บล.กรุงศรีคาด หุ้นไทย วันนี้ (1 ก.ย.65) ตามคาดการณ์เฟด-ธนาคารกลางยุโรปเร่งขึ้นดอกเบี้ย สกัดเงินเฟ้อ หลังเงินเฟ้อยูโรโซนส.ค.พุ่ง 9.1% ทำบอนด์ยิวสหรัฐฯพุ่ง-ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า กดดันการลงทุน และราคาน้ำมันดิบที่ลดลงเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน แนะเลือกซื้อหุ้นเฉพาะกลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์(บล.)กรุงศรี คาดแนวโน้มดัชนีหุ้นไทย วันนี้ (1 ก.ย. 65) ปรับตัวลงแนวรับ 1,620 - 1,625 จุดตามคาดการณ์เฟดและธนาคารกลางยุโรปเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ หลังอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนส.ค.พุ่งขึ้นเกินคาดสู่ 9.1% ส่งผลให้ บอนด์ยิวสหรัฐฯพุ่งขึ้นและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า ซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน
นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานอีกด้วย ดังนั้นจึงแนะนำ เลือกซื้อหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) ดาวโจนส์ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 เฟดย้ำเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยและจะยังไม่ปรับลดในปีหน้า: ดาวโจนส์ลดลงอีก 280 จุด (-0.88%) ปิดที่ระดับ 31,510 จุด หลังจากนางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์เสนอให้ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้อยู่เหนือระดับ 4% ภายในต้นปี 2566 และคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเฟดไม่ควรรีบลดดอกเบี้ยลงในปีหน้า
- (-) กลุ่มน้ำมัน - น้ำมันดิบ WTI หลุดต่ำกว่าระดับ 90$/bbl กังวล ศก. จีนชะลอตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.09$(-2.3%) ปิดที่ 96.49$/bbl ตลาดกังวลอุปสงส์น้ำมันดิบลดลงจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ล่าสุดจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ ศก.จะชะลอตัวแรง หลังจากรัฐบาลยังใช้มาตรการ Zero Covid ในหลายเมือง ขณะที่ PMI ภาคการผลิตต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 2
- (+/-) คืนนี้ติดตาม PMI การผลิตของสหรัฐและยุโรป สะท้อนทิศทาง ศก. โลก: ดัชนี PMI เป็น leading indicator ที่ใช้บ่งชี้ทิศทาง ศก. ได้เป็นอย่างดี โดยวันพรุ่งนี้ สหรัฐและกลุ่มประเทศในยุโรปจะมีการรายงานตัวเลขดังกล่าวอีกครั้งหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเบื้องต้นไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากตัวเลขยังลดลงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดจะทำให้นักลงทุนวิตกกังวลกับภาวะ ศก. ถดถอยเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG TASCO อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง
- CPF GFPT TU TFG ASIAN เข้าสู่ High season การส่งออกและอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง
- BDMS BH AOT CENTEL MINT CPN AMATA SPA อานิสงส์การเปิดเมือง
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCGP (ปิด 56.75 ซื้อ/เป้า 62 บาท) ผลกำไรทยอยฟื้นตัว โดย 2Q22 มีกำไรสุทธิ 1,856 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11.9%qoq ขณะที่ระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากราคาพลังงานที่ลดลงคาดหนุน GPM เพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจ E-Commerce ยังขยายตัวเป็นบวกต่อธุรกิจ Packaging ของ SCGP
- GPSC (ปิด 68 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 77 บาท) ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงเป็น Sentiment บวกกับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าจากแนวโน้มต้นทุนพลังงานจะทยอยลดลงในระยะถัดไป ประกอบกับได้ผลบวกจากการปรับขึ้นค่า Ft ช่วยเพิ่มรายได้และชดเชยต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น
