ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ 'สยามนุวัตร' ใช้สิทธิประชุม 10 ต.ค.นี้
ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ "สยามนุวัตร" 3 รุ่น SNW231A- SNW224A-SNW233A ใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 10 ต.ค. นี้ ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี -แบ่งคืนเงินต้นทุนและดอกเบี้ย
KEY
POINTS
- ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ 'สยามนุวัตร' (รุ่น SNW231A, SNW224A, SNW233A) ให้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568
- วาระสำคัญคือการขออนุมัติขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน
- บริษัทเสนอขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยจะแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน และปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายในช่วง 9 เดือนแรก
- มีการขอผ่อนผันเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพื่อไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้
ตามที่ บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SNW231A SNW224A และ SNW233A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้ง 3 รุ่น ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนจากวันครบกำหนดเดิม
(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้แต่ละรุ่น ณ วันออกหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนภายใน 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป
(3) แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) ในช่วง 9 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น โดยให้พักชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี และนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน
(4) ขอผ่อนผันกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข เรื่อง การดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 5:1 เท่า ซึ่งจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(5) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ผ่อนผันกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SNW231A SNW224A และ SNW233A
ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมจำนวน 497.50 ล้านบาท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้
หุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- ผ่อนผันกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้* วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้