ราคาทองคำร่วงลงแรงต่อจากวันศุกร์ หุ้นร่วงลงตาม ดอลลาร์แข็งค่า

บลูมเบิร์ก รายงานว่า หุ้น และโลหะมีค่าร่วงลงในวันจันทร์ (2 ก.พ.69) สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เปราะบางในตลาดหลังจากปิดสัปดาห์อย่างผันผวนในวอลล์สตรีท เงินเยนอ่อนค่าลงสวนทางค่าเงินดอลลาร์

หุ้นเอเชียร่วงลง 0.5% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ร่วงลงมากถึง 1% ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในกลุ่ม G10 โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยน หลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นว่าเงินเยนที่อ่อนค่าอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในวันศุกร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อ เควิน วอร์ช เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไป

ทองคำร่วงลงกว่า 2% ร่วงลง โดยราคาล่าสุดของราคาทองคำตลาดสปอตร่วงลง 2.4% เหลือ 4,775.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเช้านี้

เป็นการปรับตัวลงต่อหลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่าทศวรรษในวันศุกร์ โลหะเงินลดลงหลังจากร่วงลงเป็นประวัติการณ์ถึง 26% ในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนมกราคม ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชีย หลังจากร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการซื้อขายเบาบาง ซึ่งเป็นระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในช่วงที่เกิดผลกระทบจากมาตรการภาษี "วันปลดปล่อย" ของทรัมป์เมื่อปีที่แล้ว

โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวเหล่านี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่ไม่ค่อยดีนักก่อนเข้าสู่สัปดาห์ที่วุ่นวาย ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป และสหราชอาณาจักร รายงานการจ้างงานของสหรัฐ และผลประกอบการของบริษัทจำนวนมาก ตลาดโลกในวันศุกร์ได้ปรับตำแหน่งเพื่อลดความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายภายใต้การนำของวอร์ช

"การร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาโลหะมีค่าแสดงให้เห็นว่าตลาดใดๆ ก็สามารถถูกครอบงำด้วยความบ้าคลั่งได้" ไคล์ ร็อดดา นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Capital.com เขียนไว้ในบันทึก "เนื่องจากการซื้อสะสมไว้มาก และการใช้เลเวอเรจที่เกี่ยวข้อง การขายออกจึงส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การลดเลเวอเรจกำลังเกิดขึ้น"

การแข็งค่าของดอลลาร์ในวันศุกร์สะท้อนให้เห็นถึงความปั่นป่วนในตลาดโลหะมีค่าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ที่ทรัมป์เลือกเป็นประธานเฟดอาจจะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้

การแข็งค่าของดอลลาร์ในวันศุกร์สะท้อนให้เห็นถึงความปั่นป่วนในตลาดโลหะมีค่าเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ที่ทรัมป์เลือกเป็นประธานเฟดอาจจะไม่ผ่อนคลายอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้ด้วย หากได้รับการยืนยันจากวุฒิสภา อดีตกรรมการผู้ว่าการเฟดจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากเจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวาระของเขาหมดลงในเดือนพฤษภาคม วอร์ช วัย 55 ปี เคยร่วมมือกับทรัมป์ในปี 2025 โดยการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ซึ่งขัดกับชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้สนับสนุนการควบคุมเงินเฟ้อมาอย่างยาวนาน ประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขาไม่ได้ขอให้วอร์ชให้คำมั่นว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย

“ตลาดอาจคาดการณ์ถึงการเร่งลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ดูเหมือนว่าวงจรการผ่อนคลายทางการเงินที่รุนแรงจะไม่น่าเป็นไปได้” เจสัน ไพรด์ จากเกล็นเมด กล่าว

