DELTA แจ้งตลท. ผงาดออกหุ้นกู้แปลงสภาพต่างประเทศ 1,500 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทย่อยสิงคโปร์ ตุนเงินหนุนสภาพคล่อง-รับแผนโตระยะยาว ไร้กระทบธุรกิจ
KEY POINTS
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DELTA เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีดอกเบี้ย มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
- หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ DELTA ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือครองอยู่ โดยหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.38% ของหุ้นทั้งหมด
- DELTA ยืนยันว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหาร นโยบาย และการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-tranche Zero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทย่อยผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อระดมทุนเสริมสภาพคล่องและรองรับการเติบโตในอนาคต
DELTA เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (และเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc.) ว่า มีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีดอกเบี้ยราววันที่ 21 กันยายน 2569
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2570 มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (Tranche A Bonds) และหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2574 มูลค่ารวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (Tranche B Bonds)
หุ้นกู้ดังกล่าวสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche A Bonds จะเท่ากับ 266.80 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 15 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche A Bonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche A Bonds จำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche A Bonds
ราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ของ Tranche B Bonds จะเท่ากับ 301.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 30 โดยในเบื้องต้น เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นของ Tranche B Bonds จำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ Tranche B Bonds
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds มีสิทธิรวมถึงการเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอน Tranche B Bonds ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาร้อยละ 99.25 และร้อยละ 98.51 ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Tranche B Bonds
หากผู้ถือหุ้นกู้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น หุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของ DELTA ที่ถืออยู่โดย Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. จำนวนประมาณ 172,086,206 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันออกหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่า ธุรกรรมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของ DELTA แต่อย่างใด
