‘แบงก์’ ผวาเศรษฐกิจ ‘ลาว’ เสี่ยง ดอกเบี้ยสูง ชะลอปล่อยกู้ใหม่

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในลาวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้จุดเด่นจากค่าแรงราคาถูก สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในลาวครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องนุ่งห่ม ผลิตไฟฟ้า ธนาคาร เช่น บริษัท ซีพีลาว จำกัด , ธนาคารกรุงเทพ , บริษัท นครหลวงซีเมนต์ลาว จำกัด , บริษัท ลาว-ไทยฮั้วยางพารา จำกัด ,บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด ,บริษัท ไฟฟ้าน้ำเทิน 2 จำกัด ,บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด ,บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

กรุงศรีปรับกลยุทธ์เน้นสินเชื่อ ดบ.สูง

นางสาวพัทธ์หทัย กุลจันทร์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอาเซียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ภายใต้การกำหนดเป้าหมายตามแผนธุรกิจระยะกลางในการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน และรุกลงทุนในกลุ่มอาเซียนต่อเนื่อง บนการตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจต่างประเทศขึ้นมามีสัดส่วน 25% จากปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 20%

แต่ยอมรับว่า บางธุรกิจของธนาคารในต่างประเทศ มีการชะลอตัว ทำให้บางประเทศธนาคารไม่ได้มีการรุกปล่อยสินเชื่อ หรือเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศลาว ที่วันนี้ธุรกิจเสี่ยงสูง จากเศรษฐกิจในลาวที่ชะลอตัว ส่งผลให้เงินกีบลาวอ่อนค่าต่อเนื่อง ขณะที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 10.5% จากระดับ 8.5% เมื่อช่วงที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กระทบต่อมาร์จินธนาคารในการปล่อยสินเชื่อให้ลดลง โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อใหม่ ส่งผลให้ธนาคารต้องปรับกลยุทธ์ ไม่เร่งขยายธุรกิจ จากเดิมเน้นปล่อยสินเชื่อรถใหม่ มาเน้นปล่อยสินเชื่อที่ไฮยีลด์ หรืออัตราผลตอบแทนสูงแทน เช่น สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ และสินเชื่อเซลส์ไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลแทนที่ปัจจุบันชาร์จอัตราดอกเบี้ยได้สูง 30-40%

“เราไม่ได้ปิดกิจการในลาว แต่ไม่เร่งขยายธุรกิจ ไม่เร่งปล่อยกู้ใหม่เหมือนแต่ก่อน พอเงินกีบเสี่ยงสูง ลาวก็ปรับตัวดอกเบี้ยขึ้นมาเป็น 10.5% ทำให้เราไม่ไหวในการปล่อยสินเชื่อรถใหม่ ส่วนนี้กระทบต่อมาร์จิน และรายได้ของธุรกิจ ทำให้ต้องปรับกลยุทธ์ไปเจาะสินเชื่อที่ไฮยีลด์โปรดักต์แทน จากดอกเบี้ย และความเสี่ยงในลาวสูงขึ้น”

“ไทยพาณิชย์” รับเศรษฐกิจลาวเสี่ยง

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมีธนาคารพาณิชย์ที่ลาวคือ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขานครเวียงจันทน์ แม้เศรษฐกิจในลาวจะกระทบ เศรษฐกิจชะลอตัว แต่ในด้านธุรกิจธนาคารในลาวถือว่ายังไปได้ต่อเนื่อง ธุรกิจยังมีกำไร การดำเนินธุรกิจคงไม่ปรับเปลี่ยน หรือลดพอร์ตสินเชื่อ 

ส่วนหนึ่งมาจากพอร์ตสินเชื่อ หรือเงินฝากที่ให้บริการในลาว มีสัดส่วนน้อยมาก ทำให้ธนาคารไม่ได้รับผลกระทบ 

ไม่อยากให้แบงก์ไทยลดลงทุน

นายจันทร สิทธิชัย ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารทองคำลาว หรือ Lao Bullion Bank (LBB) กล่าวว่า ไม่ต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยลดลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แม้จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับปัญหาหนี้ต่างประเทศในระดับสูงจนกดดันเศรษฐกิจในประเทศ และค่าเงินกีบ

“เชื่อว่าไทยกับลาวคงจะไม่ทิ้งกัน หากเศรษฐกิจตามชายแดนของลาวดี เศรษฐกิจไทยก็จะดีตามไป เพราะคนลาวก็ข้ามไปซื้อของอยู่ฝั่งไทย หากลดลงทุนในลาวเท่ากับลดเม็ดเงินเข้าประเทศไทยไปด้วย”

