GULF ขายหุ้นกู้ 5 ชุด อายุ 3 - 10 ปี ชูผลตอบแทนสูงสุด 3.84%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

 2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

4.หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

5.หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
 

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 5 ให้เฉพาะแก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์) เปิดเสนอขายวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2567 

 ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A  โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ใช้ในการขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์