บล.กรุงศรีคาด หุ้นไทย วันนี้ (20 ต.ค.65) ปรับตัวลงที่ 1,580 - 1,585 จุด ยังกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนพ.ย.และธ.ค. ทำให้บอนด์บีลด์สหรัฐและดอลลาร์พุ่งขึ้น กดดันฟันด์โฟลว์-การลงทุน แต่คาดแรงซื้อหุ้นดักงบไตรมาส 3/65 หนุนดัชนี
บริษัทหลักทรัพย์(บล.)กรุงศรี คาดแนวโน้มดัชนีหุ้นไทย วันนี้ (20ต.ค.65) อ่อนตัวแนวรับ 1,580 - 1,585 จุด ตามความกังวลการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อโดยล่าสุด Fedwatch คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนพ.ย.และธ.ค. ส่งผลให้บอนด์บีลด์สหรัฐและดอลลาร์พุ่งขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อฟันด์โฟลว์และทิศทางการลงทุน
อย่างไรก็ตามแรงซื้อดักงบไตรมาส 3 ปี 2565 รวมถึงหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับดีดตัวขึ้น
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) กลุ่มธนาคารจับตาวันนี้ KBANK KTB และ TTB ประกาศงบ 3Q22: คาด KBANK มีกำไรสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.4%qoq และ 30.5%yoy, ตามด้วย KTB คาดมีกำไรสุทธิ 7.5 พันล้านบาทหดตัว 10.1%qoq แต่เพิ่มขึ้น 48.6%yoy ปิดท้ายที่ TTB คาดมีกำไรสุทธิ 3.4 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.7%qoq และ 48.3%yoy (แนะติดตามรายงานตัวเลข NPL ว่าจะเร่งตัวขึ้นหรือลดลง)
- (+/-) กสทช. ประชุมตัดสินดีลควบรวม TRUE DTAC: เรายังมองบวกโดยคาดว่า กสทช. จะอนุญาติให้ TRUE และ DTAC ควบรวมกันได้ แต่จะมีกำหนดเงื่อนไขของการควบรวมซึ่งหากมีความเข้มงวดจะทำให้ Synergy จากการควบรวมลดลงดังนั้นกรณีนี้ประโยชน์หรือ Synergy จึงขึ้นกับเงื่อนไขของ กสทช.
- (-) US bond yield พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี หุ้น high pe ต้องระวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US bond yield) 10 ปี ของสหรัฐกลับมาพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.13% ปัจจัยนี้เป็น Sentiment ลบกับตลาดหุ้นและหุ้นกลุ่ม Tech และกลุ่ม High PE แต่เป็นบวกต่อกลุ่มธุรกิจประกันและกลุ่มธนาคาร
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
- AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB CPN CRC อานิสงส์การเปิดประเทศ
- หุ้นที่คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF TU GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCB (ปิด 106.5 ซื้อ/เป้า 155 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 3Q22 ที่ 10,250 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2%qoq และ 16%yoy ขณะที่ราคาหุ้น Laggard มากที่สุด โดย YTD ราคาหุ้น BBL+15% ขณะที่ SCB-14%
- TLI (ปิด 15.4 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 20 บาท) ได้ Sentiment บวกจาก US bond yield พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี และยังมีลุ้นได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI และ FTSE รอบใหม่ในช่วงปลายปีนี้
บทวิเคราะห์วันนี้
EPG (ปิด 9.95 ซื้อ/เป้า 14.5), WHA (ปิด 3.48 ซื้อ/เป้า 4.9)
