MR. D.I.Y. เดินหน้า IPO ครั้งใหญ่ ไม่เกิน 655 ล้านหุ้น เร่งสปีดเปิด 1,500 สาขา ภายใน 2570

นับเป็นก้าวสำคัญของ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย (อ้างอิงตามรายงานวิจัยตลาดของ Frost & Sullivan) ภายใต้แบรนด์ "MR. D.I.Y." ประกาศขยายศักยภาพองค์กรในระดับที่ใหญ่ขึ้นเป็นบิ๊กสเต็ปแห่งอนาคต โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว ขับทัพ "MR. D.I.Y." รับ "โอกาส" และ "ความท้าทายใหม่" นำธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ก้าวสู่ผู้นำค้าปลีกยุคใหม่

ระดมทุน IPO เพื่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

การเสนอขาย หุ้น IPO ของ MRDIYT ในครั้งนี้ มีจำนวนไม่เกิน 655,000,000 หุ้น (หรือไม่เกิน 10.89% ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 420,000,000 หุ้น (หรือไม่เกิน 6.98% ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้) และหุ้นเดิมของ MDIH (Singapore) Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 235,000,000 หุ้น (หรือไม่เกิน 3.91% ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้)

การระดมทุนโดยบริษัทฯ ดังกล่าวรองรับแผนลงทุน พัฒนา และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ชำระหนี้สินและเงินกู้ยืมที่มีอยู่ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

"การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายศักยภาพองค์กรและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาวผ่านการ Transform องค์กรในทุกมิติ พร้อมทั้งยกระดับด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง"

หลังการ IPO บริษัทฯ จะเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยนำเงินบางส่วนที่ระดมทุนได้มาใช้ในโครงการสำคัญ อาทิ การสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าให้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมรวมศูนย์คลังสินค้าไว้ในที่ตั้งเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการพึ่งพาแรงงาน เพิ่มความแม่นยำในการกระจายสินค้า และรองรับการขยายสาขาในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยกระดับมาตรฐาน ESG โดยนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง รวมถึงการยึดมั่นในจริยธรรมและต่อต้านทุจริต

เร่งสปีดชิงปักหมุดพื้นที่ "แข่งขันต่ำ"

ไทยนับเป็นตลาดศักยภาพของ MR. D.I.Y. ที่มุ่งขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาโมเมนตัมและตำแหน่งผู้นำ โดยตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่อย่างน้อย 200 สาขา 210 สาขา และ 210 สาขา ในปี 2568 ปี 2569 และปี 2570 ตามลำดับ โดยเน้นสัดส่วนการเปิดสาขาใหม่เป็นสาขานอกศูนย์การค้า หรือ Standalone สูง 90%. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเจาะตรงตลาดในพื้นที่ที่ยังมีการแข่งขันต่ำ (Underpenetrated) เช่น ย่านชานเมือง

ขณะเดียวกัน เน้นสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากสาขาเดิม (SSSG) ให้เป็นบวก โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขา สินค้าที่คุ้มค่ามีความหลากหลาย และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

MR. D.I.Y. ยังขยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง รวมทั้ง Shopee, Lazada และ TikTok Shop ให้ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา พร้อมใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, YouTube, TikTok และ Instagram สื่อสารตรงกับลูกค้าเป็นประจำ เป็นช่องทางให้ลูกค้าส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ 

"Value-for-Money" สร้างความต่างเหนือคู่แข่ง

การขับเคลื่อนธุรกิจของ MR. D.I.Y. โตเร็ว...โตแรง เพราะสร้างแบรนด์ด้วยความต่าง! ทั้งยังสอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า โดยนำเสนอสินค้าที่หลากหลายรองรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ภายใต้กลยุทธ์ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ (Attractive Value-for-Money) เจาะลูกค้าวงกว้าง (Mass Market) สร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่บูรณาการช่องทางออนไลน์และหน้าร้าน

"MR. D.I.Y. ให้ความสำคัญกับการเลือกสินค้าที่ดึงดูดผู้บริโภค กำหนดราคาในระดับที่ Mass-market Consumers เข้าถึงได้ นั่นเป็นผลจากคุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity) ที่แข็งแกร่ง และการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วยข้อมูล นำสู่การออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ เช่น แคมเปญตามฤดูกาลที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต รวมถึงกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (White-label) ช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้ายิ่งขึ้น"

"MR. D.I.Y." ยังสร้างความผูกพันกับลูกค้า มัดใจสู่ขาประจำในระยะยาวผ่านมาสคอต "ปันดี" ทำหน้าที่เชื่อมโยงแบรนด์กับภาพลักษณ์ของเพื่อนบ้านที่แบ่งปันสิ่งดีๆ

"Economies of Scale" แบรนด์แกร่งสู้ศึก

ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันอันดุเดือด "MR. D.I.Y." ยังคงถือเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตเร็วที่สุดใน อุตสาหกรรมค้าปลีก อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปในประเทศไทย ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งสะท้อนผ่านการคว้ารางวัลมากมาย เช่น รางวัล No. 1 Brand Thailand Award 2023-2025 รางวัล Thailand’s Most Admired Brand Awards 2024-2025 และรางวัล Retail Asia Awards 2024-2025

ทั้งนี้ MR. D.I.Y. ใช้ความได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด หรือ Economies of Scale ของเครือข่าย MR. D.I.Y. ใน 14 ประเทศทั่วโลก เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุน จัดหาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้าที่ดีขึ้น ลดต้นทุนสินค้าได้ ทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายใหญ่ ปัจจุบันมีสินค้าให้บริการประมาณ 16,000 รายการ ใน 6 กลุ่มหลัก และสินค้า White-label ที่ให้อัตรากำไรที่สูง

อีกทั้ง โมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น ช่วยลดความเสี่ยงและเงินลงทุนเริ่มต้นในการขยายสาขา ทำให้ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว MR. D.I.Y. ยังลงทุนในเทคโนโลยี ใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและกระบวนการเติมสินค้าอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว โดยมีศูนย์กระจายสินค้ากลางและศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคอีก 3 แห่ง

ที่มา : แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวน บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ MR. D.I.Y. ได้ ที่นี่

หมายเหตุ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2476 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (U.S. Securities Act of 1933) ทั้งนี้ ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะจดทะเบียนส่วนใดของการเสนอขายในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนในสหรัฐอเมริกา แต่ประการใด นอกจากนี้ การสื่อสารนี้หรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเรียกร้องเงิน หลักทรัพย์ หรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ และหากมีการส่งตอบรับกลับมา จะไม่มีการยอมรับเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนใดๆ แต่อย่างใด

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ในบางเขตอำนาจศาลอาจถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย แต่อย่างใด