในรัฐนิวเม็กซิโกล่าช้า