อย่างไรก็ตาม เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านมารัฐบาลมีกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการยกระดับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่โพแทสเซียม ซึ่งลาวมีศักยภาพการผลิตสูงถึง 10 ล้านตันต่อปี และมีเป้าหมายที่จะกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก

นอกจากนี้ ลาวยังมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมกลั่นทองคำ โดยบริษัท พีทีแอล โฮลดิงส์ ที่มีนายจันทร นั่งเป็นประธานบริษัท อยู่ในช่วงก่อสร้างโรงกลั่นขนาด 100 ตัน มูลค่าลงทุนหลายพันล้านบาท มุ่งสู่การเป็นโรงกลั่นทองคำติด 5 อันดับแรกของโลก 

ด้านท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นปีถึงต้นเดือนธ.ค. ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 4 ล้านคน สร้างเม็ดเงินให้เศรษฐกิจมหาศาล

ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจลาวยังคงใช้กลยุทธ์เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ เป็นช่องทางขนส่งสินค้าสำคัญ อาทิ การส่งทุเรียนจากไทยไปยังจีน ซึ่งสร้างรายได้จากค่าบริการผ่านแดน

นายจันทร ย้ำว่า ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องไปเจรจากับภาคเอกชนของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ

ลงทุนไทยในลาวชะลอตัว

นายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่าการลงทุนของไทยในลาวยังไม่เพิ่มขึ้นมาก เพราะนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจลาว แม้ภาพเศรษฐกิจยังนิ่งๆ แต่ไม่โด44โดดเด่น ซึ่งปี 2567 ลาวประกาศเป็นปีท่องเที่ยว แต่มี...ปัญหานักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเสียชีวิตในลาว ทำให้มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในลาว

ทั้งนี้การลงทุนของไทยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคพลังงาน คือ การสร้างเขื่อนหลวงพระบาง มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในลาว โดยเฉพาะการซื้อวัตถุดิบได้ทั้งจากไทยและลาวได้ จากที่มีการลงทุนในเขื่อนไชยะบุรี

สำหรับการปล่อยสินเชื่อเพื่อลงทุนในลาว ธนาคารที่ปล่อยกู้เงินลงทุนในลาวมี 2 กลุ่ม คือ 1.ธนาคารที่ตั้งในไทยแล้วปล่อยเงินลงทุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในลาว โดยธนาคารจัดการบริหารความเสี่ยงต่างกัน ธนาคารที่ตั้งในไทยจะปล่อยเงินลงทุนให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในไทยยังยากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ และยิ่งนำไปลงทุนต่างประเทศยิ่งยากกว่า เพราะต้องพิจารณาเรตติ้งประเทศที่ไปลงทุนด้วย ซึ่งลาวถูกจัดอันดับเรตติ้งลดลงจึงเป็นเลือกยากขึ้น

2.ธนาคารไทยที่ตั้งสาขาในลาวจะพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจที่ไปลงทุน ขณะที่วงเงินการปล่อยกู้จะเท่าไรขึ้นกับสถานการณ์แต่ละธุรกิจ ซึ่งธนาคารยังปล่อยเงินลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามการลงทุนของไทยในลาวขณะนี้ค่อนข้างชะลอ หากนักลงทุนจะมาลงทุนในลาวต้องพิจารณาถึงกลุ่มธุรกิจที่มาลงทุน ทั้งนี้การค้าระหว่างไทย-ลาวในปี 67 คาดว่ามูลค่าน่าจะอยู่ที่ 2.4 แสนกว่าล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

“ลาว”เผชิญ3วิกฤติเศรษฐกิจ

สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศลาวปัจจุบันพบกับเจอวิกฤติปัญหา 3 ด้าน 1.วิกฤติค่าเงินกีบอ่อนค่า และเริ่มนิ่งอยู่ที่ระดับ 630 กีบต่อบาท คงที่มาตั้งแต่กลางปีแล้ว จากนโยบายรัฐบาลที่ควบคุมการอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบหลังมีการประชุมสภาแห่งชาติลาว ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับควบคุมเงินตราต่างประเทศออกมาหลายอย่าง

นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้เอกชนนำเงินตราต่างประเทศออกจากระบบ โดยสั่งปิดร้านแลกเงินนอกระบบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์ผ่านแอปมือถือ เพื่อเป็นช่องทางหลักซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2.วิกฤติราคาน้ำมัน จากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย และ3.เงินเฟ้อสูง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลลาวสามารถคุมเงินเฟ้อได้ระดับหนึ่งแล้ว แม้จะลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์