พิษอสังหาฯ ทุบ หุ้นกู้ GRAND ผิดนัดชำระหนี้ 1 รุ่น 300 ล้าน
GRAND แจงผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 1 รุ่น "GRAND256A" 300 ล้านบาท เหตุอสังหาฯซบเซา ขาดสภาพคล่อง ด้าน ThaiBMA ขึ้น DF มองกระทบเซนทริเม้นต์ แต่ยังเป็นปัญหาเฉพาะตัว
หลังจาก บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน(GRAND256A)
หุ้นกู้ GRAND256A มี มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 300,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอน 22 มิ.ย.2568 และ 23 มิ.ย. 2568 (วันทำการถัดไปจากวันครบกำหนดไถ่ถอน) มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สาเหตุของการผิดนัดชำระ เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือยังคงได้รับผลกระทบจากความซบเซาของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม รวมทั้งกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ซื้อในประเทศที่มีการใช้จ่ายและการลงทุนที่ชะลอตัวลงอย่างมาก
อีกทั้งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อีกทั้งสภาวะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้อต่อการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม และแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ GRAND256A ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการแก้ไขเหตุผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว หากมีความคืบหน้าทางบริษัทฯ จะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้รับหนังสือยืนยันการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ GRAND256A และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ในวันนี้ (24 มิ.ย.) ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปลดเครื่องหมาย Failed to Pay (FP) และ ขึ้นเครื่องหมาย Default Payment (DP) ให้แก่ หุ้นกู้ GRAND256A ด้วยเหตุผล ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
ประเมินว่า กรณีหุ้นกู้ GRAND256A ผิดนัดชำระหนี้ อาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกู้บ้าง แต่ยังเกิดขึ้นเฉพาะตัวหุ้นกู้แต่ละรุ่นเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง เพราะว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความพยายามขอยืดชำระหนี้หุ้นกู้และจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม มาแล้วถึง 7 รุ่น แล้ว จากทั้งหมด 10 รุ่น ในจำนวนี้ มีถึง 8 ใน 10 รุ่น เป็นหุ้นกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งหุ้นกู้ GRAND256A มีหลักทรัพย์ฯ ค้ำประกันเป็นที่ดิน 20 กว่าไร่ที่จ.ระยอง มีมูลค่าราว 442 ล้านบาท กระบวนการหลังจากนี้ทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คงจะดำเนินการใช้สิทธิเรียกชำระหนี้หุ้นกู้ภายในระยเวลาที่กำหนด หากยังไม่ชำระหนี้ จะดำเนินการฟ้องร้องและบังคับหลักประกันต่อไป
สำหรับปัญหาหุ้นกู้รุ่นนี้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ขอยืดชำระหนี้ และมีผู้ถือหุ้นกู้ 1 รายเท่านั้น ซึ่งเดิมผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่คาดคิดว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือไม่แน่ชัดว่า มีการเจรจากันมาแล้วหรือไม่ เพราะอย่างน้อยบริษัทยังมีทรัพย์สินอยู่มากกว่ามูลค่าหุ้นกู้ และที่ผ่านมาบริษัทขอยืดชำระหนี้ มีความพยายามแก้ไขปัญหาประคองธุรกิจ หาเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ แต่แน่นอนว่าปัญหาครั้งนี้อาจจะกระทบกับชื่อเสียงบริษัท
“กรณีหุ้นกู้รุ่นนี้อาจจะมีประเด็นบางอย่างที่ไม่ทราบ นักลงทุนมีสอบถามมาบ้าง แต่สถานการณ์ตอนนี้นักลงทุนเข้าใจภาวะตลาดคาดหวังได้ยาก และธุรกิจอสังหาฯที่มียอดขายลดลง แต่ทุกคนยังเห็นความสำคัญในการกำกับดูแลคุมพฤติกรรม ไฮยีลด์บอนด์ เพื่อรักษาความสามารถในการชำระหนี้ยังคงอยู่ ไม่ให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ไปลงทุนเกินตัวจนเกิดปัญหาสภาพคล่อง ผิดนัดชำระหนี้ได้”