IPO ของ Anthropic มียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย 6 เท่า

บลูมเบิร์ก รายงานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)  ของ Anthropic PBC มียอดจองซื้อหุ้นสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายราว 6 เท่า ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ขณะที่ความสนใจเพิ่มขึ้นต่อการเสนอขายหุ้นครั้งแรกที่อาจมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

 

เอกสารที่บริษัทยื่นระบุว่า บริษัทผู้พัฒนาโมเดล AI Claude และผู้ร่วมก่อตั้งตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 64,400 ล้านดอลลาร์จาก IPO และอีก 26,000 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง เมื่อนับรวมกันแล้ว การระดมทุนครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า IPO ของ SpaceX และกลายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

• นักลงทุนสนใจหุ้น Anthropic สวนทางกับที่ลดการสนับสนุน Nvidia

 

แหล่งข่าวซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อมูลยังไม่เป็นสาธารณะระบุว่า รายละเอียดของ IPO รวมถึงความต้องการซื้อหุ้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตัวแทนของ Anthropic ยังไม่ได้ตอบคำขอความเห็นในทันที

 

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อหุ้น Anthropic สวนทางกับนักลงทุนที่ลดการสนับสนุน Nvidia Corp. หลังเจนเซน หวง ถูกปลดจากตำแหน่งซีอีโอ ภายหลังมีรายงานเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสกับหญิงหลายคน รวมถึงความสัมพันธ์กับคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นสายลับให้จีน

 

เอกสารที่ Anthropic ยื่นระบุว่า Nvidia ผู้ผลิตชิปรายนี้ตกลงซื้อหุ้นของ Anthropic มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกับ IPO

 

Anthropic ระบุว่า Nvidia เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และบริษัทได้ให้คำมั่นว่าจะใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะเข้าถึงชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของ Nvidia ได้

แหล่งข่าวบางรายกล่าวว่า วาณิชธนกิจได้แจ้งนักลงทุนที่อาจเข้าร่วมซื้อหุ้นว่า Anthropic จะให้สิทธิแก่ผู้สนับสนุนเดิมก่อน และผู้สนใจซื้อหุ้นบางรายอาจได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าที่คาดไว้

 

แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า Anthropic กำลังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อหุ้น IPO จากนักลงทุนที่มีแนวโน้มจะเข้าร่วม โดยรวมถึงกิจกรรมถ่ายทอดสดในวันศุกร์ (13 พ.ย.69) ซึ่งมี ดาริโอ อโมเดอี ซีอีโอของบริษัท และเจมี ไดมอน ซีอีโอของ JPMorgan Chase & Co. เข้าร่วม

 

• ตั้งมูลค่าบริษัทไว้ที่ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ (ประมาณ 47 ล้านล้านบาท)

 

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า Anthropic ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทเมื่อคำนวณรวมหุ้นที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดไว้ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับที่นักลงทุนบางรายคาดว่าบริษัทจะกำหนดไว้ บริษัทบางแห่งตั้งราคาและเงื่อนไขการเสนอขายไว้อย่างระมัดระวังในช่วงเริ่มทำการตลาด IPO อย่างเป็นทางการ โดยหวังว่าอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจะช่วยดันมูลค่าสุดท้ายให้สูงขึ้น และทำให้หุ้นซื้อขายได้อย่างคึกคักในวันแรก

 

เอกสารที่ Anthropic ยื่นเมื่อวันอังคารสนับสนุนมุมมองที่ว่าการใช้จ่ายด้าน AI ยังคงเติบโต โดยยอดขายของบริษัทยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เอกสารระบุว่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทมีรายได้ต่อปีเมื่อคำนวณจากอัตราปัจจุบันอยู่ที่ 81,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านดอลลาร์จากสิ้นเดือนกันยายน  

บลูมเบิร์ก รายงานก่อนหน้านี้ว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม Anthropic มีรายได้ในอัตราดังกล่าวอยู่ที่ 65,000 ล้านดอลลาร์

 

Anthropic คำนวณตัวเลขนี้โดยนำค่าบริการตามปริมาณการใช้งานในช่วง 28 วันล่าสุดมาคิดเป็นรายปี และนำค่าบริการแบบสมัครสมาชิกของหนึ่งเดือนมาคำนวณเป็นรายปี

 

นักลงทุนบางรายกำลังเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic ที่ตนได้รับการจัดสรรส่วนหนึ่งให้กับผู้สนับสนุนรายอื่นที่มีแนวโน้มจะเข้าร่วม เพื่อรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงก่อนหุ้นเริ่มซื้อขาย ขณะที่ผู้ถือหุ้นบางรายซึ่งมีหุ้นอยู่ก่อน IPO กำลังนำหุ้นออกเสนอขายผ่านนิติบุคคลเพื่อการลงทุนเฉพาะกิจ

 

เอกสารที่ยื่นระบุว่า Goldman Sachs Group Inc. และ Morgan Stanley เป็นผู้จัดการนำการเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic โดยมีธนาคารอีก 20 แห่งเข้าร่วม คาดว่าหุ้นจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ ANT