การเลือกวอร์ชจะช่วยรักษาเสถียรภาพของดอลลาร์ได้บ้าง และลดความเสี่ยงที่ไม่สมมาตรของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่าลงอย่างมากในระยะยาว โดยการท้าทายการซื้อขายที่เน้น “การลดถือครองสกุลเงิน” ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาทองคำ และเงินจึงลดลงอย่างมาก ตามที่กฤษณะ กูฮา จากเอเวอร์คอร์ กล่าว

แต่เราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่เน้นการควบคุมเงินเฟ้อมากเกินไปในตลาดสินทรัพย์ต่างๆ และยังมองเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง” กูฮา กล่าว “เรามองว่าวอร์ชเป็นนักปฏิบัติ ไม่ใช่เหยี่ยวทางอุดมการณ์ในแบบฉบับของผู้ว่าการธนาคารกลางอนุรักษนิยมที่ยึดมั่นความเป็นอิสระ”

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ กลุ่ม OPEC+ ได้ให้สัตยาบันแผนการรักษาระดับการผลิตให้คงที่ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของการตรึงอุปทานเป็นเวลาสามเดือน แม้ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐ จะโจมตีอิหร่าน

ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงในวันอาทิตย์หลังจากที่รัฐบาลกล่าวว่า มีแผนจะขึ้นภาษีการซื้อขายอนุพันธ์หุ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความพยายามในการควบคุมกิจกรรมการเก็งกำไรในหมู่นักลงทุนรายย่อย

นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐ ประสบปัญหาการปิดทำการบางส่วนในวันเสาร์ ขณะรอให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติข้อตกลงด้านเงินงบประมาณรายจ่ายที่ทรัมป์ทำไว้กับพรรคเดโมแครต หลังจากเกิดความวุ่นวายทั่วประเทศเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสังหารพลเมืองสหรัฐ ในมินนีแอโพลิส

ข่าวบริษัท

เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia Corp. กล่าวว่า การลงทุน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน OpenAI นั้น “ไม่ใช่ข้อผูกมัด” และบริษัทจะพิจารณาการระดมทุน “ทีละรอบ”

Oracle Corp กล่าวว่า บริษัทวางแผนที่จะระดมทุน 45,000 ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2026 เพื่อสร้างขีดความสามารถเพิ่มเติมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของบริษัท ผ่านการออกหุ้นกู้ และการขายหุ้น

Waymo หน่วยธุรกิจขับขี่อัตโนมัติของ Alphabet Inc ตั้งเป้าที่จะระดมทุนประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรอบการระดมทุนที่จะทำให้มูลค่าของหน่วยงานนี้อยู่ที่เกือบ 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

BYD Co กล่าวว่า ยอดขายลดลง 30% ในเดือนมกราคม ซึ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้องเผชิญในการเพิ่มยอดขาย ในขณะที่การลดเงินอุดหนุนส่งผลกระทบต่อความต้องการในประเทศจีน

ความเคลื่อนไหวหลักๆ ในตลาด:

หุ้น

 S&P 500 ฟิวเจอร์ ลดลง 0.3% ณ เวลา 09:04 น. ตามเวลาโตเกียว

 Hang Seng ฟิวเจอร์ลดลง 0.6%

 ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.6%

 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.6%

Euro Stoxx 50 ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้น 0.8%

สกุลเงิน

ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ยูโรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ 1.1860 ดอลลาร์

 เยนญี่ปุ่นลดลง 0.1% เหลือ 154.97 เยนต่อดอลลาร์

หยวนนอกประเทศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ 6.9574 หยวนต่อดอลลาร์

ดอลลาร์ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ 0.6959 ดอลลาร์

สกุลเงินดิจิทัล

 Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 76,702.82 ดอลลาร์

Ether ลดลง 1.4% 2,256.99 ดอลลาร์สหรัฐ

พันธบัตร

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 4.24%

*ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ลดลง 1.5 จุด เหลือ 2.240%

 ผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียอายุ 10 ปี แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 4.81%

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต ลดลง 2.7% เหลือ 63.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำสปอตลดลง 2.4% เหลือ 4,775.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์