หุ้นไทยวันนี้ 16 ม.ค.69 บล.พาย เปิดเผยว่า ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดบวก 292 จุด (+0.6%) ได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารหลังจาก GS, MS รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์ รวมไปถึงหุ้น TECH ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 4.2% หลังจากทรัมป์ระบุว่าการปราบปรามผู้ประท้วงในอิหร่านเริ่มน้อยลง
เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ 1.98 แสนรายดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.15 แสนราย กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับขึ้นมาเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนไม่ได้ให้น้ำหนักกับตลาดหุ้นเพราะหันไปให้ความสนใจกับผลประกอบการที่ทยอยรายงานออกมา
อย่างวานนี้ TSMC ผู้นำในการผลิต Semiconductor รายงานรายได้ในช่วง 4Q25 พบว่าขยายตัว 25.5%YoY พร้อมกับอัตรากำไรขั้นต้นแข็งแกร่งที่ 62.3% ทำได้ดีกว่าที่เคย Guidance ไว้ในช่วง 59-61% พร้อมกับกำไรสุทธิที่ขยายตัว 35%YoY ROE แข็งแกร่งที่ 38.8% ส่งผลให้ราคาหุ้น TSM เมื่อคืนปิดบวก 4.7% และหนุนหุ้นในกลุ่มผู้ผลิต Hardware (NVIDIA +2% AMD +2%) สัปดาห์หน้าก็จะมีการรายงานหลายตัว หากเป็นตัวที่ตลาดให้น้ำหนักจะได้แก่ Netflix J&J หากดีกว่าคาดการณ์จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนหุ้นสหรัฐฯ
กลับมามองที่ปัจจัยในประเทศจะพบว่าวานนี้ SET INDEX เริ่มฟื้นตัว +1.4% หุ้นที่ปรับลงมาก่อนหน้าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเช่น BDMS รวมไปถึงกลุ่มที่อ่อนไหวกับดอกเบี้ยอย่าง Non Bank (MTC SAWAD TIDLOR) ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์ของ KTC และการปรับลงของ Thai Bond Yield กลุ่มค้าปลีกก็เริ่มฟื้นตัวคาดว่าตลาดเริ่มมองถึงประเด็น Election Rally
ปัจจัยติดตามคืนนี้ (ไม่ได้สำคัญมาก) ได้แก่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ Bloomberg Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 0.1%MoM รวมไปถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
วันนี้ประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหวในกรอบ 1255 – 1270 อาจชะลอตัวช่วงสั้นจากการปรับขึ้นมาแรงวานนี้ประกอบกับแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับลง แต่ระยะถัดไปยังมีมุมมองเชิงบวกในช่วงที่กำลังเข้าใกล้เลือกตั้ง
เชิงกลยุทธ์การลงทุน เริ่มมองถึง Theme Election Rally ซึ่งหุ้นที่ได้ประโยชน์จะประกอบไปด้วย ค้าปลีก (CPALL HMPRO) การเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) ศูนย์การค้า (CPN) ส่วนราคาน้ำมันที่ปรับลงดีกับกลุ่มสายการบิน (BA) กลุ่มธนาคารพาณิชย์หากราคาปรับลงมาก็มองเป็นกลุ่มน่าสนใจจากปันผลระดับสูง