BTS ปรับโครงสร้าง เสนอซื้อหุ้น ROCTEC และ RABBIT พร้อมเพิ่มทุน 1.3 หมื่นล้าน
BTS ปรับโครงสร้างกลุ่ม อนุมัติ VGI เพิ่มทุน 1.32 หมื่นล้านบาท ลุย Virtual Bank และอนุมัติเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน ROCTEC และ RABBIT โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ อีกทั้ง BTS เองเล็งเพิ่มทุน 1.31 หมื่นล้านบาท ขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 4.5 : 1 ราคา 4.50 บาท 17-24 ต.ค.67
นายคง ชิ เคือง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการอนุมัติการได้มา บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (ROCTEC) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อได้แก่ หุ้นสามัญทั้งหมดของ ROCTEC จำนวน 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ROCTEC ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,716,524,538 บาท แต่จะไม่เสนอซื้อ ROCTEC-W3 และ ROCTEC-W5
อีกทั้งอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (RABBIT) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยหลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อ ได้แก่ (1) หุ้นสามัญทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 5,481,004,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RABBIT และ (2) หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ RABBIT จำนวน 8,109,121,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RABBIT ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,154,075,534 บาท
พร้อมกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 ก.ย. 2567 มีวาระการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (ROCTEC) และ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (RABBIT) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ
อีกทั้งที่ประชุมมีมติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,926,141,881 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 4.5 : 1 ราคาจองซื้อ 4.50 บาทต่อหุ้น วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นคือวันที่ 17 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2567
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 16 ส.ค. 2567 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 15 ส.ค. 2567
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังอนุมัติให้ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI) เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น ไม่เกิน 13,208,220,501 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 4 กองทุนที่ราคา 1.5 บาทต่อหุ้นได้แก่
CAI Optimum Fund VCC (กองทุน CAI ไม่เกิน 2,900,000,000 หุ้น) , Si Suk Alley Limited (กองทุน Si Suk ไม่เกิน 2,805,480,334 หุ้น) , Opus- Chartered Issuances S.A. (กองทุน Opus ไม่เกิน 2,200,000,000 หุ้น) และ Asean Bounty (กองทุน Asean Bounty ไม่เกิน 900,000,000 หุ้น) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดตั้ง (ผู้ลงทุน)
คาดกระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2567 (ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์) โดยในเบื้องต้น VGI มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) จะเป็นการเข้าร่วมกับพันธมิตรรายอื่นซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา