S&P 500 ปิดบวกต่อใกล้ทำสถิติใหม่ หลังตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด

ซีเอ็นบีซี รายงาน ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.19% ในวันศุกร์ ปิดที่ 6,870.40 จุด ทำให้ดัชนีอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันเพียงราว 0.7% และนับเป็นวันที่ 9 ใน 10 วันล่าสุดที่ปิดในแดนบวก 

ส่วน ดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิต Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.31% ปิดที่ 23,578.13 จุด

ขณะที่ ดัชนีดาวโจนส์ Dow Jones Industrial Average ปรับขึ้น 104.05 จุด หรือ 0.22% ปิดที่ 47,954.99 จุด  

ตลาดเพิ่งรับข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหม่ในวันศุกร์ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) เดือนกันยายน ซึ่งเลื่อนประกาศจากการปิดหน่วยงานรัฐ เป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่ 2.8% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดยบริษัทสื่อดาวโจนส์คาดไว้ที่ 2.9% ขณะที่การเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือนสอดคล้องกับคาดการณ์ เช่นเดียวกับตัวเลขเงินเฟ้อททั้งรายเดือนและรายปีของดัชนีเงินเฟ้อทั่วไป (Headline PCE)   

ข้อมูลเงินเฟ้อ ที่ออกมา “ต่ำกว่าคาด” นี้ช่วยหนุนความหวังของนักลงทุนว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีแรงจูงใจเพิ่มเติมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงแข็งแกร่งอยู่

ในวันศุกร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งเป็นรายงานที่สะท้อนทั้งมุมมองต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะสั้นและระยะยาว ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้สำหรับเดือนธันวาคม  

รายงาน PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลักที่เฟดใช้ อาจถือเป็นภาพรวมเงินเฟ้อครั้งสุดท้ายก่อนการลงมติเรื่อง อัตราดอกเบี้ย ในวันพุธ เมื่อเงินเฟ้อออกมาในระดับไม่ร้อนแรง ประเด็นเรื่องตลาดแรงงานจึงถูกจับตาเป็นพิเศษ หลังจากรายงานล่าสุดหลายฉบับบ่งชี้สัญญาณอ่อนตัว นักลงทุนหวังว่าสิ่งนี้จะมีอิทธิพลให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เมื่อประกาศผลการประชุมในวันพุธ  

ตามข้อมูลจากเครื่องมือติดตามเฟด CME FedWatch ผู้ค้ามองมีโอกาส 87% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในวันพุธหน้า ซึ่งสูงกว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนอย่างมาก อัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของเฟดฟันด์ฟิวเจอร์ขณะนี้อยู่ในกรอบ 3.75%–4% และซื้อขายใกล้ด้านบนของกรอบดังกล่าว ท่ามกลางแรงกดดันต่อสภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้น  

“ผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำสิ่งที่ตลาดสะท้อนราคาไปแล้ว คือแทบจะแน่นอนว่าจะมีการลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า” เดวิด คราเคาเออร์ รองประธานฝ่ายบริหารพอร์ตของ Mercer Advisors ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี “ถ้าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างนิ่ง และอาจชะลอลง แล้วแนวโน้มการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมช่วงต้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป?”  

แม้ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูง คราเคาเออร์ก็ไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญให้หุ้นพุ่งขึ้นเพิ่มเติมเมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ อย่างไรก็ตาม เขายังมองว่าตลาดอยู่ในสถานะที่แข็งแรงพอสำหรับการปรับขึ้นต่อบ้าง อย่างน้อยก็น่าจะไปแตะจุดสูงสุดใหม่ของดัชนี S&P 500 ได้  

“การขึ้นอาจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแกว่งผันผวนไปบ้าง แต่ผมมองว่าเส้นทางข้างหน้าของหุ้นยังเป็นบวกอย่างชัดเจน” เขากล่าว  

หุ้นสหรัฐปิดบวกในรอบสัปดาห์ โดย S&P 500 ปรับขึ้น 0.3% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่แนสแด็กและดาวโจนส์ (30 หุ้น) เพิ่มขึ้นราว 1% และ 0.5% ตามลำดับ

หุ้น Netflix ผันผวนหนักหลังดีลซื้อกิจการ

ระหว่างการซื้อขายวันศุกร์ หุ้น Netflix แกว่งตัวรุนแรง หลังจากร่วงลงอย่างมากในช่วงแรกของวัน ภายหลังบริษัทประกาศว่าได้ทำข้อตกลงกับ Warner Bros. Discovery เพื่อ ซื้อธุรกิจภาพยนตร์และสตรีมมิง ในมูลค่า 72,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าดีลนี้จะปิดภายใน 12 ถึง 18 เดือน หุ้น Netflix ร่วงลงเกือบ 3% ขณะที่ หุ้น WBD พุ่งขึ้นมากกว่า 6%  

ราคาหุ้น ของยักษ์ใหญ่ด้านสตรีมมิงรายนี้ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของวัน หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี ว่ารัฐบาลทรัมป์มองดีลนี้ด้วย “ความสงสัยอย่างมาก”